Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Introducción de notas de informe

Introducción de notas de informe

  • Informe de matriz.
  • Guarde el informe.
  • Seguridad: permiso
    Acceso a informes
    .
Las notas de informe hacen referencia a todo el informe y se adjuntan a niveles. Otras personas pueden revisar la nota si tienen acceso a los niveles adjuntos:
  • Si no se muestra ningún nivel en el informe, la nota se adjuntará al nivel más alto al que puede acceder. Solo quienes tengan acceso al mismo nivel o superior pueden revisar la nota.
  • Si se muestran niveles en las columnas o filas, su nota se adjuntará a todos los niveles que puede ver en las columnas o filas. Las personas con acceso a cualquiera de los niveles visibles pueden revisar la nota.
  • Si se muestran niveles en los parámetros, su nota se adjuntará al nivel que seleccione en la lista de valores. Las personas con acceso al nivel seleccionado pueden ver la nota cuando también seleccionan el nivel en la lista de valores del parámetro.
Puede añadir notas a sus informes para colaborar con otros usuarios. Ejemplo: añada comentarios y notas en los estados financieros en función de las normas contables y los requisitos legales. Notas de informe:
  • Seguir el informe anotado cuando se copia el informe, se crea una instantánea o se mueve el informe.
  • Son específicos del informe. Las notas que realice en un informe anotado no aparecerán en otro informe.
  • Se guardan automáticamente a medida que los crea o los edita.
  1. Vaya a
    Informes
     y ejecute un informe de matriz.
  2. En la barra de herramientas, haga clic en el botón
    Notas
     y seleccione
    Añadir nota de informe
    .
    Si la opción
    Añadir nota de informe
     está desactivada, significa que primero debe guardar el informe.
  3. Introduzca su nota y haga clic en
    Aceptar
    .
    No es necesario guardar el informe para guardar las notas asociadas.
La nota se muestra en el panel inferior con su nombre, fecha, hora y los niveles.
  1. HQ es el nivel principal de Ventas y GyA. El informe no tiene niveles en las columnas, filas, filtros ni parámetros.
    Si tiene acceso a HQ, entonces:
    • Su nota se adjunta a HQ.
    • Solo otras personas que también tengan acceso a HQ o superior pueden revisar la nota.
    • Puede revisar las notas adjuntas a HQ, GyA o Ventas.
    HQ es el nivel principal de Ventas y GyA. El informe no tiene niveles en las columnas, filas, filtros ni parámetros.
    Si su nivel de acceso más alto es Ventas, entonces:
    • Su nota se adjunta a Ventas.
    • Solo las personas con acceso a Ventas o a un nivel superior pueden revisar la nota.
    • Solo puede consultar las notas adjuntas al nivel de Ventas.
  2. El departamento de finanzas de una corporación debe preparar un informe de desviación numérica de final de periodo y un informe escrito que explique las desviaciones entre las cifras reales y el presupuesto. Adaptive Planning ya proporciona los medios para generar el informe numérico. Cada departamento puede contribuir utilizando el informe y la función de notas en línea para ayudar con el informe escrito.
    El gerente de cada nivel que ejecuta el informe solo puede consultar los números de su nivel. Este puede añadir notas de línea para explicar cualquier desviación del presupuesto.
    El vicepresidente puede consultar las notas añadidas por los gerentes de nivel. También puede hacer lo siguiente:
    • Añadir parámetros de informe para filtrar los datos a un nivel específico y consultarlos.
    • Volver a cambiar la vista al nivel superior para añadir comentarios generales sobre dónde excedieron el presupuesto y dónde se mantuvieron dentro del objetivo.
    El responsable de finanzas puede:
    • Consultar la agrupación de datos corporativa completa del informe de desviación. También puede consultar todos los comentarios de los gerentes de nivel y del vicepresidente y decidir si quiere investigar más por correo electrónico o por teléfono.
    • Recopilar la información requerida para preparar un informe escrito, copiando los comentarios que sean de interés.
    • Generar instantáneas de informe para crear un documento de registro para un informe de conciliación.
    • Eliminar los comentarios del informe de desviación a fin de prepararlo para el siguiente ciclo de generación de informes.