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Adaptive Planning
Última actualización: 2025-03-14
Envío de informes programados como archivos adjuntos

Envío de informes programados como archivos adjuntos

  • En la página de administración Configuración general, seleccione las siguientes opciones para su instancia:
    • Activar archivos adjuntos con notificaciones programadas
    • Solicite protección con contraseña en archivos adjuntos
      (opcional). Si selecciona esta opción, deberá especificar una contraseña y compartirla con los usuarios finales que reciban los archivos adjuntos.
  • Si ha configurado la sincronización de usuarios entre Workday y Adaptive Planning, también debe configurar Notificaciones para recibir correos electrónicos con archivos adjuntos. Consulte Pasos: definición de notificaciones de Workday.
  • Seguridad:
    • Permiso
      Creación de programaciones de informes
      .
    • Permiso
      Enviar archivos adjuntos en notificaciones
    • Permiso
      Gestionar todas las programaciones de informes
      (opcional).
    • Permiso
      Descargar en Excel
      . Tanto los programadores como los destinatarios necesitan este permiso.
  • Verifique que existan IDs de correo electrónico para los destinatarios de la notificación.
Puede programar informes de matriz y modelo como archivos adjuntos de Excel en notificaciones por correo electrónico. A continuación, los destinatarios pueden descargar el informe adjunto desde sus notificaciones de correo electrónico. Opcionalmente, puede aplicar la protección con contraseña en la programación. A continuación, los usuarios deben introducir esa contraseña para descargar el archivo adjunto. Si aplica la protección con contraseña en el nivel de instancia, el campo
Protección con contraseña
se muestra como obligatorio. En caso de que aplique la protección con contraseña más adelante, todas las programaciones anteriores que haya creado sin contraseña fallarán. A continuación, debe actualizar sus horarios.
Puede realizar lo siguiente:
  • Programe la distribución de informes en función del acceso a los datos del remitente o del destinatario.
  • Programe y distribuya un informe a varios usuarios mediante el acceso a datos del destinatario. Cada destinatario recibe su propia porción del informe en función de su acceso.
  • Distribuir informes en función de parámetros o dimensiones específicos.
    Ejemplo: crea un informe repetitivo en el que organiza los datos mediante niveles como fichas de hoja. También se asegura de que los destinatarios del informe tengan acceso a los datos que desea que vean. A continuación, programe la distribución de este informe en función del acceso del destinatario. En este caso, cada destinatario solo ve los datos de la ficha de nivel o de hoja a la que tiene acceso.
  1. Seleccione
    Informes
    en el menú principal.
  2. En las carpetas
    Compartido
    o
    Favoritos
    , haga clic en el
    menú Acciones
    (3 puntos verticales) de un informe de matriz o modelo y seleccione
    Crear programa
    .
  3. Especifique los detalles de la programación, como el nombre, la cadencia y la hora. Seleccione una fecha final para que venza su programación.
  4. En
    Acción
    , seleccione
    Enviar informe como archivo adjunto
    y haga clic en
    Siguiente
    .
  5. Especifique los detalles del archivo adjunto y guarde. Complete la tarea:
    Opción Descripción
    Destino
    Especifique los destinatarios (usuarios, grupos o niveles) de la notificación de informe programado.
    Mensaje
    Opcionalmente, especifique un mensaje para los destinatarios.
    Proteger con contraseña
    Dado que los usuarios pueden descargar el informe de Excel, puede especificar una contraseña para el archivo adjunto. Si aplica la protección con contraseña en el nivel de instancia, debe especificar una contraseña. Utilice un canal independiente, como el correo electrónico, para compartir esta contraseña con los destinatarios.
    Salida por defecto
    Por defecto, el resultado es Excel para todas las notificaciones programadas con archivos adjuntos.
    Si tiene una plantilla adjunta al informe, puede seleccionar
    Plantilla
    como resultado por defecto.
    Reglas de acceso
    Seleccione
    Acceso de remitente
    para autorizar a los destinatarios especificados a consultar los datos del informe en función del acceso a los datos del programador.
    Seleccione
    Acceso de destinatario
    para dividir o distribuir informes en función del acceso a los datos del destinatario.
    Confirmación
    Confirme que autoriza a los destinatarios especificados a consultar los datos del informe en función del acceso del programador.
    Incluir URL de informe activo
    Seleccione la opción para incluir el vínculo al informe activo en la notificación programada.