Procedura: Creare fogli modellati
- Creare i valori dimensione, i valori degli attributi e i livelli che si prevede di aggiungere al foglio. Consultare:
- Criteri di sicurezza:
- Il modello include: autorizzazioni per fogli, conti, dimensioni e formule.
- AutorizzazioneStruttura organizzativa
I fogli modellati contengono record che determinano i dati. Nei fogli standard e cubo, i dati vengono immessi nei conti per periodo di tempo. Nei fogli modellati si aggiungono righe che contengono dettagli. I dettagli selezionati e immessi in ogni colonna per la riga determinano i calcoli nei conti modellati. Nei fogli modellati, i conti vengono calcolati dietro le quinte. I valori in genere non vengono visualizzati nelle righe. Si esplorano invece i dettagli della riga per vedere i valori generati.
È possibile rendere i fogli modellati assegnati a livello o assegnati a utenti. Quando si creano o si gestiscono fogli modellati, il
Riepilogo foglio
fornisce collegamenti alle aree che è possibile modificare:- Conti modellati: consente di gestire i conti nel foglio modellato. Gli utenti immettono valori solo per i conti periodo e i conti saldo di partenza. Questi conti vengono creati automaticamente quando vengono aggiunti come colonne. In caso contrario, è possibile creare conti calcolati e conti di ipotesi. I conti di ipotesi non vengono visualizzati nel foglio. I conti calcolati vengono visualizzati solo quando vengono aggiunti come colonne di visualizzazione.
- Colonne e livelli: consente di gestire le colonne visibili nel foglio, i livelli assegnati al foglio e le proprietà del foglio. Le colonne forniscono agli utenti l'interfaccia per aggiungere dettagli alla riga. I dati determinano quindi i valori nei conti.
- Accessibilità(solo fogli assegnati a utenti): è possibile aggiungere o rimuovere utenti che possono visualizzare e modificare il foglio.
- Ricerche distribuzioni: visibili dopo aver aggiunto ricerche distribuzioni alle colonne. Le ricerche distribuzioni utilizzano espressioni create per distribuire un valore da un conto nell'arco di tempo di un altro conto.
- Ricerche valori: visibili dopo l'aggiunta di ricerche valori alle colonne. Le ricerche di valori determinano i valori definiti nell'intervallo di tempo di un conto. I valori popolati si basano sulle opzioni selezionate dall'utente nella colonna.
- Ipotesi: visibile dopo la creazione dei conti di ipotesi. I valori dei conti di ipotesi vengono immessi in un foglio a cui è possibile accedere da questo collegamento. Le formule dei conti calcolati fanno riferimento all'ipotesi per generare valori accurati.
Per creare fogli modellati, è possibile:
- Utilizzare i modelli per il personale, il capitale e le vendite.
- Clonare un foglio modellato esistente.
- Inizia con un foglio vuoto.
- Caricare un foglio modellato esistente che è stato esportato. Consultare Caricare i fogli modellati.
Prima di iniziare a creare nuovi fogli modellati, considerare gli obiettivi che si intende ottenere con il foglio. I fogli modellati sono modelli di dati complessi che richiedono molta pianificazione.
- Fare clic su:
Opzione Descrizione Inizia un nuovo foglio- Dal primo elenco di valori, selezionareModellato.
- Dal secondo elenco di valori, selezionare un modello o selezionareFoglio modellato vuoto.
Clona foglio esistenteSelezionare un foglio modellato esistente dall'elenco a discesa. La clonazione copia le colonne, le dimensioni, le ricerche, le proprietà del foglio e tutti i conti, inclusi nomi e codici. I codici conto completi del nuovo foglio includono il nuovo codice foglio per evitare duplicati.Codice foglioIl codice immesso diventa il prefisso di tutti i codici conto modellati aggiunti al foglio. È possibile utilizzare il codice per le regole di accesso, che includono tutti i conti modellati nella regola. - Fare clic suColonne e livelli.
- Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio per modificare le proprietà del foglio.Suggerimento: modificare le proprietà del foglio prima di aggiungere colonne. Alcuni dettagli di colonna, come le suddivisioni, non sono disponibili in base alle proprietà del foglio.Le proprietà del foglio includono l'ambito per calcoli, suddivisioni e altro ancora. Consultare Impostare l'Ambito per i calcoli nei fogli cubo e modellati.Consultare Modificare le proprietà dei fogli modellati.
