Creación de plantillas a partir de informes
Desmarque la propiedad
de informe Mostrar información
de informe para que los datos del informe se alineen correctamente cuando utilice la plantilla.Puede usar informes existentes para generar plantillas de Excel a las que puede añadir formatos como los siguientes:
- Color de fuente
- Tipo de fuente
- Colores de fondo
- Añada siempre sus personalizaciones en fichas nuevas.
- No asigne a las nuevas fichas el nombre Informe. En versiones anteriores de Adaptive Planning, denominábamosInformea la fichaDatos de informe, lo que puede provocar conflictos.
- En el caso de los informes repetitivos, añada una ficha de formato para cada ficha repetitiva del informe. Ejemplo: para un informe repetitivo que se repite en función de 10 niveles en la estructura de la organización, necesita 20 fichas. Una ficha de datos de informe y una ficha de formato por nivel.
- Utilice referencias dinámicas para que, si añade filas al informe, no tenga que actualizar la plantilla subyacente.
- Antes de adjuntar datos a informes, borre todos los datos de la fichaDatos de informepara no exponer datos confidenciales.
- Si hay divisiones en el informe, asegúrese de tener en cuenta el hecho de que los usuarios pueden añadir divisiones en cualquier momento.
- En función de los usuarios, cree plantillas específicas de la configuración regional o pídales que cambien a la configuración regional en inglés.
- Incluya macros para obtener un formato más avanzado en los informes.
Para ver un caso de uso relacionado con este tema, consulte Caso de uso: creación de informes de desviación mediante una plantilla de informe de Excel en nuestra Biblioteca de casos de uso.
- SeleccioneInformesen el menú principal.
- En el menú Acciones del informe que desea utilizar como base, seleccioneAdjuntar plantilla.
- SeleccionePlantilla en blancoy haga clic enAceptar.El resultado del informe cambia aPlantilla.
- Ejecute el informe para descargarlo como plantilla en formato de archivo de Excel.