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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Concepto: niveles principales

Concepto: niveles principales

En Adaptive Planning, hablamos de niveles principales y secundarios para describir la estructura jerárquica. Un nivel principal es lo mismo que un nivel de agrupación. Puede cambiar los niveles principales con la lista de valores
Se agrupa en
 de la sección
Detalles de nivel
.
Los niveles se convierten en niveles principales cuando les añade niveles secundarios. La configuración de los niveles principales se filtra a los niveles secundarios, incluso si está clonando un nivel.

Cambios de jerarquía de datos y niveles

Cuando cambia el nivel principal de un nivel:
  • Los valores de agrupación siempre cambian, incluso en las versiones bloqueadas y archivadas. Ejemplo: cambia el nivel principal de Desarrollo de productos de Empresa A a Empresa B. Los datos que solían contribuir a Empresa A se trasladan a Empresa B.
  • Los datos, las fórmulas y las fórmulas compartidas se conservan en el nivel y no cambian. Ejemplo: los datos de Desarrollo de producto permanecen con Desarrollo de producto.
  • Los valores de las fórmulas que hacen referencia a la agrupación cambian a medida que cambia la agrupación, excepto en el caso de las versiones archivadas.
Cambiar el nivel principal de un nivel puede provocar la pérdida de datos. Para evitar su pérdida, siempre puede exportarlos antes de realizar cambios. De lo contrario, siga estas pautas:
  • Ponga a disposición del nivel principal previsto todas las versiones que están disponibles para el nivel secundario. Elimina permanentemente los datos del nivel secundario en cualquier versión que no esté disponible también para el nivel principal.
  • Añada el nivel principal previsto en las mismas hojas que el nivel secundario. Cualquier hoja que no tenga el nivel principal no podrá mostrar el nivel secundario ni los datos de dicho nivel. Puede volver a añadir el nivel principal y el secundario a la hoja en cualquier momento y los datos se volverán a mostrar.

Niveles (solo)

Cuando añade niveles secundarios a un nivel que anteriormente no tenía ninguno, Adaptive Planning crea de forma automática un nivel secundario (solo).
Ejemplo: Empresa B no tenía niveles secundarios. Usted añade Desarrollo de producto como un elemento secundario de Empresa B. Creamos automáticamente otro nivel secundario, denominado Empresa B (solo). Todas las fórmulas compartidas y los datos existentes en el nivel Empresa B se traspasan al nivel Empresa B (solo). Tanto el nivel Empresa B (solo) como el de Desarrollo de productos se agrupan en Empresa B.