- Per aggiungere colonne al pannello centrale, espandere le categorie nella schedaElementie trascinare gli elementi nell'area di lavoro centrale.Suggerimento: aggiungere colonne prima di creare i conti, perché probabilmente i conti dovranno fare riferimento a codici colonna. Le colonne sono quelle visualizzate nel foglio.Dopo aver aggiunto l'elemento all'area di lavoro, è possibile impostare le proprietà delle colonne, ad esempio rendere la colonna obbligatoria, consentire agli utenti di aggiungere suddivisioni o consentire agli utenti di nascondere la colonna.I tipi di colonna disponibili sono:
Opzione Descrizione LivelliI livelli vengono aggiunti automaticamente al foglio e sono obbligatori. È possibile:- Modificare il nome della colonna.
- SelezionareSola letturaper bloccare la colonna del livello per gli utenti.
- SelezionareSuddividiper consentire agli utenti di suddividere la riga per livello.
Colonne di immissione datiDimensioniDimensioniespandibili mostra un elenco delle dimensioni personalizzate. È possibile:AttributiL'espansioneAttributimostra un elenco degli attributi. Consultare Aggiungere colonne di attributi ai fogli modellati.Visualizzazione colonneÈ possibile aggiungere:- Valuta livelloper visualizzare la valuta del livello selezionato dagli utenti.
- Conti per visualizzare i valori dei conti calcolati. I conti non possono essere aggiunti all'area di lavoro finché non vengono creati.
Consultare Aggiungere colonne visualizzate ai fogli modellati .Per modificare i dettagli delle colonne, selezionare la colonna dal pannello centrale. I dettagli vengono visualizzati nel pannello di destra.Per riorganizzare l'ordine delle colonne, trascinare in una posizione diversa nel pannello centrale. È anche possibile utilizzare le frecce nella barra degli strumenti.Per eliminare la colonna, selezionare la colonna dal pannello centrale e fare clic sull'icona del cestino nella barra degli strumenti. - (Facoltativo) Aggiungere ricerche distribuzioni ai fogli modellati.
- (Facoltativo) Aggiungere ricerche valori ai fogli modellati.
- Fare clic suSalvaper salvare le modifiche apportate alle colonne, ai dettagli delle colonne o alle impostazioni del foglio.
- Dai dati di navigazione, fare clic sul collegamento di riepilogo del foglio.
- Fare clicsu Conti modellati.
- Creare conti manualmente o tramite importazioni.Dopo aver aggiunto i conti, potrebbe essere necessario tornare aColonne e livelliper aggiungere colonne di visualizzazione per i conti.
- Utilizzare i breadcrumb per tornare alla pagina di riepilogo del foglio.
- Solo per i fogli assegnati a utenti: Assegnare utenti a fogli cubo e modellati.Gli utenti assegnati al foglio hanno accesso completo a tutti i dati, i conti, i livelli e le dimensioni aggiunti al foglio. Le regole di accesso non si applicano ai fogli assegnati a utenti.
- Le regole di convalida impostano i requisiti per le colonne. Esempio: impedire il salvataggio delle modifiche quando le celle di una colonna contengono simboli anziché numeri.
- Configurare la visualizzazione predefinita del foglio.La visualizzazione predefinita salvata è quella visualizzata dagli utenti la prima volta che aprono il foglio. Possono modificare la visualizzazione per modificare le impostazioni predefinite personali. Consultare Modificare la visualizzazione dei fogli modellati.Criteri di sicurezza: autorizzazioneAccedi a Fogli.
Gli utenti possono ora aprire il foglio da:
- MenuFogliquando si tratta di un foglio assegnato a un livello.
- MenuIpotesiquando si tratta di un foglio assegnato a un utente.
Gli utenti possono aggiungere righe che generano dati nei conti. È quindi possibile creare report su tali conti in Report, OfficeConnect e Dashboard.
Dal menu
Fogli
, gli utenti possono immettere e modificare i dati nel foglio:
Dall'integrazione, gli utenti possono importare e caricare i dati nel foglio:
Monitorare regolarmente l'utilizzo e le performance del foglio. Consultare: