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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-12-15
Créer des processus et des tâches de processus

Créer des processus et des tâches de processus

  • Pour les tâches standard par groupe, assurez-vous que ces utilisateurs appartiennent à un groupe d'utilisateurs dans
    Administration
    .
  • Pour envoyer des notifications aux utilisateurs avec des tâches qui leur ont été affectées, cochez la case
    des alertes Workflow et Suivi de processus
     dans
    Paramétrage général
    de l'administration
    .
  • Sécurité :
    • Autorisation
      Accès au suivi du processus
      .
    • Autorisation
      Terminer les tâches que je me suis affectées
      .
    • Autorisation
      Terminer toutes les tâches
      .
    • Autorisation
      Gérer les tâches
      .
    • Autorisation
      Gérer les processus
      .
Les processus et les tâches de processus permettent aux équipes de collaborer pour exécuter leurs cycles de planification. Les équipes peuvent utiliser des processus pour :
  • Créer, gérer et exécuter des tâches.
  • Surveiller la progression des tâches à mesure que les équipes se rapprochent des dates d'échéance configurées.
  • Communiquer à l'aide de notes sur les tâches ou de notifications envoyées par les administrateurs des processus.
En tant qu'administrateur de processus, vous pouvez créer :
  • Des tâches de processus standard que vous pouvez affecter à des utilisateurs individuels.
  • Des tâches de processus standard que vous pouvez affecter à des groupes d'utilisateurs.
  • Des tâches de workflow par périmètre pour suivre les modifications de statut du workflow d'un périmètre particulier pour une version.
  • Des tâches de workflow par feuille pour suivre les modifications de statut du workflow d'une feuille d'hypothèses particulière pour une version.
Ces tâches peuvent inclure les noms, descriptions et dates d'échéance des tâches, ainsi que des pièces jointes et des notes.
Les tâches standard peuvent être liées directement aux feuilles, feuilles d'hypothèses, rapports, tableaux de bord ou workflows pertinents affectés à un périmètre. Les utilisateurs affectés peuvent agir directement dans leur guide de processus, auquel ils peuvent accéder depuis le suivi du processus ou les notifications.
Les tâches de workflow par feuille et par périmètre peuvent pointer vers les feuilles d'hypothèses et les périmètres de workflow appropriés. Les utilisateurs disposant d'un accès doivent accéder manuellement aux pages
Feuilles
,
Hypothèses
 et
Workflow
 pour effectuer une action.
Pour gagner du temps, vous pouvez cloner des tâches existantes et modifier les clones.
  1. Sélectionnez
    Aperçu
    des processus
     dans le menu principal.
  2. Pour créer un processus, sélectionnez
    Créer un processus
     dans le menu Actions liées au processus.
    Le menu Actions liées au processus se trouve à côté de l'invite
    Processus
    , dans le coin supérieur droit de la page
    Aperçu du processus
    .
  3. Lorsque vous créez un processus, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Ajouter des tâches depuis un processus existant
    (Facultatif) Ajoutez toutes les tâches d'un processus existant. Vous pouvez également mettre à jour les dates d'échéance pour qu'elles correspondent à la nouvelle date cible. Après avoir créé le nouveau processus à l'aide de cette option, vous pouvez modifier manuellement chaque nouvelle tâche pour mettre à jour des informations telles que la version et les titulaires.
    Version de la tâche de workflow (s'applique à toutes les tâches)
    (Facultatif) Lorsque vous ajoutez des tâches à partir d'un processus existant, vous pouvez modifier la version dans vos nouvelles copies des tâches de workflow par feuille et par périmètre. Nous ne mettons pas automatiquement à jour les versions dans les nouvelles copies des tâches standard, même si ces tâches standard incluent des workflows comme contenu.
    Envoyer automatiquement des notifications de tâche
    (Facultatif) Cochez cette case pour envoyer des notifications aux titulaires de tâches standard lorsque vous créez et modifiez des tâches.
    Les processus n'utilisent pas les dates d'effet de début. Les utilisateurs peuvent démarrer la progression des tâches et les terminer immédiatement après leur création, que vous les en informiez ou non. Pour empêcher les utilisateurs de démarrer avant que vous n'ayez fini de créer l'ensemble du processus, laissez cette case désélectionnée.
  4. Créer des tâches
    Lorsque vous créez des tâches, elles sont automatiquement classées selon la logique suivante :
    1. Une date d'échéance. Les premières tâches s'affichent en haut de la pile et les tâches les plus récentes en bas.
    2. Si la date d'échéance est identique, triez les données par nom de tâche.
    3. Si la date d'échéance et le nom de la tâche sont identiques, triez par nom de titulaire.
    4. Si toutes les options ci-dessus sont identiques, classez les données par date de création de tâche.
  5. (Facultatif) Pour notifier les titulaires et les faire accéder au guide de processus, sélectionnez
    Envoyer des notifications
     dans le menu Actions liées au processus.
    Le menu Actions liées au processus se trouve à côté de l'invite
    Processus
    , dans le coin supérieur droit de la page
    Aperçu du processus
    .
    Si vous sélectionnez
    Envoyer automatiquement des notifications de tâche
     pendant la création du processus, les titulaires des tâches standard reçoivent une notification mais aucun lien vers le guide du processus. Les titulaires peuvent accéder au guide du processus à partir du menu principal.