Exemple : solution de planification des territoires
Adaptive Planning
pour les ventes fournit un exemple de solution de référence avec les meilleures pratiques pour la planification territoire . La solution de référence est un ensemble d’exemples de tableaux de bord, de feuilles, de modèles et de tâches intégration qui mettent en vedette les capacités de notre solution de planification de territoire .
Notre solution de planification de territoire vous aide à gérer à la fois les activités de planification et les activités opérationnelles quotidiennes. Chaque tableau de bord représente généralement une étape de votre processus de planification.
Le tableau de bord peut également inclure une vue d'ensemble qui contient des notes de texte expliquant le processus de planification et la finalité de chaque tableau de bord ou graphique.La solution comprend des modèles de données et un ensemble de tableaux de bord qui vous aident à :
- Utiliser la segmentation des compte fondée sur des règles et l’affectation manuelle des compte .
- Gérer les comptes dans la même famille de compte .
- Affecter des rôles en fonction des affectations d’équipe pour les territoires.
- Récupération de comptes perdus, et demande et approbation de virement de compte .
- Modifier la saisie des données pour l’exportation incrémentielle vers des systèmes tiers.
- Utilisez les dimensions géographiques avec des données pour les pays et les données pour les États-Unis jusqu’aux codes postaux.
Cette solution n’est pas incluse dans la boîte et comprend un ensemble d’exemples de tableaux de bord, de feuilles, de modèles et de tâches intégration que notre équipe de services professionnels peut mettre en œuvre pour aider les gestionnaires opérationnels des ventes et les chefs des ventes à planifier et à gérer les territoires pendant la planification et l’opération flux.
N’oubliez pas que vos tableaux de bord reflètent le flux des travaux de planification des ventes propre à votre société.
Aperçu
Notre solution de planification de territoire vous aide à gérer à la fois les activités de planification et les activités opérationnelles quotidiennes.
Découvrez les différents ensembles de tableaux de bord de la solution de planification territoire .
Voir la vidéo (
1:08)Définition et préparation des données
Améliorer la qualité et la cohérence des données avec une préparation initiale.
Voir la vidéo (
2:08)Planning
La solution de planification vous aide à gérer la segmentation de compte , affectation de la cible de haut en bas et les affectations de représentants fondées sur des équipes dans la hiérarchie du territoire . Effectuez la planification des stades dans un processus descendant.
- Définissez des règles de mappage de dimensions pour affecter automatiquement des comptes à des territoires en fonction des propriétés du compte de client. Exemples : information géographique, secteur d’activité, produits et nombre d’employés.
- Affectez manuellement des comptes à des territoires pour les comptes nommés.
- Les responsables terrain et les responsables des ventes régionaux peuvent examiner et soumettre des demandes pour récupérer des comptes perdus en raison du nouveau plan. Les responsables des ventes et les gestionnaires opérationnels peuvent réviser et approuver chaque demande.
Demande de changement de virement et flux d’approbation
Les comptes sont attribués à des territoires en fonction des règles de segmentation des comptes, à partir de l'étape de planification.
Les responsables des ventes et les gestionnaires opérationnels peuvent apporter des changements manuels d’affectation de compte pour les comptes nommés.
Les flux de demande et d’approbation permettent aux gestionnaires de champs de soumettre des demandes de changement aux affectations de territoire . Ensuite, les responsables des ventes et les gestionnaires opérationnels peuvent réviser et approuver chaque demande.
Voir la vidéo :
2:00 22sChanger la saisie des données à des fins d'export incrémentiel
La solution de changements de la saisie des données vous permet de saisir et d'exporter les changements incrémentielles pour les comptes et les missions des commerciaux.