Referenz: Verfügbare Berechtigungen
Eine Übersicht finden Sie unter Konzept: Berechtigungssätze
Berechtigungssätze erstellen finden Sie Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Einige Berechtigungen legen Daten oder gesicherte Dimensionen offen, die durch Zugriffsregeln geschützt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Zugriffsregeln .
Berechtigungen für Tabellenblätter
Berechtigungen | Zulässige Benutzeraktionen | Vorausgesetzte Berechtigungen | Allgemeines Setup |
|---|---|---|---|
Zugriff auf Tabellenblätter
| Öffnen von Tabellenblattseiten über das Hauptmenü.
Tabellenblätter mit Ebenenzuweisung anzeigen. | ||
Bearbeitungszugriff auf Tabellenblätter
| Daten in Tabellenblätter mit Ebenenzuweisung, die sie anzeigen können, eingeben und bearbeiten. | Zugriff auf Tabellenblätter | |
Dimension im Tabellenblatt bearbeiten
| Fügen Sie Dimensionswerte zur Dropdown-Liste „Dimension“ von modellierten und Cube-Tabellenblättern hinzu, wenn dies für das Tabellenblatt möglich ist. | Bearbeitungszugriff auf Tabellenblätter.
Wenn Sie einem Tabellenblatt im Modell Dimensionen hinzufügen, klicken Sie auf Dimension im Tabellenblatt bearbeiten . | |
In Excel herunterladen
| Ein Tabellenblatt jeder Art im Excel-Format herunterladen oder die Druckansicht verwenden. | Zugriff auf Tabellenblätter | |
Rückschreibung aus externen Quellen
| Zeigen Sie Schnittpunkte an, die für Zurückschreiben aktiviert sind, und bearbeiten Sie diese, und übermitteln Sie Änderungen an Adaptive Planning. | Zugriff auf Tabellenblätter |
Berechtigungen für Berichte
Berechtigungen | Zulässige Benutzeraktionen | Vorausgesetzte Berechtigungen | Allgemeines Setup |
|---|---|---|---|
Zugriff auf Berichte
| Öffnen Sie die Berichtsseiten über das Hauptmenü.
Snapshots und PDFs von Berichten, die andere mit ihnen geteilt haben, anzeigen, herunterladen und erstellen. | ||
Persönliche Berichte erstellen
| Berichte jeder Art für den persönlichen Gebrauch erstellen und in beliebigen Ordnern speichern. | Zugriff auf Berichte | |
Geteilte Berichte erstellen
| Speichern Sie einen Bericht in geteilten Ordnern, damit andere ihn anzeigen und bearbeiten können.
Änderungen an geteilten Berichten vornehmen, die sie ursprünglich erstellt haben. | Zugriff auf Berichte, Persönliche Berichte erstellen | |
Alle Berichte ändern
| Änderungen an geteilten Berichten vornehmen, die von anderen Benutzern erstellt wurden.
Speichern Sie Änderungen an geteilten Berichten, damit anderen Benutzern die Änderungen automatisch angezeigt werden. Einen Bericht oder eine Zeilennotiz löschen, die von einem anderen Benutzer verfasst wurde. Ein Bericht wird in folgenden Fällen ausgeblendet angezeigt:
| Zugriff auf Berichte | |
In Excel herunterladen
| Einen Bericht jeder Art im Excel-Format herunterladen von:
| Zugriff auf Berichte | |
Geteilte Berichtsordner verwalten
| Geteilte Berichtsordner umbenennen, löschen und erstellen. Alle Benutzer mit Zugriff auf Berichte können diese Änderungen anzeigen. | Zugriff auf Berichte | |
Benachrichtigungen senden
| Benachrichtigungen an andere Benutzer zu geteilten Berichten jeder Art senden.
