Concepto: métodos de sincronización de datos de varias instancias

Puede vincular varias instancias para una sola organización en configuraciones de varias instancias o varios dominios. Consulte Concept: Multi-Instances.

Las configuraciones de varias instancias son útiles para ejemplos de uso como los siguientes:

Planificación funcional La organización precisa instancias independientes para la planificación funcional fuera de la instancia de planificación financiera. Las necesidades de una planificación funcional suelen incluir:

Planificación de ventas

Planificación de personal.

Planificación de marketing

Planificación a nivel de departamento Los grandes departamentos de la organización desean gestionar sus ciclos de vida individuales de presupuesto y planificación. Al proporcionar a los departamentos un control total sobre quién gestiona y accede a sus planes, los departamentos mantienen el control. A continuación, puede compartir los planes de departamento con otros departamentos o planificadores corporativos.

Sincronización de datos y metadatos entre instancias

Una configuración de varias instancias puede abordar distintas necesidades de planificación dentro de la misma organización. Es frecuente que las organizaciones quieran sincronizar datos
entre sus distintas instancias. Ejemplo: es posible que los gastos departamentales calculados en instancias secundarias deban agruparse en la instancia principal para los informes de nivel corporativo.

También puede sincronizar metadatos
entre instancias. Ejemplo: es posible que desee que todas las instancias mantengan el mismo plan contable. También es conveniente que todos los cambios realizados en las cuentas se sincronicen en todas las instancias. Los cambios de metadatos se producirán en cascada desde la instancia principal donde se gestionan las cuentas. Las instancias restantes de la jerarquía recogerán esos cambios.

Si sus instancias de Adaptive Planning están habilitadas para Workday, no recomendamos utilizar el enfoque en cascada. La cascada puede crear problemas a la hora de definir correctamente el ID de Workday.

Puede usar los siguientes métodos para sincronizar en una configuración de varias instancias:

Actualización de nivel vinculado Cuando una instancia forma parte de una configuración de varias instancias, se puede configurar la sincronización de datos desde una instancia secundaria a una principal. Se vincula un nivel de la instancia secundaria a un nivel de la instancia principal. También puede configurar cómo se asignan los valores de dimensión cuando los datos fluyen a través de las instancias vinculadas. Consulte Creación de niveles vinculados para varias instancias.

Para la sincronización de metadatos y datos, le recomendamos que utilice el marco de integración. Utilice niveles vinculados solo en circunstancias únicas como las siguientes:

Un requisito para no utilizar el marco de integraciones.

Separación muy estricta de las responsabilidades administrativas y de seguridad.

Marco de integración El marco de integración permite transferir datos y metadatos entre instancias. Con la integración, puede usar el origen de datos de Planning para recuperar información de su sistema de planificación de origen en el almacenamiento provisional, incluido lo siguiente:

Datos de hoja estándar

Datos de hoja de cubo

Datos de hoja modelada

Metadatos de cuenta

Metadatos de nivel

Metadatos de dimensión

Metadatos de atributo

Consulte Steps: Set Up Planning Data Sources.

Los datos/metadatos que entran en el área de almacenamiento provisional se pueden cargar en la instancia actual con los cargadores. Opcionalmente, los datos/metadatos también se pueden cargar en una instancia diferente o en un sistema de terceros a través de un cargador de la nube personalizada.

Consulte lo siguiente:

Concept: Loaders

Create Custom Cloud Loaders

Concept: Integration

Actualización de hojas modeladas vinculadas (solo planificación de ventas)

Si tiene planificación de ventas, puede mover los datos en las hojas modeladas entre las instancias cuando se cumplen condiciones específicas en las hojas modeladas.

Comparación de métodos de sincronización de varias instancias

Esta tabla puede servir para comprender los distintos métodos de sincronización de datos y metadatos de la configuración de varias instancias.

	Actualización de nivel vinculado	Marco de integración	Hojas modeladas vinculadas (solo planificación de ventas)
Sincronización de datos desde instancias secundarias a instancias principales	Sí	Sí	No
Sincronización de datos desde instancias principales a instancias secundarias	No	Sí	No
Sincronización de datos entre instancias del mismo nivel	No	Sí	No
Sincronización de datos entre hojas modeladas	No	Sí	Requiere columnas y valores de dimensión coincidentes con nombres coincidentes en ambas instancias. No admite: Atributos de nivel Atributos de dimensión Atributos de cuenta Tipos de columna: Selector de texto Saldo de comienzo Cuenta de hoja modelada (columna de visualización)
Sincronización de datos entre hojas de cubo	No	Sí	No
Sincronización de datos entre hojas estándar	Sí	Sí	No
Transformación de datos durante sincronización	No	Sí	No
Sincronización de metadatos entre instancias	No	Sí	No
Proyecto de implementación de integración necesario para varias instancias	No	Sí	No
Sincronización automatizada (programada)	No	Sí	No