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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de KPI para la desviación entre los ingresos planificados de los productos y las cifras reales

Ejemplo: creación de KPI para la desviación entre los ingresos planificados de los productos y las cifras reales

Este ejemplo ilustra cómo crear indicadores clave de rendimiento (KPI) para mostrar la desviación entre:
  • Cifras reales
  • Ingresos planificados de los productos
Quiere crear los KPI que muestren tres meses de datos de desviación en el tercer trimestre para:
  • Ingresos de producto para portátiles y tabletas
  • Ingresos por servicios para contratos nuevos y existentes
Al crear el KPI de ingresos por servicios, puede ahorrar tiempo duplicando el KPI de ingresos de producto y cambiando un par de opciones.
  • Cree una perspectiva llamada Resumen ejecutivo con un tablero de control Resultados de ventas.
  • Su versión por defecto es un presupuesto de trabajo con una versión de cifras reales como versión de sustitución.
  • Su modelo utiliza las siguientes cuentas y subcuentas de libro mayor:
    • Ingresos de producto
      • Ingresos de producto: portátiles
      • Ingresos de producto: tabletas
    • Ingresos por servicios
      • Ingresos por servicios: contratos existentes
      • Ingresos por servicios: nuevos contratos
  • Seguridad:
    • Permiso
      Acceso a tableros de control
    • Permiso
      Editar tableros de control
  1. Seleccione
    Tableros de control
     en el menú principal.
  2. Seleccione la perspectiva Resumen ejecutivo.
  3. Seleccione el tablero de control Resultados de ventas.
  4. Haga clic en
    Editar
    .
  5. Suelte el
    KPI
     de los
    Diagramas
     en el área de diseño.
    Abrimos la
    Configuración de apariencia
     a la derecha de forma automática.
  6. Seleccione los siguientes valores en
    Configuración de apariencia
    :
    Sección
    Campo
    Opción
    Diseño
    Cabecera de versión
    Desactivar.
    Microdiagrama
    Periodo
    Seleccione
    Trimestre
    .
    Microdiagrama
    Nivel de desglose de periodo
    Seleccione
    Mes
    .
  7. Abra la
    Configuración de datos
    .
    Puede encontrar la
    Configuración de datos
     en la parte derecha.
  8. Añada la cuenta Ingresos de producto.
  9. Expanda la cuenta Ingresos de producto para acceder a su configuración de datos.
  10. Seleccione
    $ (#, ## 0)
     en la lista de valores
    Mostrar unidades
    .
  11. Abra la
    Configuración de periodos
    .
    Puede encontrar la
    Configuración de periodos
     en la parte derecha.
  12. Seleccione estos valores en la
    Configuración de periodos
    :
    Campo
    Opción
    Estrato
    Seleccione
    Trimestre
    .
    Pin icon
    Haga clic en el icono para liberar el periodo.
    Si libera el periodo, el periodo del KPI se relaciona con el periodo de la perspectiva.
    Este KPI muestra datos de desviación de tres meses en el tercer trimestre para los ingresos de portátiles y tabletas.
  13. En el menú de
    Opciones de diagrama
     del KPI de ingresos de producto, seleccione
    Copiar
    .
  14. Haga clic con el botón derecho en el área de diseño y seleccione
    Pegar diagrama
    .
  15. Cambie el
    Nombre
     a Ingresos de servicios.
  16. Abra el panel Configuración de datos.
  17. En el campo
    Cuenta
    , cambie la cuenta de
    Ingresos de producto
     a
    Ingresos por servicios
    .
    Este KPI muestra datos de desviación de tres meses en el tercer trimestre para los ingresos por servicios.