Concepto: agente de Planning
Esta función solo está disponible para los clientes de Agente de Planning en EE. UU., Canadá y Europa. Para obtener más información sobre el agente de Planning , póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta.
El agente de Planning es un asistente inteligente de inteligencia artificial conversacional que se integra directamente en Adaptive Planning mediante Ask Workday for Adaptive Planning (Ask Workday). Al actuar como analista digital bajo demanda, permite a los profesionales de FP&A, CFO y gerentes de operaciones interactuar con modelos multidimensionales complejos mediante un lenguaje natural.
Beneficios
La función AI le permite:
- Ofrezca insights contextuales e inmediatos para análisis ad hoc y de desviación, lo que permite a los equipos interdisciplinarios:
- Tendencias de superficie
- Identificar causas raíz
- Impulsar decisiones más fundamentadas
- Reduzca el riesgo de análisis erróneos al mostrar aspectos destacados y anomalías de los datos que, de lo contrario, podría pasar por alto manualmente.
- Dote a las unidades de negocio de autoservicio de análisis sin cuellos de botella administrativos ni de planificación y gestión.
- Simplifique la narración de datos con visualizaciones instantáneas y resúmenes narrativos.
- Utilice la lista de valores Preguntar a Workday para:
- Introduzca el símbolo @ para activar un menú emergente de tipos de elementos, como cuentas, dimensiones o versiones.
- Introduzca nombres parciales, abreviaturas o errores tipográficos menores y siga encontrando la dimensión correcta, como nivel o cuenta.
Rol de analista
El rol de analista del agente de Planning proporciona las siguientes habilidades de agente:
Habilidad | Descripción |
|---|---|
Exploración de datos | Proporciona:
|
Consideraciones de seguridad
Para que los usuarios accedan a la habilidad Exploración de datos y la utilicen, los administradores deben asignarles el permiso
Acceso a Preguntar a Workday para Adaptive Planning
. Este permiso principal incluye los siguientes permisos secundario :
- Acceder al agente de Planning
- Habilidad de exploración de datos del agente de Planning
Con el permiso principal
Acceso a Preguntar a Workday para Adaptive Planning
asignado, los usuarios pueden ver el icono Preguntar a Workday
en todas las páginas de la aplicación, incluidas las hojas estándar, de modelo y de cubo. Funciones técnicas estratégicas
El agente de Planning :
- Consulta los datos activos de su modelo de Adaptive Planning para garantizar que el análisis siempre refleje las entradas de datos, las importaciones y los ajustes de fórmula más recientes.
- Respeta estrictamente las reglas de acceso y los permisos existentes. Los usuarios solo pueden recuperar o analizar los datos para los que están explícitamente autorizados a consultar en el sistema, lo que garantiza el gobierno de datos.
- Puede pivotar varias dimensiones simultáneamente y estructurar de forma inteligente las respuestas. Si la tabla dinámica se vuelve demasiado compleja para una visualización legible, se aconseja sobre la granularidad.Ejemplo: "Unidades de tendencia por cliente por mes para el ejercicio contable 2024".
- Incluye una herramienta de búsqueda integrada que puede activar con el símbolo @. La búsqueda permite a los usuarios explorar y seleccionar elementos de modelo específicos directamente en la lista de valores y añade precisión a las consultas.
Limitaciones
Agente de Planning :
- Trata cada lista de valores como una nueva consulta y aún no admite preguntas de seguimiento de varios turnos.
- Utiliza inteligencia artificial generativa (GenAI), una tecnología en evolución. Aunque se ha creado y probado para una alta precisión, en ocasiones puede malinterpretar las preguntas o presentar resultados inesperados. Revise siempre el resultado, incluidos los números, los comentarios y las visualizaciones. Antes de actuar sobre los resultados, verifíquelos con la fuente de información veraz.
- Solo entiende las preguntas y las responde en inglés de EE. UU.
- Se vuelve a cargar cuando navega a una ubicación diferente o cuando finaliza la sesión.Esto significa que borramos la conversación y todas las respuestas.
- Proporciona preguntas sugeridas basadas en la última actualizar.Ejemplo: si un informe muestra Años, que expande para mostrar Meses, el agente sigue haciendo sugerencias basadas en Años, en lugar de Meses, hasta que actualizar.
- Trata cada una de sus listas de valores como una nueva. Todavía no puede crear, generar en preguntas y respuestas.
- No proporciona una lista completa de preguntas sugeridas.Ejemplo: las preguntas sugeridas no incluyen atributos, pero aún puede hacer preguntas y obtener respuestas sobre atributos cuando formula preguntas abiertas.