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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2024-10-04
Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances

Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances

Vous devez travailler avec un chargé d'implémentation disposant de la certification Workday pour utiliser ou configurer cette fonctionnalité. Si vous n'avez pas accès à un chargé d'implémentation certifié, contactez votre Customer Success Manager pour missionner des services professionnels.
Vous pouvez utiliser Workday Adaptive Planning pour la planification de l'effectif, la planification financière et la planification opérationnelle, ainsi que pour la modélisation avancée. Lorsque vous approuvez un plan, vous pouvez le publier et le rendre disponible dans Workday Human Capital Management (HCM) et Workday Financials. Les utilisateurs en aval peuvent ensuite effectuer des actions.
Vous pouvez autoriser les utilisateurs à se connecter uniquement à l'aide d'un worklet Workday. Avec cette méthode, Workday vous permet de synchroniser automatiquement les profils Workday et Adaptive Planning. Lorsque vous synchronisez des profils, vous n'avez plus qu'à gérer vos données personnelles dans Workday. Vous pouvez également :
  • Utilisez vos identifiants Workday pour OfficeConnect et les API publiques.
  • Publiez les plans depuis Adaptive Planning vers Workday.
  • Recevez des notifications Adaptive Planning dans Workday.
  • Utilisez les gestionnaires de configuration de la planification pour synchroniser automatiquement vos métadonnées et données de planification opérationnelle avec Adaptive Planning.
  • Utilisez les tâches de Workday pour créer des plans d'effectif et de prévisions d'effectif et collaborer sur ces plans, et exécuter des postes directement à partir de ces plans.
Lorsque vous ne synchronisez pas les profils utilisateur, vous pouvez autoriser les utilisateurs à se connecter :
  • Directement à Adaptive Planning en tant qu'administrateur.
  • Via votre fournisseur d'identité.
  • À l'aide d'un worklet Workday.
Si vous utilisez actuellement une seule instance Adaptive Planning et que vous souhaitez configurer la synchronisation utilisateur, envisagez de passer à une hiérarchie multi-instance à l'avenir. Bien que vous puissiez configurer à la fois des instances Adaptive Planning uniques et multiples pour la synchronisation utilisateur avec Workday, nous vous recommandons la configuration multi-instance car elle offre davantage de flexibilité pour les extensions futures.
  1. Configurez la sécurité afin que les utilisateurs puissent :
    • Accéder à Adaptive Planning à l'aide de leurs identifiants Workday.
    • Configurer et publier des plans.
  2. Pour configurer l'authentification unique (SSO) SAML, effectuez l'une des actions suivantes :
  3. Lorsque vous configurez l'authentification unique avec la synchronisation utilisateur, synchronisez les profils utilisateur des utilisateurs ayant accès à la fois à Workday et à Workday Adaptive Planning.
  4. (Facultatif) Lorsque vous configurez l'authentification unique avec la synchronisation utilisateur, gérez les autorisations et l'accès des utilisateurs synchronisés depuis Workday.
  5. Lorsque vous configurez l'authentification unique avec la synchronisation utilisateur, activez les fonctionnalités dans l'onglet
    Adaptive Planning
     du rapport
    Définition de l'environnement client
     immédiatement après la synchronisation de votre premier utilisateur.
  6. (Facultatif) Lorsque vous configurez l'authentification unique (SSO) avec la synchronisation utilisateur, configurez des règles de routage pour les notifications.
    Nous vous recommandons de créer une règle de routage avec cette fréquence de canal :
    Option Description
    Canal
    Sélectionnez
    E-mail
    .
    Fréquence par défaut
    Sélectionnez
    Immédiatement
    .
    Dans la section
    Paramètres de remise des notifications
    , ajoutez vos règles de routage au type de notification parent Adaptive Planning.
  8. (Facultatif) Lorsque vous configurez l'authentification unique (SSO) avec la synchronisation utilisateur, configurez OfficeConnect et l'interface Excel pour Planning afin que les utilisateurs puissent se connecter à l'aide de leurs identifiants Workday.
  9. Pour la planification de l'effectif, cette tâche vous permet de générer et de charger automatiquement des données, des métadonnées et des feuilles modèles Adaptive Planning.
  10. Pour la planification financière, cette tâche vous permet de générer et de charger automatiquement des données, des métadonnées et des feuilles standard Adaptive Planning.
  11. Importez les données et métadonnées HCM ou Finances dans Adaptive Planning.
    Utilisez les rapports avancés de Workday pour importer vos données et métadonnées.
  12. Configurez les paramètres des systèmes externes pour permettre aux utilisateurs de publier des plans et d'explorer, dans HCM et Financials :
    • Les transactions de montants réels.
    • Les objets de gestion.
  13. (Facultatif) Lorsque vous configurez l'authentification unique (SSO) avec la synchronisation utilisateur, configurez les identifiants Workday pour chaque source de données Planning associée à Workday dans Adaptive Planning.
  14. Accordez aux utilisateurs synchronisés la responsabilité d'un périmètre ou des associations de dimensions pour les périmètres et dimensions que vous venez de charger depuis HCM et Finances.
  15. Si votre modèle regroupe plusieurs objets Workday Core dans un seul objet Adaptive Planning, créez un objet combiné appelé tuple pour permettre l'exploration et la publication.
  16. Passez en revue votre système externe Workday pour vérifier que vous avez correctement concaténé le même mappage plusieurs à un.
  17. Lorsque vous configurez l'authentification unique (SSO) avec la synchronisation utilisateur, configurez vos demandes API Adaptive Planning pour exécuter les API en tant qu'utilisateur synchronisé ayant accès à Workday et à Adaptive Planning.
  18. Après une actualisation de l'environnement client, reconfigurez votre environnement client pour Adaptive Planning avec HCM et Finances.