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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : définir l'accès pour les cadres

Exemple : définir l'accès pour les cadres

Utilisez les autorisations et les règles d'accès pour définir l'accès standard requis pour les rôles de type cadre.
Créez l'ensemble d'autorisations et le profil utilisateur du PDG de votre unité légale. Comme la plupart des cadres, le PDG :
  • Doit créer des rapports et des tableaux de bord.
  • Doit afficher les feuilles, mais ne doit pas modifier les données.
  • Doit afficher toutes les données, y compris les données d'agrégat des salaires.
  • Ne doit pas afficher le détail du salaire de chaque salarié stocké dans la feuille modèle
    Personnel
    .
  • Doit afficher les agrégats de salaire en tant que charges de l'unité légale.
Informations sur le modèle :
Grand livre
Feuille modèle du personnel
Charges.
  • Salaire (lié à la feuille modèle Personnel)
  • Inventaire
Produit
  • Unités
  • Pourcentage de remise
  • Calcule le salaire en fonction des données de chaque salarié et les renseigne dans le compte
    Salaire
     de la feuille modèle.
  • Associe le compte
    Salaire
     de la feuille au compte
    Salaire
     du Grand livre.
  • Le paramètre Détail des salaires est activé, ce qui veut dire que vous avez besoin de l'autorisation
    Détail des salaires
     pour ouvrir la feuille.
Pour définir le PDG, vous devez :
  • Limiter ses autorisations aux feuilles, rapports et tableaux de bord.
  • Accorder un accès Vue complète à toutes les données, tout en protégeant le détail des salaires dans la feuille modèle
    Personnel
    .
  1. Sélectionnez
    Administration
     dans le menu principal.
  2. Cliquez sur
    Ensembles d'autorisations
    .
  3. Cliquez sur
    Nouvel ensemble d'autorisations
    .
  4. Pour le formulaire, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom de l'ensemble d'autorisations
    Saisissez
    Rôle de cadre
    .
    Définir avec le modèle
    Cliquez sur
    Affichage seul
    .
    Autorisations supplémentaires à sélectionner
    • Sous
      Accès aux rapports
      , cochez toutes les sous-autorisations qui ne sont pas sélectionnées.
    • Sous
      Accès aux tableaux de bord
      , cochez toutes les sous-autorisations qui ne sont pas sélectionnées.
    • Vous pouvez laisser l'autorisation
      Détail des salaires
       sélectionnée, car les règles d'accès que vous créez interdisent l'accès à ces informations dans la feuille.
  5. Cliquez sur
    Soumettre
    .
    Cet ensemble d'autorisations permet aux cadres d'accéder aux feuilles, à OfficeConnect, aux rapports web et aux tableaux de bord.
  6. Dans les chemins de navigation, cliquez sur
    Administration
    .
  7. Cliquez sur
    Utilisateurs
    .
  8. Cliquez sur
    Nouvel utilisateur
    .
  9. Pour le formulaire, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom
    Saisissez
    PDG
    .
    Nom d'utilisateur
    Saisissez
    ceo@company.com
    .
    Mot de passe et Ressaisir le mot de passe
    Saisissez n'importe quoi.
    Ensemble d'autorisations
    Sélectionnez
    Rôle de cadre
    .
  10. Cliquez sur
    Soumettre
    .
  11. Dans les fichiers de votre ordinateur, ouvrez la feuille de calcul
    Nouvelles règles d'accès
    .
  12. Pour les colonnes de la ligne vide suivante, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Type d'accès
    Saisissez
    Vue complète
    .
    Nom d'utilisateur
    Saisissez
    ceo@company.com
    .
    Périmètre
    Saisissez
    (+)
     pour autoriser le PDG à accéder à tous les périmètres.
    Compte (Accorder à tous sauf)
    Saisissez
    Personnel
     pour exclure tous les comptes de la feuille
    Personnel
    . Le PDG peut toujours voir le compte
    Salaire
     dans le Grand livre. Ce compte contient la masse salariale totale par périmètre, mais pas les informations de chaque employé.
    Produit (Accorder)
    Saisissez
    (+)
     pour accorder au PDG l'accès à toutes les valeurs de dimension de la dimension
    Produit
    .
  13. Enregistrez la feuille de calcul.
  14. Renvoyer
    les règles d'accès à
    Adaptive Planning
    Administration
  15. Dans la barre d'outils, cliquez sur
    Importer
    .
  16. Sélectionnez
    Mettre à jour et ajouter
    .
  17. Cliquez sur le cloud pour télécharger la feuille de calcul
    Nouvelles règles d'accès
     à partir des dossiers de votre ordinateur.
  18. Cliquez sur
    Terminé
    .
    La règle permet au PDG d'afficher tous les comptes, à l'exception du détail des salaires de la feuille Personnel.