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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Creare una formattazione condizionale in un grafico a colonne

Esempio: Creare una formattazione condizionale in un grafico a colonne

Questa procedura dettagliata illustra come creare regole di formattazione condizionale in un grafico a colonne, in cui:
1
La serie di dati Ricavi dei servizi è formattata in modo condizionale per evidenziare valori
inferiori alle aspettative.
2
La serie di dati Ricavi dei prodotti è formattata in modo condizionale per evidenziare valori
superiori alle aspettative.
3
La serie di dati Ricavi totali è formattata in modo condizionale per evidenziare valori
rispondenti alla pianificazione.
Grafico a linee con 3 serie di dati condizionali formattate per Sopra le aspettative, Sotto e Come pianificato

Prerequisiti

Rivedere la formattazione condizionale prima di iniziare questa procedura dettagliata.
  • Modificare l'accesso a una prospettiva personale o condivisa.
  • In questo esempio si presuppone l'esistenza di un grafico a colonne in un dashboard che utilizza la versione predefinita
    Budget di lavoro
     con i due conti seguenti e un calcolo:
    • Ricavi dei prodotti (conto CoGe)
    • Ricavi dei servizi (conto CoGe)
    • Ricavi totali: un calcolo che somma i Ricavi da prodotti e i Ricavi da servizi.
  • Criteri di sicurezza:
    • Autorizzazione
      Accedi ai dashboard
      .
    • Autorizzazione
      Modifica dashboard
      .

Creare una regola per valori superiori alle aspettative

Creare una regola di formattazione condizionale nella serie di dati Ricavi dei prodotti per evidenziare i ricavi superiori al piano. Dopo aver completato questi step, si otterranno una regola di formattazione condizionale e un grafico a colonne con il seguente aspetto:
Regola di formattazione condizionale per l'evidenziazione al di sopra delle aspettative sui ricavi totali
È possibile sostituire il valore codificato con un'espressione che fa riferimento a una serie di dati nel grafico. Ad esempio:
[Product Revenue] >= [Product Revenue] * 1.03
, dove l'espressione a destra è un tasso di crescita. È necessario fare riferimento a una serie di dati presente nel grafico.
Creare la prima regola
  1. Passare al grafico a colonne in modalità di modifica.
  2. Fare clic sul pulsante
    Impostazioni aspetto
     nel pannello di destra ed espandere la sezione
    Formattazione condizionale
    .
  3. Selezionare
    Aggiungi regola
    . Viene visualizzata una finestra di dialogo.
  4. Definire la regola. Consultare le regole di sintassi e l'elenco di operatori e funzioni.
    1. Fornire una descrizione:
      Superiori alle aspettative
      .
    2. Creare l'espressione:
      [Product Revenue] >= 4750000
    3. Selezionare il colore di evidenziazione per formattare i punti dati quando la condizione è vera.
    4. Selezionare la serie
      Ricavi dei prodotti
      .

Creare una regola per valori inferiori alle aspettative

Creare una seconda regola di formattazione condizionale nella serie di dati
Ricavi dei servizi
 per evidenziare i ricavi inferiori al piano.
Dopo aver completato questi step, si otterranno una regola di formattazione condizionale e un grafico a barre con il seguente aspetto:
Regola di formattazione condizionale quando i dati sono inferiori alle aspettative e grafico risultante
Creare una seconda regola
  1. Nello stesso grafico, selezionare
    Aggiungi regola
    . Viene visualizzata una finestra di dialogo.
  2. Definire la regola:
    1. Fornire una descrizione:
      Inferiori alle aspettative
      .
    2. Creare l'espressione:
      [Service Revenue] < 1250000
    3. Scegliere un colore di evidenziazione.
    4. Selezionare la serie di dati
      Ricavi dei servizi
      .
Modificare il nome della serie di dati
Il nome della serie di dati per i ricavi dei servizi è troppo lungo e il grafico appare pieno di etichette. È possibile abbreviare il nome della serie di dati a cui fa riferimento una regola di formattazione condizionale senza comprometterne il funzionamento. Quando si modifica il nome nella serie di dati, cambiare il nome anche nella regola.
Effetto sulla regola dopo la ridenominazione della serie di dati
  1. Fare clic sul pulsante
    Impostazioni dati
     nel pannello di destra e accedere alla sezione Conti.
  2. Espandere la serie di dati
    Ricavi dei servizi
    .
  3. Modificare il nome in
    Servizi
    .
Il nome sull'etichetta dei dati del grafico cambia e la regola di formattazione condizionale farà ora riferimento alla serie di dati rinominata.

Creare una regola per un'area conforme al piano

È possibile creare una regola di formattazione condizionale per la valutazione dei dati che rientrano in un intervallo di valori. Creare una regola che evidenzi i punti dati "conformi al piano".
Dopo aver completato questi step, si otterranno una regola di formattazione condizionale e un grafico a colonne con il seguente aspetto:
Regola di formattazione condizionale che valuta i dati tra due valori e il grafico risultante
  1. Fare clic sul pulsante
    Impostazioni aspetto
     nel pannello di destra ed espandere la sezione
    Formattazione condizionale
    .
  2. Selezionare
    Aggiungi regola
    . Viene visualizzata una finestra di dialogo.
  3. Definire la regola:
    1. Fornire una descrizione:
      Area conforme al piano
      .
    2. Creare l'espressione:
      [Total Revenue] BETWEEN 830000 AND 880000
    3. Scegliere un colore di evidenziazione.
    4. Selezionare la serie
      Ricavi totali
      .
La procedura dettagliata è completa.