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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : créer des feuilles modèles pour les données CRM utilisées dans la planification des ventes

Exemple : créer des feuilles modèles pour les données CRM utilisées dans la planification des ventes

  • Créez vos périmètres.
  • Créez vos dimensions de représentant commercial et géographiques, puis créez leurs valeurs de dimension.
Dans le cadre de la planification des territoires, utilisez les feuilles modèles pour stocker vos données CRM (gestion de la relation client). Les avantages de l'utilisation de feuilles modèles pour stocker les données de vente sont les suivants :
  • Vous pouvez avoir plus de 5 feuilles modèles pour les données.
  • Vous pouvez utiliser des régions de vente définies à mapper aux composites de vos dimensions de vente.
  1. Créez une feuille modèle vierge en sélectionnant
    Feuille modèle vierge (fonction avancée)
     dans l'invite
    Créer une nouvelle feuille
    .
  2. Ajouter des colonnes.
    La colonne
    Périmètre
     s'affiche automatiquement dans le canevas lorsque vous créez des feuilles modèles. Glissez et déposez manuellement toutes les autres colonnes du volet
    Éléments
     dans le volet central pour configurer d'autres colonnes.
    Pour créer une feuille modèle pour les données CRM utilisées dans la planification des ventes, configurez les colonnes suivantes :
    Option
    Description
    Colonne
    Périmètre
    Pour sélectionner des périmètres enfants, développez les périmètres parents et sélectionnez manuellement les périmètres enfants.
    Colonnes pour vos dimensions de représentant commercial et géographiques.
    Sélectionnez toutes les valeurs de chaque dimension.
    Colonnes pour chaque champ de données que vous souhaitez importer depuis votre CRM.
    Configurez chaque colonne en tant que colonne
    Nombre
    .
    Pour le
    Nom
     de chaque colonne, utilisez la clé de mappage que vous avez créée pour saisir le code de compte créé pour ce champ.
    Colonne Identifiant unique
    Configurez une colonne d'identifiant unique à l'aide d'une colonne de type
    Nombre
     ou
    Texte
    .
    Pour le
    Nom
    , saisissez l'identifiant unique de l'enregistrement associé à la source de données.
  3. Enregistrez la feuille et importez les données CRM.
Vous pouvez désormais afficher et modifier les données de votre feuille.
Créez une feuille cube pour les hiérarchies de territoires avec des comptes liés aux données de cette feuille modèle.