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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Démarrer une nouvelle feuille

Démarrer une nouvelle feuille

Sécurité : autorisation
Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules
.
Créez des feuilles pour importer les données des chiffres réels et des plans et pour permettre aux collaborateurs d’afficher et de modifier les données. Le démarrage des feuilles est la première étape. Vous pouvez générer trois types de feuille :
  • Standard : grille de base contenant les comptes, niveaux et temps.
  • Modélisé : liste des enregistrements pouvant automatiser les calculs dans d’autres comptes.
  • Cube : grille complexe contenant des données dimensionnalisées.
  1. Dans le menu de navigation, cliquez sur
    Modélisation
    .
  2. Dans le menu
    Feuilles
    , cliquez sur le type de feuille. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Feuille affectée à un niveau
    Les collaborateurs peuvent ouvrir la feuille s’ils ont accès aux niveaux que vous affectez à la feuille.
    Feuille affectée à des utilisateurs
    Les collaborateurs peuvent ouvrir la feuille si vous leur affectez la feuille.
  3. Cliquez sur
    Nouvelle feuille
     à la fin de la liste de feuilles.
  4. Saisissez un nom unique dans le champ
    Nom de la feuille
    .
    Évitez d’utiliser des émoticônes dans les noms.
  5. Pour les champs restants, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Créer une nouvelle feuille
    Démarre la feuille. Dans la liste déroulante, sélectionnez :
    • Standard
    • Modélisé
      • Immobilisation
         : utilisez le modèle prédéfini.
      • Personnel
         : utilisez le modèle prédéfini.
      • Ventes
         : utilisez le modèle prédéfini.
      • Feuille modélisée vierge (fonction avancée)
         : concevez votre propre feuille modélisée.
    • Cube
    Cloner une feuille existante
    Démarre seulement une copie de feuille modélisée. Sélectionnez une feuille modélisée existante dans la liste déroulante.
    Vous pouvez uniquement cloner des feuilles modélisées.
    Code de la feuille
    S’affiche lorsque vous créez des feuilles modélisées ou cubes.
    Bonne pratique : saisissez un code proche du nom de la feuille. Le code est la première partie de tous les codes de compte que vous ajoutez à la feuille. Lorsque vous ajoutez des formules ou importez des mises à jour de compte, vous faites référence aux codes de compte, y compris le code de la feuille comme préfixe.
    Créer comme cube fusionné
    Disponible lorsque vous créez de nouvelles feuilles cubes.
    Les feuilles cubes fusionnées combinent les dimensions et utilisent les données d’un maximum de 3 autres feuilles modélisées ou cubes.
  6. Cliquez sur
    Suivant
    .
  • Pour les feuilles standard : l’assistant vous fait passer à l’étape suivante.
  • Pour les feuilles cubes ou modélisées, le récapitulatif de la feuille s’affiche avec des liens vers les étapes suivantes. Vous pouvez créer et modifier les composants de la feuille à partir du récapitulatif de la feuille.
Pour les feuilles standard, vous pouvez :
  • Ajouter des comptes et des groupes de comptes.
  • Cliquer sur
    Annuler
     pour enregistrer votre travail pour plus tard.
Pour les feuilles cubes, vous pouvez cliquer sur :
  • Comptes cubes
     pour ajouter des comptes.
  • Dimensions, attributs et niveaux
     pour ajouter des colonnes, des dimensions personnalisées et des attributs, gérer les paramètres de la feuille et gérer la disponibilité des niveaux et des valeurs de dimension.
  • Restrictions
     pour ajouter des restrictions basées sur les intersections de dimensions.
    Exemple : masquer certains comptes pour certains niveaux ou certaines versions. Cette option n’est pas disponible pour les feuilles cubes fusionnées.
  • Accessibilité
     pour ajouter des utilisateurs qui peuvent afficher et modifier les données de la feuille.
    Cette option est disponible uniquement pour les feuilles affectées à des utilisateurs.
  • Terminé
     pour enregistrer votre travail pour plus tard.
Pour les feuilles modélisées, vous pouvez cliquer sur :
  • Comptes modélisés
     pour ajouter des comptes d’hypothèse et des comptes calculés, y compris les paramètres, formules, noms et codes.
  • Colonnes et niveaux
     pour ajouter des colonnes, des dimensions et des attributs, affecter des niveaux, créer des recherches par colonne et modifier les paramètres de la feuille.
  • Accessibilité
     pour affecter des utilisateurs qui peuvent afficher et modifier les données de la feuille.
    Disponible pour les feuilles affectées à des utilisateurs uniquement.
  • Des règles de validation
     pour créer des exigences de données pour les colonnes.
  • Terminé
     pour enregistrer votre travail plus tard.
Les feuilles non terminées s’affichent en rouge dans la liste des feuilles. Pour finaliser la feuille ou y apporter des modifications, cliquez sur le lien
Modifier
 en regard du nom de la feuille.