Exemple : solution de planification des territoires
Adaptive Planning
pour les ventes fournit un exemple de solution de référence avec les meilleures pratiques pour la planification d’un territoire. La solution de référence est un ensemble d’exemples de tableaux de bord, de feuilles et de modèles, et les tâches d’intégration qui mettent en vedette les capacités de notre solution de planification de territoire.
Notre solution de planification de territoire vous aide à gérer à la fois les activités de planification et les activités opérationnelles quotidiennes. Chaque tableau de bord représente généralement une étape de votre processus de planification.
Le tableau de bord peut également inclure une vue d'ensemble qui contient des notes de texte expliquant le processus de planification et la finalité de chaque tableau de bord ou graphique.La solution comprend des modèles de données et un ensemble de tableaux de bord qui vous aident à :
- Utiliser la règle-la segmentation de compte fondée et l’affectation manuelle de comptes.
- Gérer les comptes dans la même famille de comptes.
- Affecter des rôles en fonction de l'affectation de l'équipes pour les territoires.
- Récupération de comptes perdus, et demande et approbation de virement de compte.
- Modifier la saisie de données pour l'exportation incrémentielle vers une tierce partie-systèmes de parties.
- Utilisez les dimensions géographiques avec des données pour les pays et pour l'u.S. jusqu’aux codes postaux.
Cette solution n'est pas incluse dans la boîte et comprend un ensemble d'exemples de tableaux de bord, de feuilles, de modèles et de tâches d'intégration que notre Prenvoi professionnel Sservices équipe peut mettre en œuvre pour aider les gestionnaires opérationnels des ventes et les chefs des ventes à planifier et à gérer les territoires à la fois pendant les flux de planification et les flux opérationnels.
N’oubliez pas que vos tableaux de bord reflètent le flux des travaux de planification des ventes propre à votre société.
Aperçu
Notre solution de planification de territoire vous aide à gérer à la fois les activités de planification et les activités opérationnelles quotidiennes.
Découvrez différents ensembles de tableaux de bord dans la solution de planification d’un territoire.
Voir la vidéo (
1:08)Définition et préparation des données
Améliorer la qualité et la cohérence des données avec les données initiales préparation.
Voir la vidéo (
2:08)Planning
La solution de planification vous aide à gérer la segmentation de compte, en haut-Affectation de la cible à la baisse, et équipe-des affectations de représentants fondées sur la hiérarchie de territoires. Effectueril planifie de haut en bas processus.
- Définir la dimension-Des règles de mappage pour affecter automatiquement des comptes à des territoires en fonction des propriétés des comptes de clients. Exemples : Information géographique, secteur d’activité, produits, Et nombre d'employés.
- Affectez manuellement des comptes à des territoires pour les comptes nommés.
- Les responsables terrain et les responsables des ventes régionaux peuvent examiner et soumettre des demandes pour récupérer des comptes perdus en raison du nouveau plan. Les responsables des ventes et les gestionnaires opérationnels peuvent réviser et approuver chaque demande.
Demande de changement de virement et flux d’approbation
Les comptes sont attribués à des territoires en fonction des règles de segmentation des comptes, à partir de l'étape de planification.
Les responsables des ventes et les gestionnaires opérationnels peuvent apporter des changements manuels d’affectation de comptes pour les comptes nommés.
Le flux de demande et d’approbations activer gestionnaires de champs à faire des demandes de changement aux affectations de territoires. Tpuis, Responsables des ventes et gestionnaires opérationnels peut Examiner et approuver chaque demande.
Voir la vidéo :
2:00 22sChanger la saisie des données à des fins d'export incrémentiel
La solution de changements de la saisie des données vous permet de saisir et d'exporter les changements incrémentielles pour les comptes et les missions des commerciaux.