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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Actualización de datos en instancia principal para sincronizar con instancias secundarias

Actualización de datos en instancia principal para sincronizar con instancias secundarias

Requisitos previos

Contexto

Puede seguir utilizando la funcionalidad Niveles vinculados en Adaptive Planning. Sin embargo, las integraciones de diseño y los orígenes de datos de Planning funcionan mejor y funcionan en más escenarios de diseño. Consulte Concept: Integration.
Puede actualizar los datos de una instancia principal para que se sincronicen con los datos de la instancia secundaria.
  • Puede actualizar cada versión de forma independiente.
  • Los niveles se pueden actualizar individualmente o todos a la vez.
  • La actualización de versiones del plan tiene pasos adicionales.
No se realiza ninguna conversión de moneda durante la actualización. Asegúrese de que la moneda del plan vinculado coincida con la moneda corporativa de la instancia secundaria.
Las columnas de la página de actualización de niveles varían en función de si actualiza un nivel o todos ellos. Las posibles columnas son:
  • Nombre de versión:
     las versiones de destino de la instancia actual (principal) se enumeran en esta columna. Las versiones bloqueadas y archivadas aparecen en la lista, pero no tienen un botón de actualización y no se pueden actualizar.
  • Por defecto:
     la marca de verificación en esta columna indica que la versión es la versión por defecto de la instancia.
  • Última actualización:
     el nombre del usuario que realizó la última actualización en esta versión, así como la fecha y la hora de la última actualización.
  • Versión de origen:
     la versión de la instancia vinculada de la que se han extraído los datos durante la última actualización. Si una versión de destino no se ha actualizado desde una versión de origen, esta columna está en blanco.
  • Actualizar:
     al hacer clic en el botón de actualización de esta columna aparece un cuadro de diálogo que le permite seleccionar una versión de origen de la instancia secundaria y, a continuación, actualizar la versión de la fila seleccionada en la instancia principal.

Pasos: actualización de niveles para versiones de cifras reales

  1. Vaya a
    Modelado > Gestión de modelos
     y haga clic en
    Niveles
    .
  2. Expanda la lista para seleccionar el nivel que desea actualizar.
  3. Haga clic en la flecha Más acciones.png
    Más acciones
     y seleccione:
    • Actualizar nivel vinculado
      para actualizar el nivel seleccionado.
    • Actualizar todos los niveles
       para actualizar todos los niveles vinculados.
  4. En la lista de versiones, haga clic en
    Actualizar
     junto a la versión que desea actualizar. Esto actualiza los niveles de la versión que haya seleccionado.

Pasos: actualización de niveles para versiones de plan

  1. Vaya a
    Modelado > Gestión de modelos
     y haga clic en
    Niveles
    .
  2. Expanda la lista para seleccionar el nivel que desea actualizar.
  3. Haga clic en la flecha Más acciones.png
    Más acciones
     y seleccione:
    • Actualizar nivel vinculado
      para actualizar el nivel seleccionado.
    • Actualizar todos los niveles
       para actualizar todos los niveles vinculados.
  4. En la lista de versiones, haga clic en
    Actualizar
     junto a la versión que desea actualizar.
  5. En la lista desplegable
    Versión de origen
    , elija la versión que desea sincronizar.
  6. En la lista desplegable Importación a cifras reales, seleccione la versión de cifras reales que desea actualizar (opcional).
  7. Haga clic en
    Actualizar
    .