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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de una tabla cruzada para segmentar datos con dimensiones y tiempo

Ejemplo: creación de una tabla cruzada para segmentar datos con dimensiones y tiempo

A
crosstab
 visualizes data in tabular format. This chart is often used to compare relationships between data sets.
Esta guía explica cómo crear una tabla cruzada para una revisión trimestral. En este diagrama visualizará los ingresos que segmentan los datos por ubicación y grupos de productos.
Diagrama de tablas cruzadas que muestra los ingresos del primer trimestre en meses desglosados por país y región de ventas

Prerequisites

Obtenga información sobre Concepto: diagramas de tablas cruzadas, su estructura y cómo segmentar los datos.
Necesita lo siguiente:
  • Editar el acceso a una perspectiva personal o compartida
  • Seguridad:
    • Acceso a tableros de control
       (permiso)
    • Permiso
      Editar tableros de control
Este ejemplo utiliza
Presupuesto de trabajo
 como versión por defecto y las siguientes cuentas y dimensiones:
  • Columnas: cuenta de cubo de ingresos
  • Filas: dimensión de ubicación desglosada por dimensión de grupo

Técnicas para incorporar datos a una columna o fila

Incorporación de una columna o una fila
Puede añadir cuentas, dimensiones o periodos como una columna o como una fila. Solo puede añadir cuentas o periodos como una columna o como una fila, pero no como ambas.
En la sección Columna o Fila, seleccione el icono
Añadir
 y, a continuación,
Añadir dimensión
 o
Añadir tiempo
 en el menú desplegable. Si una dimensión o valor de Tiempo específicos se utilizan una vez como columna o fila, no se podrán reutilizar en el mismo diagrama y no estarán disponibles para su selección.
Añadir icono y lista al añadir una columna a un diagrama de tablas cruzadas
Para reordenar, utilice el icono del controladorDIS-handlerIcon.png para arrastrar y soltar la dimensión o el tiempo desde a la nueva posición dentro de la columna o fila. El diagrama refleja este cambio.
Dimensiones como columna o fila
Cuando selecciona
Añadir dimensión
, se muestra un panel de selección. Seleccione la dimensión, el atributo o el miembro de dimensión que desea añadir como columna o fila.
Si el miembro de dimensión no tiene datos de desglose, se muestra un mensaje en el diagrama tras la selección:
No break down is available for the following dimension members: [member names]
Elimine miembros de dimensión o fije la selección para que se establezca por defecto como principal el miembro de la dimensión o la dimensión. Haga clic en el icono
Anclar
 DISC-pin.png junto a la dimensión que desea anclar:
Una dimensión anclada

Creación de un diagrama de tablas cruzadas

Como se indica en esta guía, agregue un diagrama de tablas cruzadas a un tablero de control, introduzca la cuenta de ingresos como una columna y cambie la configuración de periodos por defecto.
Después de completar estos pasos, tendrá un diagrama de tablas cruzadas con el siguiente aspecto:
Diagrama de tablas cruzadas con ingresos como columna
Las selecciones de la ficha Configuración de periodos determinan el alcance del periodo. El periodo inicial en este ejemplo es el mes y el año actuales.
  1. Navegue hasta la perspectiva y el tablero de control del nuevo diagrama.
  2. Haga clic en
    Editar
     en la barra de herramientas para realizar cambios en el tablero de control.
  3. En el panel de la izquierda, haga clic en el botón
    Diagramas
     para ver una lista de los distintos tipos. Arrastre y suelte el diagrama de
    Tabla cruzada
     en el área de diseño para crear uno.
  4. En el panel de la izquierda, haga clic en el botón
    Cuentas
     para ver una lista de las cuentas. Arrastre la cuenta de Ingresos al diagrama.
  5. En el panel derecho, haga clic en el botón
    Configuración de apariencia
     para cambiar la apariencia del diagrama.
  6. Haga clic en el botón
    Configuración de datos
     para ver la configuración de datos. Tenga en cuenta que, por defecto, la cuenta de
    Ingresos
     es una columna y no se definen las filas.
Incorporación de periodos como columnas
Quiere mostrar los ingresos de cada mes del trimestre. Añadirá la dimensión Tiempo como columna y cambiará los parámetros de Configuración de periodos para el trimestre en revisión.
Después de completar estos pasos, tendrá un diagrama de tablas cruzadas con el siguiente aspecto:
Tabla cruzada que muestra los ingresos desglosados por meses en un trimestre
  1. En la ficha
    Configuración de datos
    , seleccione
    Añadir
     y, luego,
    Añadir tiempo
    .
  2. Haga clic en el botón
    Configuración de periodos
     para editar la configuración de periodos. Cambie el periodo fijado:
    • Estrato: Mes
    • Marco: Rango
    • Rango de datos: Periodo total
    • Periodo fijado: ene-2018 - mar-2018
Incorporación de ubicación como filas
Para este diagrama de tablas cruzadas, desea comparar los ingresos del producto para cada ubicación de ventas. Añadirá la dimensión Ubicación como fila y la dimensión Grupo para desglosar los datos por línea de producto.
Después de completar estos pasos, tendrá un diagrama de tablas cruzadas con el siguiente aspecto:
Diagrama de tablas cruzadas que muestra los ingresos del primer trimestre en meses desglosados por país y región de ventas
Las selecciones de la ficha Configuración de periodos determinan el alcance del periodo. El periodo inicial en este ejemplo es el mes y el año actuales.
  1. En la ficha
    Configuración de datos
    , navegue hasta la sección Filas.
  2. Seleccione
    Añadir
     para añadir una nueva fila. Seleccione
    Añadir dimensión
     en la lista. Desde el panel de selección, navegue hasta la dimensión
    Ubicación
    .
  3. Seleccione el icono
    Añadir
     y, a continuación,
    Añadir dimensión
    . Desde el panel de selección, navegue hasta el atributo de dimensión
    Grupo
    .
Con esto finaliza esta guía.