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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2026-03-13
Creación de dimensiones personalizadas

Creación de dimensiones personalizadas

Seguridad: permiso
Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
.
Las dimensiones personalizadas son agrupaciones de metadatos con listas de valores. Junto con los niveles, el periodo y las cuentas, las dimensiones personalizadas crean un punto de datos específico. Después de crear la dimensión, debe crear sus valores. Puede añadirlos luego a las hojas para asociarlos a datos.
Puede crear dimensiones de las siguientes formas:
  • En
    Dimensiones
    de modelado
     , utilice la barra de herramientas para crear una a la vez o utilice el botón Importar para importar varias dimensiones y valores nuevos.
  • En
    Integración
     , utilice el cargador de dimensión .
  • En
    Integración
     , utilice la API.
  1. Seleccione
    Modelado
     en el menú principal.
  2. Haga clic en
    Dimensiones
    .
  3. En la barra de herramientas, haga clic en
    Crear dimensión nueva
    .
  4. Mientras cumplimenta los
    Detalles de dimensión
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Código
    Introduzca un código exclusivo. Puede referencia al código en las fórmulas para incluir todos los datos asociados a cualquiera de los valores de dimensión .
    Nombre
    Introduzca un nombre exclusivo.
    Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura .
    Nombre corto
    Abrevie el nombre para utilizarlo en los diagramas de tablero de control. Deje este campo en blanco para que Adaptive Planning acorte el nombre automáticamente.
    Formato de nombre de visualización para valores
    Seleccione el formato de visualización de los valores de dimensión:
    Nombre
    ,
    Código
     o varias combinaciones del nombre y el código.
    Dimensión de lista
    Seleccione la casilla cuando desee:
    Desmarque la casilla de selección cuando quiera:
    • Utilizar la dimensión para etiquetar niveles
    • Crear una lista de valores de dimensión jerárquica
    Uso en niveles
    Para marcar esta casilla, desmarque la de
    Dimensión de lista
    .
    Marque la casilla para convertir la dimensión en una dimensión de nivel, lo que le permite etiquetar los niveles con los valores de dimensión. La dimensión se muestra como una lista de valores desplegable en la configuración de nivel cuando activa esta opción. ConsulteConcepto: dimensiones y atributos de nivel .
    Desmarque esta casilla para activar los valores de dimensión jerárquica.
    La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión
    Seleccione la casilla para que las importaciones de datos creen automáticamente nuevos valores de dimensión . Durante el proceso de importación, buscamos en los valores de dimensión existentes una coincidencia de texto exacta. Si existe una coincidencia de texto exacta, importamos los datos a ese valor de dimensión . Si no existe ninguna coincidencia de texto exacta, creamos un nuevo valor de dimensión .
    Cuando activa esta configuración en una dimensión, eliminamos las asignaciones existentes.
    No existen asignaciones para valores de dimensión con esta configuración. Ya no verá esta dimensión para las asignaciones durante la importación. Creamos automáticamente la asignación en función del texto del valor de dimensión .
    Cuando también selecciona
    Utilizar en niveles
     , la casilla permite que las importaciones de nivel añadan nuevos valores de dimensión .
    Actualmente no se admite esta casilla con dimensiones seguras utilizadas en reglas de acceso.
    Mantener orden
    Marque la casilla para ordenar los valores de dimensión en orden alfabético.
    Desmárquela para ordenar como quiera.
    Cuando selecciona esta opción, el orden de los valores de dimensión puede cambiar si modifica lo siguiente:
    • Formato de nombre de visualización de la dimensión
    • Los nombres de los valores de dimensión
    • Los códigos de los valores de dimensión
    Utilizar criterios de asignaciones para establecer valor de dimensión en hojas modeladas
    Seleccione la casilla para utilizar los valores de dimensión como criterios de asignaciones para las dimensiones derivadas. ConsulteCreación de valores de dimensión personalizada .
  5. En la sección
    Propiedades personalizadas
     , haga clic en
    Añadir propiedad
     e introduzca el nombre de la propiedad (opcional).
    Al finalizar este paso, se crea un campo de texto en la sección
    Propiedades personalizadas
     de los valores de dimensión personalizada. La etiqueta del campo de texto es el nombre que introduce aquí. Puede añadir hasta cinco propiedades. Las propiedades no se muestran en informes ni diagramas. Tampoco puede referencia a propiedades en fórmulas. ConsulteCreación de propiedades personalizadas para dimensiones personalizadas .
  6. Haga clic en la flecha junto al icono de guardar y seleccione:
    • Guardar
       : guarda la dimensión.
    • Guardar y crear nueva
       : guarda la dimensión e inicia una nueva dimensión.
Creamos automáticamente un valor
Sin categorizar
 para la dimensión. Asociamos de forma automática todos los datos existentes en su modelo con el valor
Sin categorizar
.