Concept : Adaptive Planning
Adaptive Planning est une solution de planification et d'analyse basée sur le cloud que vous pouvez utiliser pour :
- La planification financière.
- La planification des ventes.
- La planification opérationnelle.
- Des fonctionnalités supplémentaires.
Planification financière
Utilisez les fonctionnalités de planification financière pour planifier les revenus, les coûts, les ventes et les dépenses en :
- Modélisant vos comptes du Grand livre.
- Créant des budgets et des versions de prévisions.
- Important des données de montants réels à partir des systèmes ERP et CRM.
En outre, intégrez Workday Financials pour publier des plans financiers en fonction :
- Des données et des métadonnées d'une version de plan Adaptive Planning.
- D'une structure de plan financier prédéfinie et d'un modèle de plan.
Planification des ventes
Utilisez les fonctionnalités de la planification des ventes pour vous aider à atteindre vos objectifs de vente avec :
- La planification des territoires qui vous permet d'affecter des représentants commerciaux à suffisamment de territoires pour une couverture adéquate.
- La planification de la capacité et des quotas qui vous permet de planifier les problèmes de dotation en personnel en fonction de facteurs tels que les saisons.
Planification opérationnelle
Utilisez les fonctionnalités de planification opérationnelle pour obtenir une image précise de votre personnel et vous adapter à l'évolution des exigences en :
- Créant des plans de recrutement efficaces.
- Identifiant les lacunes.
- Vous alignant sur les objectifs de l'entreprise.
- Exécutant des scénarios de simulation.
La planification opérationnelle est livrée avec un modèle de base spécialement configuré pour s'intégrer à Workday HCM à l'aide des éléments suivants :
- Chargeurs de données prédéfinis.
- Feuilles modèles.
- Dimensions.
- Formules.
Fonctionnalités supplémentaires
Adaptive Planning offre les fonctionnalités supplémentaires suivantes pour vous aider à planifier de manière intelligente, mettre à jour les données de planification et générer des rapports pour les parties prenantes.
Fonctionnalité | Description |
|---|---|
Planification intelligente | Utilisez le machine learning pour :
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Intégrations | Concevez des intégrations pour importer les données d'autres systèmes à l'aide de sources de données, de chargeurs de données et d'agents de données.
Utilisez les API Adaptive Planning pour importer et mettre à jour les données et métadonnées de planification dans votre instance en ligne. |
Plug-ins Microsoft | Installez l'extension OfficeConnect pour créer des rapports du conseil d'administration dans MS Word, Excel et PowerPoint en utilisant les données les plus récentes de votre instance en ligne Adaptive Planning.
Installez l'extension de l'interface Excel pour Planning pour afficher, saisir et mettre à jour les données dans Adaptive Planning à l'aide de Excel. |
Consolidations | Prenez en charge les activités et les états financiers requis par les normes GAAP pour les entreprises composées de plusieurs organisations. |
Composants de modélisation
Vous pouvez créer des plans avec des composants de modélisation pour refléter vos activités. Chaque point de données de votre modèle se situe à l'intersection des dimensions de votre modèle : date, version, périmètre, comptes et toute dimension personnalisée que vous ajoutez au modèle. Vous pouvez utiliser des attributs pour marquer les dimensions.
Vos composants de modélisation sont les suivants :
Composant de modélisation | Description |
|---|---|
Périmètres | Les périmètres peuvent reproduire la structure hiérarchique de l'organisation de votre entreprise. |
Versions | Les versions de plan et les versions des montants réels représentent les scénarios de gestion que vous devez planifier. Votre modèle est déjà fourni avec une version de plan et une version de montants réels. Vous pouvez créer autant de versions de plan que vous le souhaitez, ainsi que des sous-versions de montants réels. Exemple : une version de plan peut être un budget pour l'exercice suivant. |
Comptes | Votre modèle est déjà fourni avec des comptes du Grand livre et des codes de compte standard, mais vous pouvez créer des comptes de Grand livre supplémentaires et configurer les codes de compte. Vous pouvez créer des comptes supplémentaires en utilisant les différents types de compte suivants pour regrouper les informations de planification de différentes manières :
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Formules | Les formules calculent automatiquement les données sur l'ensemble des comptes et des feuilles. En tant qu'utilisateur final, vous saisissez les formules directement dans les cellules de votre feuille.
Les formules partagées sont les seules formules système qui s'affichent dans les cellules modifiables de la feuille. Vous pouvez les modifier ou les ignorer lorsque vous saisissez des données. Elles calculent les valeurs de Grand livre et de comptes personnalisés pour des périmètres et des versions spécifiques. Les formules partagées sont idéales pour les comptes qui varient, comme par exemple les frais de déplacement, et qui utilisent différentes formules pour différents périmètres. Les comptes calculés vous permettent de créer des formules pour les comptes du Grand livre, personnalisés, cubes et modèles. Contrairement aux formules partagées, les comptes calculés calculent la valeur pour tous les périmètres et toutes les versions. Les comptes calculés sont idéaux pour les calculs constants, comme le résultat net. Les formules dans les comptes métriques calculent les ratios financiers et les métriques non financières. Ce scénario est idéal pour les comptes de type Pourcentage de marge brute. |
Dimensions personnalisées | Vous pouvez créer des dimensions supplémentaires. Exemple : vous pouvez créer des dimensions personnalisées pour des produits, des clients ou des régions. |
Attributs | Les attributs regroupent les dimensions en dehors des limites de vos hiérarchies standard. Vous utilisez des attributs et des valeurs d'attribut pour marquer les métadonnées d'autres parties de votre modèle. Vous pouvez marquer d'attributs les éléments suivants :
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