Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de un diagrama en cascada desglosando los datos por ubicación

Ejemplo: creación de un diagrama en cascada desglosando los datos por ubicación

Un diagrama en cascada muestra dónde empezó, dónde finalizó y cómo llegó hasta allí. Puede configurar un diagrama en cascada especificando un valor inicial (valor de referencia), un valor final (valor de comparación) y los pasos en cascada. Puede desglosar los pasos en cascada por tiempo, dimensión o métrica.
A continuación, se muestra un diagrama en cascada de ingresos hasta la fecha por ubicación:
Cascada con desglose por ubicación

Prerequisites

Necesita lo siguiente:
  • Editar el acceso a una perspectiva personal o compartida
  • Seguridad:
    • Acceso a tableros de control
       (permiso)
    • Permiso
      Editar tableros de control
Este ejemplo se centra en la configuración de un diagrama en cascada y da por sentado que la perspectiva y el tablero de control se han creado anteriormente. Este ejemplo permite visualizar los datos con
Objetivos - Aprobadas por junta directiva
 como versión por defecto. Este ejemplo utiliza la siguiente cuenta y dimensión:
  • Cifras reales como versión de comparación
  • Cuentas de libro mayor > Ingresos
  • Dimensión Ubicación
Consulte Referencia: configuración de diagrama en cascada para conocer las opciones de configuración y las descripciones.

Creación de una cascada y adición de la serie de datos

Después de completar estos pasos, el diagrama tendrá este aspecto:
Diagrama en cascada con tiempo fijado con desglose por subcuentas de ingresos
El desglose actual se lleva a cabo por subcategoría de producto. Cambiará el desglose en un paso posterior.
  1. Abra la perspectiva, navegue hasta el tablero de control y haga clic en
    Editar
    .
  2. En el panel izquierdo, seleccione la ficha
    Diagrama
    .
  3. Arrastre y suelte la opción
    Cascada
     en el área de diseño para crear el diagrama en cascada.
  4. Seleccione la ficha
    Cuentas
    . Arrastre y suelte la cuenta
    Ingresos
     en el diagrama para añadir una serie de datos.
  5. En el panel derecho, haga clic en la ficha
    Configuración de apariencia
    . Expanda la sección General y cambie el nombre del diagrama a
    Acumulado anual de ingresos por ubicación
  6. Haga clic en la ficha
    Configuración de periodos
     y cambie lo siguiente:
    • Estrato: Mes
    • Tiempo fijado: febrero de 2019

Definición de la cascada

Cambiará el desglose por ubicación y especificará la referencia de la cascada y los valores de comparación. Después de completar estos pasos, el diagrama tendrá este aspecto:
Cascada con desglose por ubicación
Cambio del desglose
  1. Seleccione la ficha
    Configuración de datos
    , navegue hasta la sección Desglose y cambie lo siguiente:
    • Tipo: Dimensión
    • Dimensión:
      Ubicación
      como valor de dimensión.
  2. Expanda la sección Ordenación y límites, y cambie lo siguiente:
    • Máximo de puntos de datos: 6
    • Criterio de ordenación: De mayor a menor (Absoluto)
Establecimiento de valores de referencia y comparación
  1. Seleccione la ficha
    Configuración de apariencia
    .
  2. Expanda la sección Eje y desactive el parámetro
    El eje empieza desde 0
    .
  3. Revise y anote la sección Valor de referencia. La configuración por defecto utiliza la versión por defecto,
    Objetivos - Aprobadas por junta directiva
    , y examina el periodo actual en función de la configuración de periodos de este diagrama. No se requieren cambios.
    • Versión: Del selector de versiones:
      Objetivos - Aprobadas por junta directiva
    • Alineación de periodos: Actual
    • Periodo: Año
    • Rango de datos: Hasta fecha
  4. Expanda la sección Valor de comparación y cambie lo siguiente:
    • Versión: Cifras reales. Comparará las cifras reales con sus objetivos.
    • Alineación de periodos: Actual
    • Rango de datos: Hasta fecha
Con esto finaliza esta guía.