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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : définir des règles d’accès pour le V.-p. aux ventes

Exemple : définir des règles d’accès pour le V.-p. aux ventes

Créez des règles d’accès pour le V.-p. des ventes.
Le V.-p. des ventes doit :
  • Modifier les données de tous les comptes pour tous les niveaux de vente.
  • Affichez toutes les données du grand livre pour tous les niveaux.
  • Ne peut afficher le détail des ventes pour aucun niveau, à l’exception des niveaux des ventes.
La structure du modèle :
Niveaux
Comptes de grand livre
Feuille modélisée du personnel
Siège social
  • G&A
    • Finance
    • Ressources humaines
  • Ventes
    • Ventes NE
    • Ventes NW
    • Ventes SE
    • Ventes - SO
Frais
  • Salaire (lié à la feuille modélisée Personnel)
  • Stocks
Produit
  • Unités
  • Pourcentage de remise
Informations à propos de la feuille :
  • Calcule le salaire de chaque employé en fonction de ses informations personnelles
  • Le compte
    Salaire
     de la feuille renvoie au compte
    Salaire
     du grand livre
  • Le paramètre
    Détail du Salaire
     de la feuille est activé. Ce paramètre signifie que vous avez besoin de l’autorisation d’accès au
    Détail des salaires
     pour ouvrir la feuille.
  1. Ouvrez la feuille de calcul
    Nouvelles règles d’accès
     à partir des dossiers de votre ordinateur.
  2. Pour les colonnes de la première rangée en blanc, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Type d'accès
    Saisissez
    Modifier
    .
    Nom d'utilisateur
    Entrez
    vpsales@company.com
    .
    Niveau (Accorder)
    Entrez
    Ventes
    . Comme
    Sales
     est un compte parent, la règle inclut automatiquement tous les niveaux enfants de
    Sales
    .
    Compte (Accorder)
    Entrez
    (+)
     pour accorder l’accès à tous les comptes au niveau
    Ventes
     .
    Produit (octroi)
    Entrez
    (+)
     pour donner accès à tous les produits.
  3. Pour les colonnes de la prochaine rangée en blanc, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Type d'accès
    Entrez
    Vue limitée
    . La vue limitée ne permet pas au vice-président de voir les subdivisions.
    Nom d'utilisateur
    Enter vpsales@company.com.
    Niveau (Accorder)
    Entrez
    (+)
     pour offrir une vue limitée à tous les niveaux, à l’exception
    des ventes
    . Étant donné que tous les détails du salaire dans la feuille
    Personnel
     sont fractionnés, le vice-président ne peut voir que les valeurs d’agrégat pour tous les niveaux. Le vice-président peut voir les fractionnements du niveau des ventes en raison de la règle précédente.
    Compte (Accorder)
    Entrez
    (+)
     pour accorder un accès limité à tous les comptes de tous les niveaux.
    Produit (octroi)
    Entrez
    (+)
     pour donner accès à tous les produits.
    WT- VP Template.png
  4. Enregistrez la feuille en tant que
    Nouvelles règles d'accès
    .
  5. Consultez
    Règles d'accès à
    l'administration
    Adaptive Planning
    .
  6. Dans la barre d’outils, cliquez sur
    Importer
    .
  7. Sélectionnez
    Mettre à jour et ajouter
    .
  8. Cliquez sur le nuage pour téléverser la feuille de calcul
    Nouvelles règles d’accès
     à partir du dossier de votre ordinateur.
  9. Cliquez sur
    Terminé
    .