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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Concept : interface Excel pour Planning

Concept : interface Excel pour Planning

Interface Excel pour Planning
 combine la fonctionnalité et la puissance de
Adaptive Planning
 avec Excel.
Une fois que vous avez installé
Interface Excel pour Planning
, vous pouvez ouvrir n'importe quelle feuille de calcul Excel et cliquer sur l'onglet
Planning
pour vous connecter à
Adaptive Planning
pour afficher, saisir et mettre à jour les données stockées dans
Adaptive Planning
.
Ruban Interface Excel pour Planning

Interface Excel pour Planning
 Fonctionnalités

Avec
Interface Excel pour Planning
 vous pouvez :

Concepts clés pour
Adaptive Planning

Ces concepts de base vous aident à comprendre comment fonctionne la planification.

Instance et modèle

Une
instance
désigne l'ensemble des composants structurels qui définissent une entité de planification entièrement fonctionnelle. Parfois appelée
installation
, une instance consiste en un ensemble unique de comptes, de structure d'organisation, de versions, de dimensions, d'attributs, de feuilles, de versions, d'autorisations, d'exercices et d'intégrations. Workday autorise plusieurs instances de planification.
Think of your
instance
as how your business exists within
Adaptive Planning
. It includes all your company's actuals and planning versions and all the related data, levels, and so on. The
model
of your instance refers to the building blocks, (the accounts, levels, assumptions and formulas).

Versions

There are 2 types of versions: actuals and plan versions. Actuals display real numbers of sales and costs that have already happened. Most instances have 1 root actuals. Your actuals can have more than 1 sub-version. Sub-versions roll up to the root actuals.
Plan versions contain forecasted or budgeted data. You can have more than 1 plan version.

Hypothèses

Une
hypothèse
 est une
valeur globale accessible à tous les utilisateurs lors de l'écriture de formules dans leurs propres plans. Les hypothèses peuvent varier dans le temps et présenter des valeurs différentes dans les différentes versions, mais elles auront toujours la même valeur sur chaque périmètre et dans chaque compte.
Assumptions are often associated with user-assigned sheets. These sheets let you see and update data to which you normally do not have access. For example, expenses from the IT department are allocated to all other departments based on the number of computers in each department. The IT manager does not have access to enter data in departments outside of IT. With a user-assigned sheet, the IT manager can enter the number of computers for each departments. The data can be used to calculate the IT allocation.

Périmètres

Les
périmètres
 sont les structures organisationnelles de votre unité légale. Par exemple, les périmètres représentent les services, centres de profits, centres de coûts ou régions géographiques.
Level access is the primary way your admin controls which users can see which data. The levels a user has permission to see dictates the data they can view and update. Levels also help you filter data displayed on sheets.

Feuilles

Data Interface
Adaptive Planning
 stores information, such as general ledger actuals, forecasts, personnel information and budgets.
Sheets
provide the interface for you to view, enter and update that data. With
Interface Excel pour Planning
, you access the online sheets through Excel.
Values and Calculations
Values you see in a sheet may be calculated with data that is not displayed on the sheet. Likewise, data you enter or calculate in a sheet can affect values displayed in other sheets.
Adaptive Planning
 formulas can only be entered online. They are either embedded in the sheet's cell by an admin or you can enter the formulas yourself. You can also just enter data without calculations. In
Interface Excel pour Planning
, you can tell that a value is calculated with an
Adaptive Planning
 formula when the text is italicized and you can drill down to see how it was calculated.
You can't enter
Adaptive Planning
 formulas with
Interface Excel pour Planning
 for your sheet, but you can use Excel formulas to calculate data. Although the end value is saved the online sheets, the formula you used will not be saved. You can add them to a cell note instead.
Sheet Access
Sheets or portions of sheets can be restricted, so you may not have access to all sheets within your organization. Or, you may see a sheet, but you may not see the rows or columns that other users can see on the same sheet. Or you may see the columns and rows and their data, but you cannot edit the cells. For example, a sales-related user may have access to the sheet's expenses, travel, and other sales-related data, but not the data used by the marketing department.
If you think you should be able to enter or edit data that appears locked, be sure you are accessing the correct version and the correct level of the sheet. If the problem persists, get clarification with your admin on your user permissions.

Activer
Interface Excel pour Planning
 pour votre instance

Après l'installation de
Interface Excel pour Planning
, ouvrez un cas de support dans Workday Customer Center pour activer le complément pour votre instance. Ensuite, vous pouvez vous connecter et commencer à utiliser le complément. Si
Interface Excel pour Planning
 est déjà activée pour votre instance, vous pouvez vous connecter et y accéder à partir de l'onglet
Planning
du ruban Excel.