Erstellen Sie persönliche E-Mail-Gruppen, um Berichte an Benutzergruppen zu senden. | Zugriff auf Berichte | |
Dateien hochladen
| Dateien von ihren Computern hochladen und speichern. Siehe: Statische Berichtsdateien hochladen
| Zugriff auf Berichte | |
Zeitpläne für Berichte erstellen
| Sie können eigene Zeitpläne erstellen. | ||
Alle Zeitpläne für Berichte verwalten
| Ermöglicht Administratoren Folgendes:
| Zeitpläne für Berichte erstellen | |
Zugriff auf OfficeConnect
| Verwenden Sie zum Erstellen Adaptive Planning OfficeConnect für Excel, Word und PowerPointBerichte, Dokumente und Präsentationen mithilfe von Adaptive Planning-Daten. | Zugriff auf Berichte | OfficeConnect erwerben und aktivierenVerwaltung > Setup. |
Dashboard-Berechtigungen
Berechtigungen | Zulässige Benutzeraktionen | Vorausgesetzte Berechtigungen | Allgemeines Setup |
|---|---|---|---|
Zugriff auf Dashboards
|
| Anforderungs-Dashboards | |
Dashboards bearbeiten
|
| Zugriff auf Dashboards | |
Snapshots anzeigen
|
| Zugriff auf Dashboards | |
Snapshots erstellen und planen
|
|
| |
Unternehmens-Dashboards bearbeiten
| Ermöglicht es Benutzern ohne zusätzliche Administrator- oder Modellierungsberechtigungen, berechnete Metriken zu erstellen und Drill-Optionen für Konten zu ändern.
Benutzer mit der Berechtigung „Administratorzugriff“ oder „Modell enthält: Tabellenblätter, Konten, Dimensionen und Formeln“ können bereits berechnete Metriken erstellen und Drill-Optionen ändern. | Zugriff auf Dashboards |
Szenarioberechtigungen
Berechtigungen | Zulässige Benutzeraktionen | Vorausgesetzte Berechtigungen | Allgemeines Setup |
|---|---|---|---|
Auf Szenarien zugreifen
| Szenarien über das Hauptmenü öffnen. | ||
Szenarien erstellen
| Erstellen Sie neue Szenarien basierend auf Planversionen. | Öffnen Sie Szenarioverwaltung | |
Szenarien teilen
| Szenarien mit Zusammenarbeitenden teilen Wenn Sie die Sicherheit von Adaptive Planning über Workday Core verwalten, müssen Sie die Aktion Szenarien teilen manuell aktivieren. Für alle anderen Instanzen wird die Berechtigung „Szenarien teilen“ automatisch für jeden Berechtigungssatz mit „Szenarien verwalten“ aktiviert. | Szenarien erstellen | |
Szenarien zusammenführen
| Führen Sie Änderungen im Szenario mit der Basisversion zusammen. |
| |
Szenarien verwalten
| Öffnen Sie den Ordner Global auf der Seite Szenarien . Inhalte teilen, zusammenführen, Übermittlungen verwalten und Änderungen verwerfen. Wenn Sie über die Berechtigung Änderungen herunterladen verfügen, können Sie auch Änderungen für alle Szenarien herunterladen.Wir sperren Benutzer mit der Berechtigung „Szenarien verwalten“ für Folgendes:
|
| |
Szenarioänderungen herunterladen
| Laden Sie Änderungen am Szenario in eine Excel-Datei herunter. | Auf Szenarioverwaltung zugreifen |
Integrationsberechtigungen
Berechtigungen | Zulässige Benutzeraktionen | Vorausgesetzte Berechtigungen | Allgemeines Setup |
|---|---|---|---|
Integrationsoperator
| Öffnen Sie Integrationsseiten über das Hauptmenü.
Führen Sie gespeicherte Integrationsaufgaben aus. Weitere Informationen finden Sie in der Ausführungshistorie. | ||
Datendesigner
Nicht durch Zugriffsregeln oder Ebeneneigentümerschaft beschränkt | Datenquellen, Loader, Aufgaben und Benutzerberechtigungen für Integration einrichten.
APIs ausführen, die Daten in alle Ebenen, Konten und Dimensionen laden. | Integrationsoperator | |
Integrationsentwickler
Nicht durch Zugriffsregeln oder Ebeneneigentümerschaft beschränkt | JavaScript verwenden, um das Verhalten für jede Standardaktion für Datenquellen zu definieren (Verbindung testen, Struktur importieren, Daten importieren und Datenvorschau anzeigen).
Alle Konten, Ebenen und Dimensionen in den Staging-Tabellen anzeigen. | Datendesigner |
Modellierungsberechtigungen
Berechtigungen | Zulässige Benutzeraktionen | Vorausgesetzte Berechtigungen | Allgemeines Setup |
|---|---|---|---|
Zugriff auf Modellmanagement
Nicht durch Zugriffsregeln oder Ebenen mit Eigentümer beschränkt | Wählen Sie zusätzliche Berechtigungen für den Zugriff auf das Modellmanagement aus, um dem Benutzer Zugriff auf die Modellierung zu gewähren. | ||
Modell beinhaltet: Tabellenblätter, Konten, Dimensionen und Formeln
| Öffnen Sie Modellierungsseiten über das Hauptmenü.
