Modifier des feuilles standard

Conditions préalables

Navigation

Dans le menu de navigation, sélectionnez

Modélisation

. Dans le menu

Feuilles

, sélectionnez

Feuilles affectées à des utilisateurs

ou

Feuilles affectées à un niveau

pour afficher la liste des feuilles de votre modèle.

Premiers pas avec les modifications

Cliquez sur le lien
Modifier
de la feuille que vous souhaitez modifier pour ouvrir le récapitulatif de la feuille.
Sélectionnez l’un des liens correspondant à ce que vous voulez modifier.
Après avoir modifié une section, servez-vous des chemins de navigation pour retourner sur l’écran récapitulatif à partir duquel vous pouvez sélectionner un lien menant à une section différente.

Renommer les groupes de comptes

Sur l’écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien
Groupes de comptes
.
Dans le cadre Comptes pour la feuille, sur la gauche, sélectionnez un groupe. Pour trouver les groupes, réduisez les comptes. Les éléments visibles dans la liste sont des groupes.
Dans la section Détail du groupe, à droite, saisissez un nom différent dans le champ En-tête.
Cliquez sur le bouton
Enregistrer
de cette section.
Sélectionnez
Terminé
.

Ajouter des comptes à la feuille

Sur l’écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien
Groupes de comptes
.
Dans le cadre Sélectionner les comptes, à droite, sélectionnez un compte à ajouter. Utilisez le filtre Type ou le champ de recherche pour vous aider à trouver un compte.
Cliquez sur le bouton
Ajouter au groupe
.
Sélectionnez
Terminé
.

Supprimer des comptes de la feuille

Sur l’écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien
Groupes de comptes
.
Dans le cadre Comptes pour la feuille, à gauche, sélectionnez un compte parent ou un groupe de comptes.
Cliquez sur le bouton
Supprimer
pour supprimer le compte et tous ses descendants de la feuille. Si vous supprimez un groupe, vous supprimez tous les comptes qui en font partie.
Sélectionnez
Terminé
.

Verrouiller ou déverrouiller des comptes pour tous les utilisateurs sur une feuille

Sur l’écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien
Groupes de comptes
.
Recherchez le compte dans la section Comptes pour la feuille et sélectionnez-le.
Dans la section Détail du compte, à droite, cochez la case
Lecture seule
.
Si elle est déjà désélectionnée, mais que le compte est verrouillé dans la feuille, sélectionnez le lien
Récapitulatif de la feuille
dans les chemins de navigation.
Sélectionnez le lien
Personnalisation des sous-niveaux
et suivez les instructions de déverrouillage des comptes par niveau fournies après cette section.

Verrouiller ou déverrouiller des comptes par niveau

Sur l’écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez
Personnalisation des sous-niveaux
. Le lien apparaît
uniquement
si vous avez déjà sélectionné des sous-niveaux.
Développez les groupes de comptes, à gauche.
Sélectionnez un compte.
Cochez la case en regard des niveaux jusqu’à ce que la coche appropriée apparaisse.
Vide : le compte est masqué pour ce niveau.
Bleue : le compte est visible et verrouillé.
Coche : le compte est modifiable.
Si la case à cocher est verrouillée et que vous ne pouvez pas la sélectionner, cliquez sur
Récapitulatif de la feuille
dans les chemins de navigation.
Sélectionnez le lien
Disponibilité des niveaux
et suivez les instructions qui expliquent comment ajouter ou supprimer des niveaux fournies après cette section.
Ajoutez les niveaux à la feuille et retournez à
Personnalisation des sous-niveaux
pour réessayer.

Ajouter ou supprimer des niveaux des feuilles

Sur l’écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez
Disponibilité des niveaux
.
Cochez les cases :
Coche : attribue le niveau ou l’ajoute à la feuille.
Vide : supprime le niveau de la feuille.

Sélectionnez
Modélisation
dans les chemins de navigation.
Sélectionner
Niveaux
.
Dans la liste des niveaux, sélectionnez le niveau parent.
Dans la section Feuilles des niveaux, cochez la case en regard de la feuille et enregistrez.

Afficher ou masquer la colonne Solde initial

Sur l’écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien
Groupes de comptes
.
En haut de l’écran, cochez la case
Afficher le solde initial
.

Afficher ou masquer les sous-totaux de groupe de comptes

Sur l’écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien
Groupes de comptes
.
Dans le cadre Comptes pour la Feuille, à gauche, sélectionnez un groupe de comptes. Pour trouver les groupes, réduisez les comptes. Les éléments visibles dans la liste sont des groupes.
Dans le détail du groupe, à droite, sélectionnez
Afficher le sous-total
.

Ajouter ou supprimer des dimensions personnalisées

Sur l’écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien
Dimensions
.
Sélectionnez une dimension personnalisée parmi celles disponibles et déplacez-la vers les dimensions sélectionnées pour l’ajouter.
Cliquez sur une dimension personnalisée parmi celles sélectionnées et déplacez-la vers les dimensions disponibles pour la supprimer. Supprimer une dimension supprime toutes les données marquées avec cette dimension.

Afficher par défaut les niveaux ou les comptes dans les lignes

Sur l’écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien
Vue initiale
.
Ensuite :
Pour afficher les niveaux : cochez la case
Démarrer en mode Afficher par niveau
.
Pour afficher les comptes : désélectionnez la case
Démarrer en mode Afficher par niveau
.

Affecter des utilisateurs à des feuilles ou les supprimer

Dans la liste des feuilles affectées à des utilisateurs, sélectionnez le lien de modification dans la colonne Accessible par.
Utilisez les flèches pour supprimer ou ajouter des utilisateurs.

Exclure les feuilles affectées à des utilisateurs du Flux des travaux

Sélectionnez
Feuilles affectées à des utilisateurs
.
En regard du nom de la feuille, sélectionnez le lien
Modifier
.
Sélectionnez le lien
Accessibilité
.
Sous le cadre Utilisateurs disponibles, cochez la case
Exclu du flux des travaux
ou désélectionnez-la pour l’inclure dans le flux des travaux.