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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: configuración del acceso para ejecutivos

Ejemplo: configuración del acceso para ejecutivos

Utilice los permisos y las reglas de acceso para configurar el acceso típico necesario para los roles de tipo ejecutivo.
Cree el conjunto de permisos y el perfil de usuario del CEO de su empresa. Como la mayoría de los ejecutivos, el CEO debe hacer lo siguiente:
  • Crear informes y tableros de control
  • Consultar las hojas, pero no editar los datos
  • Consultar todos los datos, incluidos los datos de agrupación de salarios
  • No debe consultar los detalles salariales de los empleados individuales que se almacenan en la hoja modelada
    Personal
    .
  • Consultar las agrupaciones de salarios como gasto de la empresa
Información sobre el modelo:
Libro mayor
Hoja modelada de personal
Gastos
  • Salario (vinculado a la hoja modelada de personal)
  • Inventario
Ingresos
  • Unidades
  • Porcentaje de descuento
  • Calcula el salario en función de los detalles de cada empleado y lo rellena en la cuenta
    Salario
     de la hoja modelada.
  • Vincula la cuenta
    Salario
     de la hoja a la cuenta
    Salario
     en el libro mayor.
  • Tiene activada la configuración de detalles salariales. Esta configuración significa que necesita el permiso
    Detalles salariales
     para abrir la hoja.
Para configurar al CEO, debe hacer lo siguiente:
  • Limitar sus permisos en las hojas, los informes y los tableros de control.
  • Conceder acceso de consulta completa a todos los datos, al tiempo que protege los detalles salariales en la hoja modelada de
    Personal
    .
  1. Seleccione
    Administración
     en el menú principal.
  2. Haga clic en
    Conjuntos de permisos
    .
  3. Haga clic en
    Nuevo conjunto de permisos
    .
  4. Mientras rellena el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre de conjunto de permisos
    Introduzca
    Rol de ejecutivo
    .
    Establecer mediante plantilla
    Haga clic en
    Solo consulta
    .
    Permisos adicionales para seleccionar
    • En
      Acceso a informes
      , marque los subpermisos que no tengan marcas de verificación.
    • En
      Acceso a tableros de control
      , marque los subpermisos que no tengan marcas de verificación.
    • Mantenga la selección del permiso
      Detalles salariales
       porque las reglas de acceso que crea impiden el acceso a los detalles de la hoja.
  5. Haga clic en
    Enviar
    .
    Este conjunto de permisos permite a los ejecutivos acceder a las hojas, a OfficeConnect, a los informes web y a los tableros de control.
  6. Desde la ruta de navegación, haga clic en
    Administración
    .
  7. Haga clic en
    Usuarios
    .
  8. Haga clic en
    Nuevo usuario
    .
  9. Mientras rellena el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre
    Introduzca
    CEO
    .
    Nombre de usuario
    Introduzca
    ceo@company.com
    .
    Contraseña y Vuelva a introducir la contraseña
    Introduzca cualquier contraseña.
    Conjunto de permisos
    Seleccione
    Rol de ejecutivo
    .
  10. Haga clic en
    Enviar
    .
  11. Desde los archivos de su equipo, abra la hoja de cálculo
    Nuevas reglas de acceso
    .
  12. Mientras rellena las columnas de la siguiente fila en blanco, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de acceso
    Introduzca
    Vista completa
    .
    Nombre de usuario
    Introduzca
    ceo@company.com
    .
    Nivel
    Introduzca
    (+)
     para que el CEO pueda acceder a todos los niveles.
    Cuenta (conceder todo excepto)
    Introduzca
    Personal
     para excluir todas las cuentas de la hoja
    Personal
    . El CEO podrá seguir consultando la cuenta
    Salario
     en el libro mayor. Esta cuenta de libro mayor muestra el gasto total de los salarios por nivel, pero no los detalles de cada empleado.
    Producto (conceder)
    Introduzca
    (+)
     para conceder acceso al CEO a todos los valores de dimensión de la dimensión
    Producto
    .
  13. Guarde la hoja de cálculo.
  14. Devolver
    reglas de acceso
    de administración de
    Adaptive Planning
  15. En la barra de herramientas, haga clic en
    Importar
    .
  16. Seleccione la opción
    Actualizar y anexar
    .
  17. Haga clic en la nube para cargar la hoja de cálculo
    Nuevas reglas de acceso
     desde las carpetas de su equipo.
  18. Haga clic en
    Terminar
    .
    La regla permite al CEO consultar todas las cuentas, excepto los detalles salariales de la hoja de Personal.