Concepto: informes web
Puede utilizar informes web para mostrar los datos de Workday Adaptive Planning en función de los parámetros de informe.
Puede realizar lo siguiente:
- Añadir cálculos y formato
- Combinar datos de todos los tipos de hojas y cuentas
- Ejecute y guarde informes en varios formatos.
Para utilizar los datos de cifras reales convertidos previamente cargados (moneda convertida), el informe solo puede tener versiones activadas con la moneda convertida. Cuando añade al menos una versión sin moneda convertida, todo el informe utiliza los tipos de conversión de Adaptive Planning para todas las versiones.
Para usar monedas convertidas en informes web, solo puede incluir versiones que lo activen. Si añade al menos una versión sin moneda convertida, todo el informe utiliza los tipos de cambio definidos en Modelado para todas las versiones.
Tipos de informe
Puede crear los siguientes informes:
- Matriz: el tipo de informe más utilizado y tiene la mayor funcionalidad. Puede organizar elementos de datos como cuentas y niveles en filas y columnas. Puede utilizar parámetros para cambiar las opciones de visualización de los informes.
- Modelo: informes basados en filas o en listas. Ejemplo: informes de personal. Los informes modelo solo muestran datos de hojas modeladas.
- Transacciones: informes basados en filas o listas. Solo muestran datos de las transacciones.
- Patrón: muestra cómo se distribuyen los valores seleccionados a lo largo del tiempo. Estos patrones se crean mediante tablas de búsqueda para distribución en hojas modeladas.
- Búsqueda de traza de auditoría: si activa la Traza de auditoría en su instancia, puede utilizar los informes para consultar cambios en los datos de celda. Ejemplos: cambios de datos de celda en hojas estándar y modeladas, fórmulas compartidas y supuestos. No puede utilizar informes de búsqueda de traza de auditoría para consultar cambios estructurales. Ejemplo: añadir o cambiar niveles o cuentas.
- Libro de informes: consta de una recopilación de distintos tipos de informes que puede utilizar en las presentaciones.
- Archivos estáticos: cargue cualquier tipo de archivo de hasta 40 MB como un informe para compartir contenido con toda la organización. Ejemplos: horarios, instrucciones y vídeos de formación.
Acceso a datos en informes
Solo puede consultar los datos a los que tiene acceso. Estos son algunos principios rectores:
- Necesita al menos acceso de consulta a una cuenta en algún nivel para crear un informe.
- Para la misma intersección, distintos usuarios pueden consultar distintos valores en función de su acceso.
- En la ficha Elementos, puede ver lo siguiente:
- Todas las cuentas a las que tiene al menos acceso de consulta limitada en algún nivel y que puede consultar.
- Todos los niveles a los que tiene acceso.
- Las agrupaciones parciales se producen cuando el informe muestra una celda de agrupación a la que no tiene acceso. El total que se muestra contiene solo los aportadores a los que usted puede acceder.
- Puede crear intersecciones no válidas cuando tiene acceso a los valores de dimensión segura en otras intersecciones, pero no en la intersección específica. Estas intersecciones muestran espacios en blanco o ceros.Ejemplo: tiene acceso a las cuentas de gastos en el nivel de Ingeniería y a las cuentas de ingresos en el nivel de Ventas. Gastos en Ventas es una intersección no válida para usted.
- Es posible que vea varios mensajes cuando se encuentre con intersecciones no válidas. Si cree que no puede acceder a los datos que necesita ver o editar, hable con su administrador sobre sus reglas de acceso.
- Las fórmulas compartidas, las fórmulas introducidas en celdas y las cuentas calculadas evalúan el mismo valor para todos los usuarios, independientemente del acceso.
- La fórmula en sí se muestra como "f(x) restringido" cuando no tiene al menos acceso de lectura limitada a todos los términos de la fórmula.
Las carpetas en las que se guardan los informes también determinan el acceso:
- Personal: solo usted puede acceder a los informes guardados en esta carpeta.
- Compartido: puede compartir informes que estén guardados en esta carpeta.
Reglas de prioridad para los elementos del informe
Los informes web utilizan las siguientes reglas de prioridad al mostrar datos:
- Las celdas sustituyen a las filas.
- Las filas sustituyen a las columnas.
- Las columnas sustituyen a los informes.
Puede cambiar las propiedades por defecto de los elementos del informe.