Actualiser les données dans l'instance parent pour les synchroniser avec les instances enfants

Conditions préalables

Déverrouillez la version que vous actualisez. Voir Verrouiller, archiver ou masquer les versions avec contrôles d'accès aux versions.

Sécurité : autorisation Actualiser les périmètres liés
.

Contexte

Vous pouvez continuer à utiliser la fonctionnalité Périmètres liés dans Adaptive Planning. Toutefois, la fonctionnalité Concevoir des intégrations et les sources de données Planning sont plus performantes et fonctionnent dans davantage de scénarios de conception. Voir Concept : intégration.

Vous pouvez actualiser les données d'une instance parent afin qu'elles soient synchronisées avec les données de l'instance enfant.

Vous pouvez actualiser chaque version indépendamment.

Les périmètres peuvent être actualisés individuellement ou en même temps.

L'actualisation des versions de plan comporte des étapes supplémentaires.

Aucune conversion de devise n'est effectuée au cours de l'actualisation. Assurez-vous que la devise de votre plan lié correspond à celle de l'unité légale de l'instance enfant.

Les colonnes de la page Actualiser les périmètres varient selon que vous actualisez un périmètre ou tous. Les colonnes possibles sont :

Nom de la version :
les versions cibles de votre instance en cours (parent) sont répertoriées dans cette colonne. Les versions verrouillées et archivées apparaissent dans la liste, mais ne disposent pas d'un bouton d'actualisation et ne peuvent pas être actualisées.

Par défaut :
la coche de cette colonne indique que la version est la version par défaut de l'instance.

Dernière actualisation :
indique le nom de l'utilisateur qui a effectué la dernière actualisation sur cette version ainsi que la date et l'heure de la dernière actualisation.

Version source :
indique la version de l'instance liée à partir de laquelle les données ont été extraites lors de la dernière actualisation. Cette colonne est vide si aucune version cible n'a été actualisée à partir d'une version source.

Actualiser :
cliquer sur le bouton d'actualisation de cette colonne affiche une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner une version source depuis l'instance enfant, puis d'actualiser la version de la ligne sélectionnée dans l'instance parent.

Étapes : actualiser les périmètres pour les versions de montants réels

Accédez à Modélisation > Gestion du modèle
et cliquez sur Périmètres
.

Développez la liste pour sélectionner le périmètre à actualiser.

Cliquez sur la flèche dans More Actions.png

Plus d'actions
et sélectionnez :

Actualiser le périmètre lié
pour actualiser le périmètre sélectionné.

Actualiser tous les périmètres
pour actualiser tous les périmètres liés.

Dans la liste des versions, cliquez sur Actualiser
à côté de la version que vous souhaitez actualiser. Les périmètres de la version que vous avez sélectionnée seront ainsi mis à jour.

Étapes : actualiser les périmètres pour les versions du plan

Accédez à Modélisation > Gestion du modèle
et cliquez sur Périmètres
.

Développez la liste pour sélectionner le périmètre à actualiser.

Cliquez sur la flèche dans More Actions.png

Plus d'actions
et sélectionnez :

Actualiser le périmètre lié
pour actualiser le périmètre sélectionné.

Actualiser tous les périmètres
pour actualiser tous les périmètres liés.

Dans la liste des versions, cliquez sur Actualiser
à côté de la version que vous souhaitez actualiser.

Dans le menu déroulant Version source
, sélectionnez la version que vous souhaitez synchroniser.

(Facultatif) Dans le menu déroulant Importer dans les montants réels, sélectionnez la version des montants réels à actualiser.

Cliquez sur Actualiser
.