Geplante Berichte als Anhänge senden
- Wählen Sie auf der Verwaltungsseite Allgemeines Setup die folgenden Optionen für Ihre Instanz aus:
- Anhänge mit geplanten Benachrichtigungen aktivieren
- (Optional)Kennwortschutz für angehängte Dateien erforderlich. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie ein Kennwort angeben und mit den Endbenutzern teilen, die die Anhänge erhalten.
- Wenn Sie die Benutzersynchronisierung zwischen Workday und Adaptive Planning konfiguriert haben, müssen Sie auch Benachrichtigungen konfigurieren, um E-Mails mit Anhängen zu erhalten. Siehe Steps: Set Up Workday Notifications.
- Sicherheit:
- BerechtigungZeitpläne für Berichte erstellen.
- BerechtigungAnhänge senden in Benachrichtigungen.
- (Optional)Berechtigung Alle Zeitpläne für Berichte verwalten.
- BerechtigungIn Excel herunterladen. Sowohl Zeitplaner als auch Empfänger benötigen diese Berechtigung.
- Vergewissern Sie sich, dass E-Mail-IDs für die Benachrichtigungsempfänger vorhanden sind.
Sie können Matrix- und Modellberichte als Excel-Anhänge in E-Mail-Benachrichtigungen planen. Empfänger können den angehängten Bericht dann aus ihren E-Mail-Benachrichtigungen herunterladen. Optional können Sie den Kennwortschutz für den Zeitplan erzwingen. Benutzer müssen dann dieses Kennwort eingeben, um den Anhang herunterzuladen. Wenn Sie einen Kennwortschutz auf Instanzebene erzwingen, wird das Feld
Password Protect
als erforderlich angezeigt. Falls Sie später einen Kennwortschutz erzwingen, schlagen alle vorherigen Zeitpläne, die Sie ohne Kennwort erstellt haben, fehl. Anschließend müssen Sie Ihre Zeitpläne aktualisieren.Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Planen Sie die Berichtsverteilung basierend auf dem Datenzugriff des Absenders oder Empfängers.
- Planen Sie einen Bericht und verteilen Sie ihn mithilfe des Datenzugriffs des Empfängers an mehrere Benutzer. Jeder Empfänger erhält basierend auf seinem Zugriff einen eigenen Slice des Berichts.
- Verteilen Sie Berichte basierend auf bestimmten Parametern oder Dimensionen.Beispiel: Sie erstellen einen wiederkehrenden Bericht, in dem Sie Daten mithilfe von Ebenen als Tabellenblattregister organisieren. Sie stellen außerdem sicher, dass die Berichtsempfänger Zugriff auf die Daten haben, die sie anzeigen sollen. Als Nächstes planen Sie die Verteilung dieses Berichts basierend auf dem Zugriff des Empfängers. In diesem Fall sieht jeder Empfänger nur Daten für die Ebene oder das Tabellenblattregister, auf die er Zugriff hat.
- Wählen SieBerichteaus dem Hauptmenü aus.
- Klicken Sie im Ordner„Geteilt“oder„Favoriten“auf dasMenü Aktionen(3 vertikale Punkte) für einen Matrix- oder Modellbericht und wählen SieZeitplan erstellen.
- Geben Sie die Zeitplandetails wie Name, Intervall und Zeit an. Wählen Sie ein Enddatum aus, an dem Ihr Zeitplan ablaufen soll.
- Wählen Sie fürAktiondie OptionBericht als Anhang sendenund klicken Sie aufWeiter.
- Geben Sie die Anhangdetails an und speichern Sie. Führen Sie die Aufgabe aus:
Option Bezeichnung AnGeben Sie die Empfänger (Benutzer, Gruppen oder Ebenen) für die Benachrichtigung zum geplanten Bericht an.MeldungGeben Sie optional eine Nachricht für die Empfänger an.KennwortschutzDa Benutzer den Excel-Bericht herunterladen können, können Sie optional ein Kennwort für den Anhang angeben. Wenn Sie einen Kennwortschutz auf Instanzebene erzwingen, müssen Sie ein Kennwort angeben. Verwenden Sie einen separaten Kanal wie E-Mail, um dieses Kennwort mit den Empfängern zu teilen.StandardausgabeStandardmäßig ist die Ausgabe für alle geplanten Benachrichtigungen mit Anhängen Excel.Wenn dem Bericht eine Vorlage zugeordnet ist, können SieVorlageals Standardausgabe wählen.ZugriffsregelnWählen SieZugriff des Absenders, um die angegebenen Empfänger zu autorisieren, die Berichtsdaten basierend auf dem Datenzugriff des Zeitplaners anzuzeigen.Wählen SieZugriff des Empfängers,um Berichte basierend auf dem Datenzugriff des Empfängers zu verteilen oder zu verteilen.BestätigungBestätigen Sie, dass Sie die angegebenen Empfänger basierend auf dem Zeitplanerzugriff zum Anzeigen der Berichtsdaten autorisieren.Live-Berichts-URL einschließenWählen Sie die Option aus, um den Link zum Live-Bericht in die geplante Benachrichtigung aufzunehmen.