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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Konzept: Webberichte

Konzept: Webberichte

Sie können Webberichte verwenden, um Daten aus Workday Adaptive Planning basierend auf Ihren Berichtsparametern anzuzeigen.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Berechnungen und Formatierung hinzufügen
  • Daten aus allen Tabellenblatt- und Kontoarten kombinieren
  • Berichte in verschiedenen Formaten ausführen und speichern
Um die geladenen, vorkonvertierten Istdaten (umgerechnete Währung) zu verwenden, können für den Bericht nur Versionen mit umgerechneter Währung aktiviert werden. Wenn Sie mindestens eine Version ohne umgerechnete Währung hinzufügen, verwendet der gesamte Bericht die Umrechnungskurse von Adaptive Planning für alle Versionen.
Um umgerechnete Währungen in Webberichten zu verwenden, können Sie nur Versionen einschließen, die dies aktivieren. Wenn Sie mindestens eine Version ohne umgerechnete Währung hinzufügen, verwendet der gesamte Bericht die Wechselkurse, die unter „Modellierung“ für alle Versionen eingerichtet wurden.

Berichtsarten

Sie können folgende Berichte erstellen:
  • Matrix
    : Die am häufigsten verwendete Berichtsart mit der größten Funktionalität. Sie können Datenelemente wie Konten und Ebenen in Zeilen und Spalten anordnen. Sie können Parameter verwenden, um die Anzeigeoptionen für Berichte zu ändern.
  • Modell
    : Zeilen- oder listenbasierte Berichte. Beispiel: Personalberichte. In Modellberichten werden nur Daten aus modellierten Tabellenblättern angezeigt.
  • Transaktionen
    : Zeilen- oder listenbasierte Berichte. Es werden nur Transaktionsdaten angezeigt.
  • Muster
    : Zeigt an, wie sich die ausgewählten Werte im Zeitverlauf verteilen. Sie erstellen diese Muster mithilfe von Verteilungs-Lookup-Tabellen in modellierten Tabellenblättern.
  • Audit-Trail-Suche
    : Wenn Sie „Audit-Trail“ für Ihre Instanz aktivieren, können Sie die Berichte zur Abfrage von Zelldatenänderungen verwenden. Beispiele: Zelldatenänderungen in Standard- und modellierten Tabellenblättern, geteilte Formeln und Annahmen. Sie können die Audit-Trail-Suchberichte nicht zur Abfrage struktureller Änderungen verwenden. Beispiel: Ebenen oder Konten hinzufügen oder ändern.
  • Berichtsbuch
    : Umfasst eine Sammlung verschiedener Berichtsarten, die Sie in Präsentationen verwenden können.
  • Statische Dateien: Laden Sie eine beliebige Dateiart mit bis zu 40 MB als Bericht hoch, um Inhalte in Ihrer Organisation zu teilen. Beispiele: Zeitpläne, Anweisungen und Trainingsvideos.

Datenzugriff in Berichten

Sie können ausschließlich die Daten anzeigen, auf die Sie Zugriff haben. Dies sind einige der Leitprinzipien:
  • Sie benötigen mindestens „Anzeigen“-Zugriff auf ein Konto auf einer bestimmten Ebene, um einen Bericht zu erstellen.
  • Für denselben Schnittpunkt können verschiedene Benutzer je nach Zugriff unterschiedliche Werte anzeigen.
  • Auf dem Register Elemente können Sie Folgendes sehen:
    • Alle Konten, auf die Sie auf einer bestimmten Ebene mindestens den Zugriff „Eingeschränkte Ansicht“ haben und sehen können.
    • Alle Ebenen, auf die Sie Zugriff haben.
  • Partielle Rollups treten auf, wenn im Bericht eine Rollup-Zelle angezeigt wird, auf die Sie keinen Zugriff haben. Die angezeigte Summe enthält nur die beitragenden Daten, auf die Sie zugreifen können.
  • Sie können ungültige Schnittpunkte erstellen, wenn Sie an anderen Schnittpunkten Zugriff auf die gesicherten Dimensionswerte haben, jedoch nicht an dem spezifischen Schnittpunkt. Diese Schnittpunkte zeigen dann Leerstellen oder Nullen an.
    Beispiel: Sie haben Zugriff auf Aufwandskonten auf der Engineering-Ebene und auf Ertragskonten auf der Vertriebsebene. Aufwendungen auf Vertriebsebene sind für Sie ein ungültiger Schnittpunkt.
  • Wenn Sie auf ungültige Schnittpunkte stoßen, werden möglicherweise verschiedene Meldungen angezeigt. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie nicht auf die Daten zugreifen können, die Sie aufrufen oder bearbeiten müssen, wenden Sie sich an Ihren Administrator und sprechen Sie mit ihm über Ihre Zugriffsregeln.
  • Geteilte Formeln, in Zellen eingegebene Formeln und berechnete Konten evaluieren für alle Benutzer denselben Wert. Dies geschieht unabhängig vom Zugriff.
  • Die Formel selbst wird als „f(x) eingeschränkt“ angezeigt, wenn Sie nicht mindestens eingeschränkten Lesezugriff auf alle Bedingungen in der Formel haben.
Die Ordner, in denen Sie Berichte speichern, bestimmen auch den Zugriff:
  • Persönlich
    : Nur Sie können auf die in diesem Ordner gespeicherten Berichte zugreifen.
  • Geteilt
    : Sie können die in diesem Ordner gespeicherten Berichte teilen.

Rangfolgeregeln für Berichtselemente

Für Webberichte werden beim Anzeigen von Daten die folgenden Rangfolgeregeln verwendet:
  • Zellen überschreiben Zeilen.
  • Zeilen überschreiben Spalten.
  • Spalten überschreiben Berichte.
Sie können die Standardeigenschaften von Berichtselementen ändern.