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Adaptive Planning
Aggiungere ricerche valori ai fogli modellati

Aggiungere ricerche valori ai fogli modellati

Una ricerca valori è una funzione facoltativa del foglio modellato. Si assegnano valori alle opzioni selezionate dagli utenti nel foglio. Il valore viene calcolato e inserito in un altro conto nello stesso foglio. È possibile aggiungere ricerche di valori alle colonne
Dimensione
 o alle colonne
Selettore testo
 . Per le dimensioni, le opzioni sono i valori dimensione disponibili. Per i selettori di testo, creare le opzioni disponibili.
Esempio: nel foglio modellato Personale, si tiene traccia dei benefit per ogni dipendente. È disponibile un selettore di testo, chiamato
Prestazioni mediche
 e le opzioni sono
Famiglia
,
Singolo
,
Nessuno
. Si assegnano valori a ogni opzione per l'anno:
200
 per
Single
,
600
 per
Family
e
0
 per
None
. Si crea quindi un conto calcolato denominato
Spese per prestazioni mediche
. La formula fa riferimento alla ricerca del valore. Ora, quando gli utenti selezionano una delle opzioni
relative alle prestazioni mediche
, il costo viene calcolato automaticamente nel conto
Spese per prestazioni mediche
 durante l'anno.
Il vantaggio dell'utilizzo delle ricerche valori è che è possibile rettificare i valori nel tempo. Esempio: i costi dei benefit aumentano a metà anno. È possibile modificare i valori nella ricerca dei valori per mantenere il calcolo accurato.
Le ricerche di valori richiedono:
  • Fogli modellati
  • Colonne
    Dimensioni
     o
    Selettore testo
     : la ricerca del valore viene aggiunta alla colonna. I valori dimensione sono le opzioni disponibili per le dimensioni. Per
    Selettore testo
    , è necessario creare le opzioni. Dalla visualizzazione foglio, gli utenti selezionano una delle opzioni per attivare la ricerca del valore. Esempio: il selettore di testo
    Prestazioni mediche
    ha tre opzioni:
    Single
    ,
    Family
    o
    None
    .
  • Valori immessi nelle celle del foglio di ricerca valori. Si accede al foglio di ricerca dei valori quando si modifica la ricerca dei valori nelle impostazioni della colonna del selettore dimensione o testo nel generatore di fogli.
  • Conti calcolati: il conto calcolato contiene le ricerche di valori per la riga nel foglio modellato.
  1. In
    Riepilogo foglio
    , fare clic su
    Colonne e livelli
    .
  2. Dall'area di lavoro, evidenziare la dimensione personalizzata o il selettore di testo.
  3. Nella sezione
    Ricerche valori
     , fare clic su
    Aggiungi nuova ricerca valori
    .
  4. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Nome
    Immettere il nome della ricerca del valore. Il nome della ricerca del valore viene fatto riferimento nella formula del conto calcolato.
    Visualizza come
    Selezionare
    Numero
     o
    Percentuale
     per indicare come si desidera immettere i valori nel foglio di ricerca valori.
    Posizioni decimali
    Selezionare il numero di posizioni dopo la virgola decimale che si desidera immettere nel foglio di ricerca valori.
  5. Salvare il foglio.
    È necessario salvare il foglio prima di poter aprire il foglio di ricerca valori.
  6. Evidenziare la colonna del selettore di testo o la colonna della dimensione personalizzata con la ricerca del valore.
  7. Nella sezione
    Ricerche valori
     , fare clic sull'icona
    Modifica
     accanto al nome della ricerca del valore. per visualizzare l'elenco dei valori dimensione o le opzioni del selettore di testo.
    Questa azione apre il foglio di ricerca valori. Ogni valore dimensione o opzione di selezione testo viene visualizzato nelle righe. Le colonne mostrano un intervallo di tempo.
  8. Immettere i valori per ogni riga nelle celle.
    Come best practice per valori coerenti nel tempo, è possibile immettere il valore nella prima colonna, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare
    Copia in avanti
    .
  9. Nella barra degli strumenti del foglio, fare clic su
    Salva
    .
  10. Quando si crea o si modifica un conto calcolato per contenere i valori:
    Per
    Formula
    , fare riferimento al nome della tabella di ricerca valori utilizzando ROW. Esempio:
    ROW.BenefitLookup
    . Questa formula dice: Esaminare l'opzione selezionata nella stessa riga per la colonna con la ricerca del valore denominata
    BenefitLookup
    . Calcolato un valore in base ai valori assegnati nella tabella di ricerca per ogni periodo di tempo.
Il conto calcolato viene popolato con i valori assegnati nella tabella di ricerca valori in base alle opzioni selezionate in ogni riga. I calcoli sui fogli modellati vengono eseguiti in background. Per visualizzare questi valori nel conto, aggiungere il conto come colonna di visualizzazione al foglio modellato oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga dalla visualizzazione foglio e selezionare
Dettagli riga
. È anche possibile creare grafici e report utilizzando il conto.
Per modificare le ricerche dei valori:
  1. Fare clic su
    Ricerche valori
     nella schermata
    Riepilogo foglio
     .
  2. Fare clic sulla ricerca del valore per aprire il foglio.
  3. Modificare i valori nel foglio e salvare.