Concept : versions
Dans Adaptive Planning, une version représente un scénario financier particulier de votre modèle. Les versions aident les chargés de planification à évaluer les effets des transactions commerciales. Adaptive Planning prend en charge les types de version suivants :
- Chiffres réels
- Plans
Vous pouvez utiliser des versions qui vont couvrir une ou plusieurs années civiles ou un ou plusieurs exercices. Chaque version contient des données différentes, mais les comptes, les niveaux et les structures de dimension restent les mêmes dans le modèle. Vous pouvez effectuer l’ajout ou la suppression de niveaux et de dimensions personnalisées dans une version.
Versions de chiffres réels
Les versions de chiffres réels affichent les chiffres réels des ventes et des coûts qui ont déjà eu lieu. La plupart des instances ont une seule version de chiffres réels racines.
Vous pouvez ajouter l’une des versions suivantes qui vont s’agréger dans les chiffres réels racines :
- Versions des écritures : vous permettent de tenir à jour les chiffres réels à des fins de référence tout en utilisant les écritures pour effectuer des ajustements pour les instances ayant des fonctionnalités de consolidation.
- Sous-versions : vous permettent de segmenter vos données de chiffres réels.Lorsque vous avez des sous-versions de chiffres réels, vous pouvez sélectionner la version des chiffres réels à utiliser pour la superposition des chiffres réels dans chacune de vos versions de plan. Les sous-versions sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez ajuster des chiffres réels sans affecter la superposition. Dans ce cas, vous pouvez ajuster une sous-version de chiffres réels différente de celle que vous utilisez pour la superposition des chiffres réels. N’oubliez pas que les sous-versions de chiffres réels sont regroupées dans la racine, qui additionne les valeurs.
Vous pouvez uniquement modifier les données des versions de chiffres réels sans descendants.
Versions de plan
Les versions de plan comprennent des données prévisionnelles ou budgétées. Vous pouvez avoir plusieurs versions de plan et organiser ces versions dans des dossiers.
Adaptive Planning prend en charge les types de version de plan supplémentaires suivants :
- Versions virtuelles : vous permettent de créer des rapports en devise constante en utilisant les données de deux versions différentes pour créer une version composite en lecture seule.
- Versions prédictives : vous permettent de générer des prédictions d’apprentissage automatique et d’activer ainsi la détection des anomalies dans les feuilles. Vous pouvez utiliser ces versions pour configurer une planification intelligente.
Mise en file d’attente des versions
Le processus de mise en file d’attente des versions offre une expérience plus intuitive lorsque vous créez des versions. Le processus de mise en file d’attente des versions empêche les erreurs liées au délai d’expiration et crée la version en arrière-plan afin que vous n’ayez pas à attendre.
Les statuts s’affichent à côté du nom de la version mise en file d’attente. Le statut s’affiche pour tous les utilisateurs disposant de l’autorisation
Versions
. Les statuts incluent : En cours
, Terminé
et Échec
.En cas d’échec des versions, n’importe qui peut cliquer sur l’icône d’information à côté du statut pour réviser une liste d’erreurs. Lorsque vous êtes la personne qui a lancé la version, un
X
s’affiche également à côté de la version. Vous devez cliquer sur le X
pour faire disparaître la version qui a échoué, ce qui la retire de la liste de versions de tous les utilisateurs. Lorsque vous ne voyez pas le X
, vous n’avez pas lancé la version et vous ne pouvez pas la faire disparaître.Accès à la version
Vous pouvez définir la façon dont votre équipe interagit avec les versions à l’aide des éléments suivants :
- Paramètres de version : vous permettent de changer l’accès de chaque type d’utilisateur.
- Paramètres de niveau : vous permettent d’ajouter ou de supprimer des niveaux des versions. Vous contrôlez ainsi l’accès aux données des versions puisque les utilisateurs sont associés à des niveaux.
Accès à la version de l’utilisateur final
Lorsque les membres de l’équipe se connectent, ils sélectionnent les versions dans la barre d’outils. Ils peuvent uniquement afficher les versions et y accéder en fonction des éléments suivants :
- Type d’utilisateur.
- Niveaux sélectionnés.
- Feuilles ouvertes.