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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-12-15
Créer des tâches de workflow de feuille et de périmètre pour les processus

Créer des tâches de workflow de feuille et de périmètre pour les processus

  • Pour envoyer des notifications aux utilisateurs avec des tâches qui leur ont été affectées, cochez la case
    des alertes Workflow et Suivi de processus
     dans
    Paramétrage général
    de l'administration
    .
  • Sécurité :
    • Autorisation
      Accès au suivi du processus
      .
    • Autorisation
      Terminer les tâches que je me suis affectées
      .
    • Autorisation
      Terminer toutes les tâches
      .
    • Autorisation
      Gérer les tâches
      .
    • Autorisation
      Gérer les processus
      .
Les processus et les tâches de processus permettent aux équipes de collaborer pour exécuter leurs cycles de planification. Les équipes peuvent utiliser des processus pour :
  • Créer, gérer et exécuter des tâches.
  • Surveiller la progression des tâches à mesure que les équipes se rapprochent des dates d'échéance configurées.
  • Communiquer à l'aide de notes sur les tâches ou de notifications envoyées par les administrateurs des processus.
En tant qu'administrateur de processus, vous pouvez créer des tâches standard ou :
  • Des tâches de workflow par périmètre pour suivre les modifications de statut du workflow d'un périmètre particulier pour une version.
  • Des tâches de workflow de feuille pour suivre les modifications de statut du workflow d'une feuille d'hypothèses particulière pour une version.
Les tâches de workflow de feuille et de périmètre peuvent :
  • Inclure les noms, descriptions et dates d'échéance des tâches, ainsi que des pièces jointes et des notes.
  • Pointer vers les feuilles d'hypothèses et les périmètres de workflow appropriés. Les utilisateurs disposant d'un accès doivent accéder manuellement aux pages
    Hypothèses
     et
    Workflow
     pour effectuer une action.
Pour gagner du temps, vous pouvez cloner des tâches existantes et modifier les clones.
  1. Sélectionnez
    Aperçu
    des processus
     dans le menu principal.
  2. Accédez à votre processus.
  3. Sélectionnez
    Créer une tâche
    .
  4. Lorsque vous créez vos tâches de processus, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Type de tâche
    Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Tâche du workflow du périmètre
      .
    • Tâche du workflow de la feuille
      .
    Date d'échéance ou Nombre de jours avant la date cible du processus
    Date d'échéance ou Nombre de jours après la date cible du processus
    Sélectionnez une date d'échéance ou le nombre de jours restants avant la date cible à laquelle la tâche doit être terminée.
    Les dates d'échéance et les dates cible tiennent compte des fuseaux horaires. Les utilisateurs les voient en fonction de leur heure locale. Exemple : un administrateur processus à Los Angeles crée une tâche qui doit être terminée à 1:00:00 PST. Le titulaire à New York voit la date d'échéance à 1:00:00 EST, même s'il travaille dans un autre fuseau horaire.
Lorsque vous créez des tâches, elles sont automatiquement classées selon la logique suivante :
  1. Une date d'échéance. Les premières tâches s'affichent en haut de la pile et les tâches les plus récentes en bas.
  2. Si la date d'échéance est identique, triez les données par nom de tâche.
  3. Si la date d'échéance et le nom de la tâche sont identiques, triez par nom de titulaire.
  4. Si toutes les options ci-dessus sont identiques, classez les données par date de création de tâche.