Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2024-05-31
Étapes : configurer la sécurité pour Adaptive Planning avec HCM et Finances

Étapes : configurer la sécurité pour Adaptive Planning avec HCM et Finances

Configurez la sécurité pour déterminer qui peut :
  • Configurez vos environnements clients pour un accès utilisateur synchronisé et des données et métadonnées Workday partagées.
  • Accéder à Workday Adaptive Planning à l'aide de leurs identifiants Workday.
  • Créez, modifiez et affichez des structures de plan et des modèles de plan.
  • Lancez la publication des plans depuis Adaptive Planning.
  • Créer des postes à partir des plans d'effectifs publiés.
  • Créer des plans d'effectif à partir des responsables de configuration de la planification, contrôler les événements de planification de l'effectif et participer au processus de planification en saisissant les données de poste. Pour plus d'informations sur la définition des fonctionnalités et de la sécurité pour la planification de l'effectif, voir Étapes : définir la planification de l'effectif.
  1. Accédez à la tâche
    Maintain Functional Areas
     .
    Cochez la case
    Activé
     pour les domaines fonctionnels suivants :
    • Adaptive Planning
    • Adaptive Planning for Financial Plans
    • Adaptive Planning for the Workforce
    Pour publier des plans financiers, vous devez également activer le domaine fonctionnel Budgets.
    Sécurité :
    domaine Security Configuration
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Pour publier des plans et accéder aux plans dans Finances ou HCM, créez des groupes de sécurité par segment pour les utilisateurs devant accéder aux plans financiers, d'effectif ou de personnel à l'aide des valeurs suivantes :
    Option Description
    Groupes de sécurité
    Ajoutez les groupes de sécurité ayant besoin d'un accès.
    Pour la planification financière, il se peut qu'un groupe de sécurité par segment soit déjà configuré pour accéder aux plans financiers. Vous n'avez pas besoin d'en créer un autre.
    Accès aux segments
    Sélectionnez :
    • Segment de type de plan financier
    • Segment de type de plan d'effectif
  3. Selon les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser, configurez les règles de sécurité des domaines suivants :
    • Access Adaptive Planning
       dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning.
    • Access Plan Type (Segmented)
       dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans et Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Adaptive Planning Integration
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Domaine
      Participate: Headcount Planning
       dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Domaine
      Process: Headcount Planning
       dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Process: Workforce Action Plan
       dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)
       dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans et Adaptive Planning dans le domaine fonctionnel Workforce.
    • Reports: Workforce Action Plan
       dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Reports: Currency Rates
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
    • Reports: Financial Accounting
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
    • Set Up: Adaptive Planning
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Domaine
      Set Up: Headcount Planning
       dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Domaine
      Compensation Details: Headcount Planning
       dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Set Up: Financial Planning
       dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.
    • Set Up: Fiscal Schedule
       dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.
    • Set Up: System
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Set Up: Tenant Setup - General
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Set Up: Tenant Setup - Worklets
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Set Up: Plan Publier
       dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    Accordez à la fois les droits d'accès Afficher et Modifier au domaine
    Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
     .
    Avant d'enregistrer des clients API et de créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning, nous vous recommandons :
    1. Recherchez la tâche
      Modifier la définition de l'environnement client - sécurité
      .
    2. Sélectionnez
      Client OAuth 2.0 activé
       dans
      les paramètres OAuth 2.0
      .
    Pour accéder à Adaptive Planning, nous vous recommandons :
    1. Créez un groupe de sécurité par utilisateur pour les utilisateurs Adaptive Planning.
    2. Ajoutez ce groupe de sécurité au domaine
      Access Adaptive Planning
       .
    3. Accordez l'accès Afficher et modifier à ce groupe de sécurité.
    Workday ajoute automatiquement ces utilisateurs au domaine
    Worklet: Adaptive Planning
     dès que vous synchronisez ces utilisateurs.
    Pour permettre aux planificateurs de publier, nous vous recommandons :
    1. Créez un groupe de sécurité par utilisateur pour les plans des éditeurs Adaptive.
    2. Ajoutez ce groupe de sécurité au domaine
      Set Up: Plan Publishing
       .
    3. Accordez à ce groupe de sécurité l'accès Afficher et modifier pour les rapports et les tâches.
    4. Accordez à ce groupe de sécurité l'accès Extraire et Insérer Intégrations sécurisables.
    Pour publier des plans et accéder aux plans dans Finances ou HCM :
    1. Ajoutez les groupes de sécurité par segment que vous venez de créer au domaine
      Access Plan Type (Segmented)
       .
    2. Accordez à ces groupes de sécurité l'accès Afficher et modifier.
    Sécurité : domaine
    Security Configuration
     dans le domaine fonctionnel System.
  4. Pour publier des plans, définissez votre processus de gestion et votre règle de sécurité en fonction des besoins de votre organisation, comme l'ajout d'approbateurs. Nous prenons en charge les processus de gestion suivants :
    • Événement de plan
       pour les plans financiers.
    • Planification de l'effectif
       pour utiliser les tâches de planification et d'exécution pour la planification de l'effectif.
    • Événement de plan d'effectif
       pour la publication des plans d'effectif.
    • Événement d'action de planification opérationnelle
      ,
      Créer un poste
      et
      Demande de poste
       pour les plans d'effectif.
    Pour permettre aux éditeurs de plans de publier, ajoutez leur groupe de sécurité aux actions de lancement suivantes :
    • Import Budget
       (WS Background Process) pour les plans financiers.
    • Import Headcount Plan
       (WS Background Process) pour les plans d'effectif.
    • Import Workforce Planning Actions
       (WS Background Process) pour les plans d'action de personnel.
    Workday utilise automatiquement ces services web lorsque vous publiez. Nous vous recommandons de ne pas utiliser ces services web pour importer manuellement des données Planning.
    Pour permettre aux chargés de planification du personnel et à tout employé en aval de soumettre les postes pour création, ajoutez leurs groupes de sécurité à l'une des actions de lancement du processus de gestion suivantes :
    • Action de lancement
      Créer un poste
       dans le processus de gestion
      Créer un poste
       .
    • Action de lancement
      Créer une demande de poste
       dans le processus de gestion
      Demande de poste
       .
  5. Pour router les événements de gestion
    Demande de poste
     lancés par vos publications, accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - HCM
     et ajoutez des groupes de sécurité dans l'
    invite Router les événements de création de demande de poste
     .
    Ces groupes de sécurité doivent être :
    • Des groupes de sécurité par utilisateur ou dont l'utilisation du rôle est hiérarchique.
    • Ajoutée avec l'action de lancement
      Créer une demande de poste
       du processus de gestion
      Demande de poste
       .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - HCM
     dans le domaine fonctionnel System.