Référence : liens vers des solutions de Sales Planning

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Introduction à la planification d’un territoire. Examiner un ensemble d’exemples de tableaux de bord, de feuilles, de modèles et de tâches d’intégration qui mettent en vedette les capacités de la solution de planification de territoire. Notre solution de planification de territoire vous aide à gérer à la fois les activités de planification et les activités opérationnelles quotidiennes.	Exemple : solution de planification de territoire
Des feuilles dans les tableaux de bord. Apprenez comment : Enregistrez les préférences des utilisateurs. Gérer les périodes temporelles. Réagissez avec des filtres contextuels de perspective de tableau de bord.	Aperçu des tableaux de bord actifs Vidéo sur les améliorations des tableaux de bord actifs Créer des graphiques en feuille avec des vidéos d'affichage différents Vidéo de l'expérience améliorée avec des feuilles dans les tableaux de bord Ajouter des feuilles aux tableaux de bord
Listes de comptes et information sur le compte. Apprenez comment : Filtrer les perspectives. Effectuer des recherches fondées sur une période. Utiliser un filtrage multicritère. Télécharger des listes filtrées. Trier.	Gérer une liste de comptes et Explorer l'information sur le compte
La segmentation de compte avec des dimensions dérivées. Découvrez : Conception d’affectation de compte automatique fondée sur des règles pour l’extensibilité. Règle de mise en cascade pour la segmentation descendante des comptes multi-phases. Affectation manuelle des comptes. Importation et exportation des règles de mappage des dimensions. Contrôle d’accès aux données.	Vidéos : Présentation des dimensions dérivées Dimensions et exemple de vidéo de rémunération au rendement par la vente Héritage de niveaux et améliorations de l'interface utilisateur Références : Étapes : définir les dimensions dérivées. Activer le mappage de dimensions pour les dimensions personnalisées Ajoutez des tables de mappage de dimensions aux tableaux de bord. Ajoutez des règles de mappage pour les dimensions dérivées.
Analyse géographique avec cartes géographiques. Apprenez comment : Visualisez les affectations de territoires avec une carte de codes géographiques de type mappe de champs. Effectuer une analyse géographique le long des hiérarchies géographiques jusqu’aux codes postulants.	Gestion d'une hiérarchie de territoires
Flux de demande et d’approbation de changement de compte. Apprenez comment : Soumettez des demandes de changement de territoire pour les comptes. Réviser et approuver les demandes de changement de compte.	Demande de changement de virement et flux d’approbation
La sécurité. Découvrez comment définir la sécurité.	Règles d'accès
Intégrations. Découvrez : Sources de données Planning. Sources de données. Chargeurs. Tâches et calendriers.	Sources de données : Introduction : Adaptive Planning comme source de données Étapes : définir les sources de données Salesforce Étapes : définir des sources de données Planning Concept : sources de données Chargeurs : Chargeur infonuagique personnalisé Concept : chargeurs Créer des chargeurs de données Planning Créer des chargeurs de dimensions Planning Créer des tâches d’intégration

Introduction à la planification d’un territoire.

Examiner un ensemble d’exemples de tableaux de bord, de feuilles, de modèles et de tâches d’intégration qui mettent en vedette les capacités de la solution de planification de territoire. Notre solution de planification de territoire vous aide à gérer à la fois les activités de planification et les activités opérationnelles quotidiennes.

Exemple : solution de planification de territoire

Des feuilles dans les tableaux de bord.

Apprenez comment :

Enregistrez les préférences des utilisateurs.

Gérer les périodes temporelles.

Réagissez avec des filtres contextuels de perspective de tableau de bord.

Aperçu des tableaux de bord actifs

Vidéo sur les améliorations des tableaux de bord actifs

Créer des graphiques en feuille avec des vidéos d'affichage différents

Vidéo de l'expérience améliorée avec des feuilles dans les tableaux de bord

Ajouter des feuilles aux tableaux de bord

Listes de comptes et information sur le compte.