Étapes : configurer les règles de territoire avec le mappage de dimensions
- Sécurité :
- AutorisationAccès en modification aux feuilles.
- AutorisationModèle.
- AutorisationImportation de structures.
- L’autorisationImporter de tous les emplacements.
- Accès à votre système source de gestion des relations clients externe pour exporter des données.
- Créez une feuille modélisée pour les données CRM utilisées pour la planification des ventes.
Vous pouvez créer des règles de territoire avec des valeurs de dimension dérivées conçues à partir des dimensions personnalisées pour votre hiérarchie de territoires de vente. Si vous définissez des règles de rapprochement pour les données de compte de vente CRM entrantes, ces données peuvent être automatiquement affectées au territoire approprié.
- Créez les dimensions personnalisées qui se combinent à vos dimensions dérivées.Exemple : créez les dimensions Pays, État et Comté qui contribuent à vos valeurs de dimensions dérivées.
- Exemple : mappez les dimensions personnalisées qui contribuent aux valeurs de dimensions dérivées du stade, de la région et du territoire.
- Ajoutez des tables de mappage de dimensions dans les tableaux de bordou importez vos mappages de dimensions.Les mappages de dimensions dans les tableaux de bord vous permettent d’utiliser les règles pour affecter des valeurs de dimension en bloc.
- Importez vos données CRM afin que les dimensions personnalisées que vous avez mappées affectent en masse les valeurs de dimension de territoire.
Une fois que vous les avez importées depuis votre CRM, vos valeurs de dimensions dérivées sont automatiquement renseignées avec les données pertinentes.
Vos règles de territoire peuvent inclure :
- Théâtre : une dimension personnalisée comportant des valeurs dérivées de la dimension Pays.
- Région : une dimension personnalisée comportant des valeurs dérivées des dimensions Théâtre, Pays et État.
- Territoire : une dimension personnalisée comportant des valeurs dérivées des dimensions Région, Pays, État et Comté.
Une fois que vous avez configuré vos règles de territoire, vous pouvez ajuster vos tableaux de bord et feuilles de planification des ventes pour modifier votre plan de territoire.