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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de diagramas de columnas de varias series para los ingresos de productos y servicios

Ejemplo: creación de diagramas de columnas de varias series para los ingresos de productos y servicios

Este ejemplo ilustra cómo crear diagramas de columnas de varias series que muestren los ingresos reales de dos productos en un periodo de tres meses.
Quiere crear estos diagramas de varias series para comparar sus ventas de producto y por servicios:
  • El diagrama Ventas de producto, para mostrar los ingresos de producto para portátiles y tabletas
  • El diagrama Ventas por servicios, para mostrar los ingresos por servicios de los contratos nuevos y existentes
Al crear el diagrama de ventas por servicios, puede ahorrar tiempo duplicando el diagrama de ventas de producto y cambiando un par de opciones.
  • Cree una perspectiva llamada Resumen ejecutivo con un tablero de control Resultados de ventas.
  • Su versión por defecto es un presupuesto de trabajo con una versión de cifras reales como versión de sustitución.
  • Su modelo utiliza las siguientes cuentas y subcuentas de libro mayor:
    • Ingresos de producto
      • Ingresos de producto: portátiles
      • Ingresos de producto: tabletas
    • Ingresos por servicios
      • Ingresos por servicios: contratos existentes
      • Ingresos por servicios: nuevos contratos
  • Seguridad:
    • Permiso
      Acceso a tableros de control
    • Permiso
      Editar tableros de control
  1. Seleccione
    Tableros de control
     en el menú principal.
  2. Seleccione la perspectiva Resumen ejecutivo.
  3. Seleccione el tablero de control Resultados de ventas.
  4. Haga clic en
    Editar
    .
  5. Suelte la
    Columna
     de los
    Diagramas
     en el área de diseño.
    Abrimos la
    Configuración de apariencia
     a la derecha de forma automática.
  6. En la sección
    General
     de
    Configuración de apariencia
    , cambie el nombre a
    Ventas de producto
    .
  7. Abra la
    Configuración de datos
    .
    Puede encontrar la
    Configuración de datos
     en la parte derecha.
  8. Añada las siguientes cuentas:
    • Ingresos de producto: portátiles
    • Ingresos de producto: tabletas
  9. Expanda la cuenta Ingresos de producto: portátiles para acceder a su configuración de datos.
  10. Seleccione
    Cifras reales
     en la lista de valores
    Versión
    .
  11. Expanda la cuenta Ingresos de producto: tabletas para acceder a su configuración de datos.
  12. Seleccione
    Cifras reales
     en la lista de valores
    Versión
    .
  13. Abra la
    Configuración de periodos
    .
    Puede encontrar la
    Configuración de periodos
     en la parte derecha.
  14. Seleccione estos valores en la
    Configuración de periodos
    :
    Campo
    Opción
    Estrato
    Seleccione
    Trimestre
    .
    Marco
    Seleccione
    Intervalo
    .
    Pin icon
    Haga clic en el icono para liberar el periodo.
    Seleccione e introduzca:
    • Un mes hacia atrás.
    • Un mes hacia delante.
    Estas opciones cambian el diagrama para mostrar datos de tres meses:
    • Anterior
    • Actual
    • Siguiente
    Este diagrama muestra los ingresos de producto para portátiles y tabletas en un periodo de tres meses.
  15. En el menú de
    Opciones de diagrama
     del diagrama Ventas de producto, seleccione
    Copiar
    .
  16. Haga clic con el botón derecho en el área de diseño y seleccione
    Pegar diagrama
    .
    Abrimos la
    Configuración de apariencia
     a la derecha de forma automática.
  17. En la sección
    General
     de
    Configuración de apariencia
    , cambie el nombre a
    Ventas por servicios
    .
  18. Abra la
    Configuración de datos
    .
  19. Expanda la cuenta Ingresos de producto: portátiles para acceder a su configuración de datos.
  20. Cambie la
    Cuenta
     a
    Ingresos por servicios: contratos existentes
    .
  21. Expanda la cuenta Ingresos de producto: tabletas para acceder a su configuración de datos.
  22. Cambie la
    Cuenta
     a
    Ingresos por servicios: nuevos contratos
    .
    Este diagrama muestra los ingresos por servicios para portátiles y tabletas en un periodo de tres meses.