Concepto: agrupación de celdas en hojas

Las agrupaciones suman o promedian los valores de las entradas de acuerdo con estructuras predefinidas. Las celdas de agrupación representan el valor de agrupación de periodos, cuentas, dimensiones o niveles. No todos los valores de agrupación se pueden cambiar en las hojas. Busque celdas azules para cambiar los valores de agrupación.

No todas las agrupaciones son visibles en las hojas. Es posible que tenga una opción de visualización que oculte las agrupaciones. O bien, su administrador puede tener agrupaciones ocultas para mejorar el rendimiento de las hojas de cubo. Consulte Referencia: propiedades de hoja para hojas de cubo.

Funcionamiento de las agrupaciones

Para modificar los valores de agrupación, puede cambiar lo siguiente:

Las celdas de contribución y permitir que la hoja calcule la agrupación.

La agrupación y elegir el método de retrotracción para calcular los datos de las celdas de contribución. En las agrupaciones de periodos, es posible que no tenga que elegir un método. Los datos que introduzca pueden distribuirse automáticamente según el método configurado por su administrador.

El método de retrotracción determina cómo se distribuye el valor entre las celdas de contribución. Para las agrupaciones de periodos, los datos de retrotracción se rellenan en las celdas de contribución, incluso si no puede verlas en la hoja, a menos que las celdas estén bloqueadas por algún motivo. Para las agrupaciones por nivel, dimensión y de cuentas, los datos de retrotracción solo se rellenan en las celdas de contribución que puede ver en la hoja.

Las agrupaciones se basan en las jerarquías de su modelo. El administrador creó las distintas jerarquías al configurar Adaptive Planning para su empresa.

La jerarquía de periodos se basa en la configuración de su calendario, generalmente Mes > Trimestre > Año. Los meses contribuyen a las agrupaciones trimestrales que, a su vez, contribuyen a la agrupación anual.

La jerarquía de niveles se basa normalmente en la organización de su empresa. Los niveles contribuyen a los niveles principales, que contribuyen a un solo nivel superior, denominado habitualmente Total de empresa.

Las jerarquías de cuentas suelen reflejar los libros contables de su empresa. Puede haber subtotales en hojas estándar que sumen valores de cuentas. A diferencia de las agrupaciones de cuentas, no siguen la jerarquía de estas y no se pueden cambiar.

Cada dimensión personalizada es una agrupación. Los valores de dimensión contribuyen a la agrupación por dimensión.

Las divisiones en hojas estándar crean agrupaciones en las filas. Son categorías de datos creadas en la hoja. Funcionan como agrupaciones, pero no siguen las jerarquías estructurales.

Limitaciones de agrupaciones por tipo de hoja

En lo que respecta a las hojas modeladas, solo puede introducir valores en agrupaciones de periodos.

En lo que respecta a las hojas estándar, puede introducir valores en las agrupaciones de periodos y cuentas.

Para hojas de cubos, agrupaciones de:

Los periodos y las cuentas se muestran cuando están en las columnas, solo en las filas o en las filas como la última dimensión anidada.

Los niveles y las dimensiones personalizadas solo se muestran en las filas anidadas cuando son la última dimensión anidada.

Agrupaciones en columnas

En las hojas modeladas con un marco temporal y en todas las hojas estándar, las agrupaciones de periodos aparecen en columnas después de las celdas de contribución (cuando están visibles). Ejemplo: la columna del primer trimestre aparece después de las columnas de enero, febrero y marzo.

En las hojas de cubo, las cuentas, los niveles o cualquier dimensión personalizada pueden estar en las columnas.

Agrupaciones en filas

En todas las hojas, las agrupaciones en filas contraídas son de color gris (solo lectura). Expanda la fila para cambiar los valores de contribución o la agrupación. Cuando se expande, la agrupación, etiquetada como

Total

, aparece como la última fila.

En las hojas estándar, las cuentas suelen ser las cabeceras de las filas y los datos de hoja se muestran por cuenta.

Cuando consulta hojas estándar por nivel, los niveles son los encabezados de las filas y no puede cambiar el valor de las agrupaciones de niveles.

En las hojas de cubo, puede arrastrar periodos, cuentas, niveles y dimensiones personalizadas a las filas. Estos no siempre se pueden cambiar.

En el caso de las hojas de cubo, es posible que su administrador haya ocultado la fila de totales para mejorar el desempeño de la hoja.

Agrupaciones como filtros

Cuando las dimensiones son filtros, cualquier filtro con una flecha de expansión es una agrupación. Cuando elige agrupaciones, puede consultar los datos, pero no cambiarlos. Cuando elige una "hoja" o un filtro que no se puede expandir, puede cambiar los datos en la hoja. Los valores contribuyen a la agrupación.

Filtros en hojas modeladas y estándar: Los filtros de nivel o cuenta están disponibles en la lista de valores desplegable de la barra de herramientas.
Filtros en hojas de cubo: En las hojas de cubo, cualquier dimensión (incluidos el periodo, los niveles, las cuentas y las dimensiones personalizadas) que no esté en las filas o columnas es un filtro:
Atributos de dimensión como filtros: Los filtros de atributos funcionan de forma distinta. Es posible que la hoja no tenga todos los valores de atributo disponibles. El ejemplo muestra un atributo de nivel denominado
Región
y los niveles que están en la fila.
Legal
y
Recursos humanos
se etiquetan con el valor de atributo
Costa oeste
. Observe los totales de
G&A
y cómo difieren en función de la selección de atributo:

Cuando selecciona
Todos
para un valor de atributo y consulta todos los niveles sin filtrar en las filas, los valores que introduce por nivel se etiquetan con el atributo correspondiente, aunque no pueda verlo ni seleccionarlo en el filtro de atributo.

Agrupaciones por tipo de cálculo

Ciertos tipos de cálculos de agrupación le impiden introducir datos en la agrupación.

La tabla define cada tipo de cálculo, indica si bloquea la celda para su edición en hojas e indica qué dimensiones pueden tenerlo.

Tipo de cálculo	Desbloqueado en hojas	Agrupaciones de periodos	Niveles y agrupaciones por dimensiones personalizadas	Agrupaciones de cuentas
Suma: el total de las celdas de contribución.	Sí	Sí (para cuentas periódicas)	Sí	Sí
Promedio: el promedio que cuenta los espacios en blanco como valores cero.	Sí	Sí	No	No
Promedio no vacío: el promedio de las celdas de contribución, sin contar los espacios en blanco como valores cero.	Sí	No	Sí	No
Último: igual que la última celda de contribución.	Sí	Sí (para cuentas acumulativas)	No	No
Promedio ponderado: el promedio ponderado por otra cuenta.	No	Sí	Sí	No
Texto: texto de solo lectura especificado por su administrador.	No	No	Sí	No

Introducción de divisiones en hojas estándar