Vorlagen aus Berichten erstellen
Deaktivieren Sie die
Berichtseigenschaft Berichtsinformationen anzeigen,
damit die Berichtsdaten bei der Verwendung der Vorlage ordnungsgemäß ausgerichtet werden.Sie können vorhandene Berichte verwenden, um Excel-Vorlagen zu generieren, zu denen Sie Formatierungen hinzufügen können, z. B.:
- Schriftfarbe
- Schriftart
- Hintergrundfarben
- Fügen Sie Ihre Anpassungen immer auf neuen Registern hinzu.
- Geben Sie für die neuen Register nicht den Namen „Bericht“ ein. In früheren Versionen von Adaptive Planning haben wir das Register„Berichtsdaten“als„Bericht“bezeichnet, was zu Konflikten führen kann.
- Für wiederkehrende Berichte fügen Sie für jedes wiederkehrende Register des Berichts ein Formatierungsregister hinzu. Beispiel: Für einen wiederkehrenden Bericht, der basierend auf 10 Ebenen in der Organisationsstruktur wiederholt wird, benötigen Sie 20 Register. Ein Register „Berichtsdaten“ und ein Register „Formatierung“ pro Ebene.
- Verwenden Sie dynamische Bezüge, damit Sie beim Hinzufügen von Zeilen zum Bericht die zugrunde liegende Vorlage nicht aktualisieren müssen.
- Löschen Sie vor dem Anhängen an Berichte alle Daten aus dem RegisterBerichtsdaten, um keine sensiblen Daten offenzulegen.
- Wenn der Bericht Splits enthält, müssen Sie berücksichtigen, dass Benutzer jederzeit Splits hinzufügen können.
- Erstellen Sie abhängig von Ihren Benutzern Vorlagen, die gebietsschemaspezifisch sind, oder bitten Sie sie, zum englischen Gebietsschema zu wechseln.
- Schließen Sie Makros ein, um erweiterte Formatierungen in Berichten zu erhalten.
Einen Anwendungsfall zu diesem Thema finden Sie unter Anwendungsfall: Abweichungsberichte mithilfe einer Excel-Berichtsvorlage erstellen in unserer Anwendungsfallbibliothek.
- Wählen SieBerichteaus dem Hauptmenü aus.
- Wählen Sie im Menü Aktionen des Berichts, den Sie als Basis verwenden möchten,Vorlage anhängen.
- Wählen SieLeere Vorlageund klicken Sie aufOK.Die Berichtsausgabe ändert sich inTemplate.
- Führen Sie den Bericht aus, um ihn als Vorlage im Excel-Dateiformat herunterzuladen.