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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Ajouter des éléments aux filtres de rapport

Ajouter des éléments aux filtres de rapport

Utilisez
des filtres
 sur une feuille de calcul ou un classeur. Vous pouvez définir comme filtre n’importe quel élément comme un service ou un emplacement. Quand vous appliquez le filtre à
OfficeConnect
 feuille de calcul, il filtre les données de manière dynamique pour afficher uniquement les valeurs correspondantes.
Vous pouvez filtrer les rapports avec au moins un des éléments suivants :
  • Comptes
  • Niveaux
  • Versions
  • Devises
  • Attributs
  • Dimensions personnalisées
Vous appliquez des filtres à une feuille de calcul ou à un classeur, et non à des rangées, des colonnes ou des cellules précises, comme lorsque vous appliquez des éléments dans un rapport.
Les filtres que vous appliquez à vos feuilles de calcul ou à vos classeurs OfficeConnect suivent les règles de priorité OfficeConnect. Les filtres au niveau de la feuille de calcul ont priorité sur les filtres au niveau du classeur. Voir :

Filtres à sélection multiple

Définissez un ensemble de filtres à sélectionner dans votre feuille de calcul. Dans Worksheet Filters, recherchez ou parcourez des filtres. Sélectionnez un sous-ensemble de filtres disponibles en sélectionnant les éléments individuellement ou en sélectionnant plusieurs éléments à l’aide du menu contextuel. Cliquez avec le bouton droit sur un élément pour afficher le menu contextuel.
Vous pouvez sélectionner plusieurs filtres dans
 Onglet
Filtres
dans le volet
Rapports
,
Filtres de feuille de calcul
,
Filtres de classeur
et
Rapports répétés
. Tous les descendants sont sélectionnés ou effacés, même lorsque le filtre est à l’état Réduire tout.
Après avoir sélectionné un sous-ensemble de filtres, vous pouvez accéder à ce sous-ensemble à partir des éléments suivants :
  • Une feuille de calcul : l’onglet Filtres dans le volet Rapports. Utilisez l’icône Afficher les filtres dans le coin supérieur droit de l’onglet Filtres et de la boîte de dialogue Filtres de feuille de calcul pour afficher tous les filtres ou uniquement ceux sélectionnés.
  • Un classeur : onglet Propriétés du classeur > Filtres.
Vous pouvez sélectionner plusieurs devises pour votre sous-ensemble, mais vous ne pouvez sélectionner qu’une seule devise pour filtrer la feuille de calcul ou le classeur. Une devise comme filtre sélectionné dans la feuille de calcul est explicite et remplace toute devise implicite provenant d’un niveau.

Sélectionner ou supprimer des enfants immédiats

Sélectionne ou efface tous les éléments immédiats sous un élément en surbrillance. Dans l’exemple, vous choisissez
Sélectionner les enfants immédiats
 des comptes GL. Notez que les sous-comptes d’actifs ne sont pas sélectionnés.
Sélectionner les enfants immédiats d'un élément dans les filtres de feuille de calcul

Sélectionner ou effacer tous les descendants

Sélectionne ou efface chaque élément qui se rattache à l’article, même ceux de plusieurs niveaux. Dans l’exemple, vous choisissez
Sélectionner tous les descendants
 des comptes GL, puis les sous-comptes d’actifs et leurs enfants sont sélectionnés.
Sélectionner tous les descendants d'un élément dans les filtres de feuille de calcul

Sélectionner et effacer tout

Faites un clic droit sur n’importe quel élément de la liste, à n’importe quel niveau, puis choisissez
Sélectionner
ou
Effacer
, puis toute la liste est mise à jour.

Appliquer des filtres à un classeur

Pour appliquer des filtres à un classeur :
  1. Ouvrir
    OfficeConnect
     un classeur avec des comptes appliqués et des éléments de temps.
  2. Sélectionnez
    Propriétés du classeur
     , puis sélectionnez l’onglet
    Filtres
    . Tous les filtres précédemment sélectionnés sont répertoriés dans l’onglet.
  3. Sélectionner pour ouvrir la boîte de dialogue Filtres du classeur.
  4. Recherchez des éléments selon lesquels filtrer le classeur. Exemple : pour filtrer le classeur en fonction de différents comptes d’actifs, recherchez « actifs ».
  5. Sélectionnez les types d'éléments que vous souhaitez inclure dans le filtre. Exemple : si vous avez recherché des actifs, vous pouvez sélectionner Actifs courants et Actifs immobilisés.
  6. Sélectionnez
    OK
    . La case à cocher
    Activer filtres
     dans les propriétés du classeur est sélectionnée.
  7. Sélectionnez les types d'éléments précis pour filtrer. Exemple : sélectionnez Actifs courants pour filtrer les données du rapport uniquement pour ce type d’actif. Sélectionnez
    OK
    .
  8. Actualisez le classeur.
Pour supprimer des filtres d’un classeur :
  1. Ouvrir
    OfficeConnect
     Classeur pour lequel vous souhaitez retirer le filtre.
  2. Sélectionnez
    Propriétés du classeur
     , puis sélectionnez l’onglet
    Filtres
    .
  3. Décochez la
    case Activer filtres
    .
  4. Actualisez le classeur.

Appliquer des filtres à une feuille de calcul

Pour appliquer des filtres à une feuille de calcul :
  • Appliquez d’abord les filtres de sous-ensemble à la feuille de calcul.
  • Utilisez ensuite les filtres de sous-ensemble pour filtrer la feuille de calcul.
Pour appliquer des filtres de sous-ensemble à une feuille de calcul :
  1. Ouvrir
    OfficeConnect
     un classeur avec des comptes appliqués et des éléments de temps.
  2. (Facultatif) Sélectionnez la feuille de calcul à laquelle vous souhaitez appliquer un filtre.
  3. Sélectionnez
    Filtres de feuille de calcul
    . La boîte de dialogue Filtres de la feuille de calcul s’affiche avec tous les filtres précédemment sélectionnés.
  4. Recherchez ou parcourez le processus de gestion pour sélectionner les types d’éléments que vous souhaitez inclure dans un sous-ensemble. Exemple : pour filtrer la feuille de calcul par niveaux, vous pouvez sélectionner Société A et Société B.
  5. Sélectionnez
    OK
    .
  6. Accédez au volet Rapports et sélectionnez l’onglet
    Filtres
    . Les filtres de sous-ensembles s’affichent dans cet onglet.
Pour filtrer une feuille de calcul :
  1. Dans l’onglet
    Filtres
     , sélectionnez
    Activer les filtres
    .
  2. Sélectionnez les types d’éléments précis selon lesquels filtrer les données de la feuille de calcul.
  3. Actualisez la feuille de calcul.
Pour retirer un filtre pour une feuille de calcul, accédez à l’onglet
Filtres
de la feuille de calcul et décochez
Activer filtres
. La désélection de cette option désactive les filtres, mais mémorise vos sélections de filtres précédentes.

Passer en revue ou vérifier les filtres appliqués

Cliquez sur l’onglet
Réviser
 du volet
Rapports
pour réviser les métadonnées de filtre.
  • Pour les filtres de feuille de calcul, accédez à la feuille de calcul et développez-la.
  • Pour les filtres de classeur, accédez au classeur et développez-le.
Les filtres appliqués sont répertoriés sous Éléments.