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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Versiones archivadas para congelación de datos

Versiones archivadas para congelación de datos

Con la versión 2024R2, presentamos una nueva casilla de selección
Archivo de versión
 para las versiones de plan. Esta casilla le permite archivar versiones de plan, lo que da como resultado una congelación de datos más completa. Cuando activa la casilla, calculamos y almacenamos los valores de todas las cuentas calculadas y vinculadas. Esto congela los valores y evita que se vuelvan a calcular a medida que realiza cambios futuros en el modelo.
Las casillas de selección
de Versión de archivo
 se muestran para todas las versiones de plan y sustituyen a todas las casillas de selección de
Calcular valores de fórmula
 que están inactivas.
Nota
: esta funcionalidad solo está disponible para los clientes de vista previa limitada de Adaptive Planning en este momento. Tenemos previsto entregarlo a todos los clientes el 21 de septiembre de 2024.
Vea el vídeo:
 7 min 10 s

Beneficios empresariales

Con esta función, le permitimos realizar cambios en los datos de la versión de cifras reales, las configuraciones de cuentas vinculadas y las estructuras de su modelo, como los niveles y las dimensiones personalizadas, sin perder la integridad de los datos de nivel de hoja en las versiones históricas.

Cambios

Hemos sustituido la casilla
Calcular valores de fórmula
 por la nueva casilla
Archivar versión
 en el área
Versión
de
Modelado
. La nueva casilla proporciona más funciones para ayudarle a mantener la integridad de los datos en versiones bloqueadas. Con esta función, le permitimos:
  • Realice cambios en las jerarquías de modelado, como cuentas y niveles, con API, cargadores de integración, importaciones y a través de la aplicación sin afectar a los datos de hoja en las versiones archivadas. Los valores de agrupación dentro de las versiones archivadas se siguen agregando dinámicamente en función de los cambios estructurales.
  • Redeterminar los datos de cifras reales sin afectar a la superposición de cifras reales ni a los datos de plan en las versiones archivadas.
  • Vuelva a configurar las cuentas vinculadas sin que afecte a los datos de las versiones archivadas. Ejemplo: puede asignar distintos atributos o añadir filtros al vínculo sin afectar a los datos de la versión archivada.

Siguiente paso

En futuras versiones, tenemos previsto:

Ejemplos

La versión
Previsión 6+6 de 2024
 tiene superposición de cifras reales para enero-junio. Para julio, introduzca una fórmula en una hoja estándar que haga referencia a enero de 2024, un periodo con superposición de cifras reales.
Al finalizar esta versión de plan, anteriormente, iba al área
Versión
de
Modelado
y seleccionaba
Calcular valores de fórmula
 para la versión
Previsión 2024 6+6
 . Sin embargo, con esta opción, cuando redetermina los datos de cifras reales, enero de 2024 refleja los nuevos datos de cifras reales, y los valores de las agrupaciones de periodo, dimensión y nivel se ven afectados por la agregación dinámica de estos nuevos datos. Además, es posible que el cálculo de junio de 2024 en la hoja estándar se actualice porque hace referencia a un valor diferente.
Ahora, con
Archivo de versión
, puede redeterminar las cifras reales sin que afecte a los datos de superposición de cifras reales en las versiones archivadas, lo que evita que se produzcan cambios en los datos de agrupación de periodos, dimensiones o niveles notificados, al tiempo que se guarda el valor calculado resultante de la salida original de la fórmula en la versión archivada.

¿Qué debo hacer?

Las versiones de plan que tienen activada la casilla
Calcular valores de fórmula
 conservan la casilla
Calcular valores de fórmula
 .
Para usar la nueva casilla
Archivo de versión
 en estas versiones, primero debe desmarcar la casilla
Calcular valores de fórmula
 . Al desmarcar la casilla
Calcular valores de fórmula
 , la versión se vuelve a calcular. Asegúrese de que se siente cómodo con los posibles cambios de datos que pueden producirse antes de desmarcar la casilla.

Registro de cambios

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