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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Concept : intégration

Concept : intégration

Le module d'intégration fait office de pont sécurisé pour importer les données et métadonnées provenant d'autres sources de données dans
Adaptive Planning
. Les sources de données peuvent inclure des feuilles de calcul, des bases de données et des systèmes Cloud ou sur site. Vous pouvez filtrer, nettoyer, mapper et fusionner les informations provenant de ces sources pour éliminer d'éventuelles erreurs d'import. Vous pouvez également planifier des tâches et des opérations afin que les données soient automatiquement importées à des heures spécifiques.
L'architecture de
Adaptive Planning
 Le module d'intégration prend en charge le flux suivant :
  1. Connexion aux sources, notamment
    Adaptive Planning
    , Workday, NetSuite, Salesforce, Sage Intacct, MSDGP et d'autres systèmes Cloud. Création des agents sur site pour charger les données directement depuis Oracle ou d'autres systèmes sur site. Import des feuilles de calcul pour charger directement les données à partir de fichiers .XLSX téléchargés.
  2. Adaptive Planning
     et Consolidation ou Tableaux de bord utilisent les données ou métadonnées chargées pour mettre à jour le modèle, les comptes, les feuilles, les transactions ou les graphiques.
  3. Les chargeurs mappent les données ou métadonnées depuis le système source vers la destination correspondante dans
    Adaptive Planning
    et chargez-la. La zone de stockage temporaire pour la préparation des données des extraits des systèmes sources. Les tâches manuelles ou planifiées mettent en forme et filtrent les données dans la zone de stockage temporaire pour les remettre aux chargeurs. Les sources de données et les adaptateurs extraient les données des systèmes sources.
Pour plus d'informations sur l'intégration d'Adaptive Planning avec Workday HCM et Financials, voir : Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances.

Utilisateurs professionnels du module Integration : développeurs, chargés d'implémentation et analystes

Cette architecture prend en charge les workflows des types d'utilisateur suivants. Les tâches passent d'un utilisateur à un autre dans l'ordre indiqué ci-dessous :
  1. Développeurs (requis uniquement pour les sources de données Cloud personnalisées)
  2. Chargés d'implémentation
  3. Analystes
Chaque groupe reçoit un ensemble d'autorisations dans
Adaptive Planning
. Chaque type d'utilisateur contribue au workflow global d'Integration. La plupart des utilisateurs sont des chargés d'implémentation et des analystes. Les chargés d'implémentation configurent les sources de données afin que les analystes puissent exécuter des tâches. Si une source de données Cloud personnalisée est requise pour extraire des données d'un système accessible sur le web, un utilisateur développeur démarre le workflow en rédigeant un code JavaScript pour importer les données. Le workflow passera ensuite à un chargé d'implémentation, puis à un analyste.

Workflow du développeur

Autorisations du Développeur Integration
L'utilisateur Développeur est requis uniquement lorsque vous avez besoin d'une source de données Cloud personnalisée pour importer des données depuis un système accessible sur le web. Les développeurs reçoivent les autorisations du développeur Integration. Ils doivent être des programmeurs JavaScript expérimentés, capables d'élaborer les API qui envoient les données dans.
Adaptive Planning
.
  1. Définir des paramètres
  2. Créer des scripts et les tester
  3. Transmettre la source de données Cloud personnalisée à un concepteur de données
Reportez-vous à la documentation sur les sources de données Cloud personnalisées pour afficher leur workflow complet.

Workflow du chargé d'implémentation

Autorisations du Concepteur de données
Le chargé d'implémentation, bénéficiant des autorisations d'intégration du concepteur de données, crée les sources de données que les analystes utilisent pour exécuter leurs tâches. Les chargés d'implémentation peuvent :
  • Sélectionner les données dans les colonnes des tableaux.
  • Filtrer ces données.
  • Consulter l'aperçu des données.
  • Fusionner ces données avec d'autres données.
  • Préparer les données pour les analystes.
Les analystes peuvent alors exécuter des tâches sur les données. Les chargés d'implémentation peuvent également accorder des autorisations à des utilisateurs ou groupes pour exécuter des tâches. Cela permet aux chargés d'implémentation de restreindre les utilisateurs affectés à la saisie des données de niveau inférieur à n'exécuter que certaines tâches sans les laissant accéder à d'autres parties du système.
Si vous avez besoin d'une source de données Cloud personnalisée, le concepteur de données fait appel au développeur intégration pour d'abord rédiger et tester le code JavaScript.
  1. Définir des sources de données, y compris leurs transformations et mappages
  2. Créer des chargeurs
  3. Créer des tâches

Workflow de l'analyste

Autorisations de l'opérateur d'intégration
Les analystes (souvent affectés au personnel FP&A), dotés des autorisations associées au rôle Opérateur Integration, exécutent des tâches manuelles ou planifiées pour importer des données dans
Adaptive Planning
. Les analystes peuvent uniquement voir et exécuter des tâches en fonction des autorisations d'exécution qu'un chargé d'implémentation leur accorde.
  1. Exécuter des tâches manuelles ou planifiées
  2. Gérer les notifications
  3. Afficher les résultats dans
    Adaptive Planning
     Les feuilles.