Concepto: varias instancias
Adaptive Planning
ofrece la posibilidad de conectar varias instancias
de su sistema alojado. El uso de varias instancias permite que los datos se copien entre instancias de forma fluida, que los usuarios tengan acceso a varias instancias a la vez y que puedan pasar fácilmente de una a otra. Incluso instancias de diferentes Adaptive Planning
las capacidades (como la consolidación) se pueden vincular mediante esta solución.Esta función es útil en numerosas situaciones como, por ejemplo:
- Consolidación corporativa de un conglomerado
- Modelado de procesos de empresa radicalmente diferentes
- Fusiones y adquisiciones
- Planificación de grupo funcional, como: planificación de ventas, planificación de marketing, etc.
- Configuración de un entorno de pruebas para una planificación hipotética detallada
- Recopilación y elaboración de informes sobre métricas/datos no financieros
- Gestión de cartera de inversión
- Conservación del plan contable o los ejercicios contables de una filial antes de agruparlos en la organización principal
Requisitos
Todas las instancias de una configuración de varias instancias deben estar alojadas en el mismo centro de datos.
Adaptive Planning
los centros de datos son Estados Unidos, Reino Unido, Asia-Pacífico y Canadá.Definiciones/terminología
- Instancia: a veces denominada empresa o modelo, una instancia es el conjunto de componentes estructurales que definen una entidad. Una instancia consta de un único conjunto de cuentas, estructura de organización, versiones, dimensiones, atributos, hojas, permisos, ejercicios contables, integraciones, etc.
- Árbol de instancias: la función de varias instancias le permite vincular entre sí instancias en una jerarquía o un árbol. Los árboles de instancias pueden contener cualquier número de instancias con cualquier nivel de jerarquía.
- Nivel vinculado: un nivel vinculado es un nivel en una instancia principal (destino) que hereda algunos o todos los datos del nivel superior de una instancia secundaria (origen).
Usuarios de varias instancias
Los usuarios que tienen acceso a más de una instancia de
Adaptive Planning
ver un "selector de instancias" especial a la derecha de su nombre en el borde superior de Adaptive Planning
. Desde este selector, pueden pasar a cualquiera de las instancias de Adaptive Planning
a los que tienen acceso. Puede configurar usuarios con distintos conjuntos de permisos y distintos accesos a los niveles, en cada una de las instancias a las que tienen acceso. Los administradores de un sistema de varias instancias tienen acceso a un control en la página Editar usuario, en la que pueden asignar los accesos a instancias individuales de los usuarios, así como definir sus instancias por defecto (la instancia que un usuario ve cuando inicia sesión por primera vez).Transferencia de datos de varias instancias
Para transferir datos entre instancias, vincúlelas creando orígenes de datos de Planning en Diseño de integraciones. Orígenes de datos de Planning:
- Cargar datos mediante cargadores y extraerlos entre instancias. Puede ejecutar estos cargadores ad hoc o programarlos en una tarea.
- Funcionan mejor y tienen un uso menos limitado en comparación con los niveles vinculados.
Consulte Steps: Set Up Planning Data Sources
Usos de varias instancias
La capacidad de conectar varias instancias de
Adaptive Planning
productos rápidamente y sin problemas añade grandes cantidades de potencia a la Adaptive Planning
solución, lo que le permite modelar muchas situaciones complicadas de forma sencilla y sencilla:- Las filiales que agrupan sus finanzas en una empresa matriz consolidante pueden hacerlo con total autonomía: pueden tener planes contables independientes, ciclos de presupuestación independientes, ejercicios contables independientes y conjuntos de permisos y usuarios independientes.
- Las empresas pueden llevar a cabo distintas formas de planificación y combinar los resultados fácilmente como, por ejemplo, tener una instancia de Sales Planning independiente que tenga diferentes conjuntos de versiones, usuarios y niveles, pero cuyos resultados de previsión de ventas se sigan agrupando en una instancia principal de presupuesto.
- Ahora resulta mucho más fácil crear una instancia de entorno de pruebas en la que poder experimentar con la creación de diferentes modelos, ya que puede conceder a uno o varios usuarios acceso a las instancias de producción y de entorno de pruebas al mismo tiempo. No tiene que conectarse a un sistema diferente ni usar credenciales diferentes; basta con seleccionar la instancia que desea consultar en su selector de instancias.
Esta función está disponible como complemento.