Dimensionen, Dimensionswerte und Dimensionsattribute erstellen, bearbeiten und löschen. Hauptbuch-, Metrik- und benutzerdefinierte Konten und Kontoattribute erstellen, bearbeiten und löschen. Tabellenblätter mit Ebenenzuweisung und Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung erstellen, bearbeiten, löschen und zuweisen. Formeln über das Hauptmenü öffnen.Freigegebene Formeln für Ihr Modell schreiben. Alle Dimensionen und Konten anzeigen. Dashboard-Metriken erstellen. Alle Aufgaben in Integrationsdesign anzeigen und ausführen. | Zugriff auf Modellmanagement
(Optional) Integrationsoperator > Datendesigner, um alle Teile des Modells in Integration im Datendesigner anzuzeigen | |
Organisationsstruktur
Beschränkung durch Ebenen mit Eigentümer mit der Option „Nur Ebenen mit Eigentümer“. | Die Seite „Ebenen“ über das Menü „Ebenen und Dimensionen“ in „Modellierung“ öffnen.
Ebenen erstellen, bearbeiten und löschen. Zuordnungen anzeigen, erstellen und ändern (bedingt). Ebeneneigentümer zuweisen.
| Zugriff auf Modellmanagement
Administratorzugriff > Benutzer, um Zuordnungen zu verwalten. | |
Versionen
| Die Seite „Versionen“ über das Menü „Versionen und Zeit“ in „Modellierung“ öffnen.
Versionen erstellen, bearbeiten, löschen und ausblenden. | Zugriff auf Modellmanagement | |
Zeit
| Die Zeitseite über das Menü „Versionen und Zeit“ in „Modellierung“ öffnen.
Gebietsschemas erstellen, Labels hinzufügen und bearbeiten und die definierten Kalender für eine Instanz verlängern. | Zugriff auf Modellmanagement | |
Kalender konfigurieren
| Neue Kalender importieren, um vorhandene Kalender zu ersetzen.
Standarddaten im Modell löschen. | Zeit | Diese Berechtigung wird nicht angezeigt, wenn Sie Dashboards gekauft habenDKP. |
Mitteilungen
| Mitteilungsseiten im Menü „Sonstiges“ in „Modellierung“ öffnen.
Mitteilungen erstellen, bearbeiten, löschen und mit anderen Benutzern teilen. | Zugriff auf Modellmanagement
Zugriff auf Berichte | |
Annahmen
| Die Seite „Annahmen“ über das Menü „Konten“ in „Modellierung“ öffnen.
Annahmekonten erstellen, bearbeiten und löschen. | ||
Strukturimport
| Ebenen-, Konto-, Attribut- und Dimensionsstrukturen über Menüs in „Modellierung“ importieren. | Zugriff auf Modellmanagement
Modell beinhaltet: Tabellenblätter, Konten, Dimensionen und Formeln | |
Allokationsregeln
| Die Seite „Allokationsregeln“ über das Menü „Regeln“ in „Modellierung“ öffnen.
Allokationsregeln erstellen, bearbeiten und löschen. | Zugriff auf Modellmanagement | |
Transaktionen
| Die Seite „Transaktionen“ über das Menü „Sonstiges“ in „Modellierung“ öffnen.
Spalten und Felder von Transaktionen definieren. | Zugriff auf Modellmanagement | |
Währungen
| Die Seite „Währungen“ über das Menü „Sonstiges“ in „Modellierung“ öffnen.
Währungen, die im Modell verwendet werden sollen, erstellen, bearbeiten und löschen. Wechselkursarten für die Währungen erstellen, bearbeiten und löschen. Kurse in die Wechselkurs-Tabellenblätter eingeben. | Zugriff auf Modellmanagement | |
Predictive Forecaster Keine Beschränkung durch Zugriffsregeln oder Ebenen mit Eigentümer . | Prädiktives Prognosetool im Menü "Intelligente Planung" in "Modellierung" öffnen.
Machine Learning-Vorhersagen in Planversionen erstellen, bearbeiten und ausführen. | Zugriff auf Modellmanagement | |
Konsolidierung
| Konsolidierung administrieren.
Die Seite „Eliminierungsregeln“ über das Menü „Regeln“ in „Modellierung“ öffnen.Eliminierungsregeln erstellen, bearbeiten und löschen. Die Seite „Konsolidierungsprozentsätze“ über das Menü „Sonstiges“ in „Modellierung“ öffnen. | Zugriff auf Modellmanagement | Konsolidierung erwerben und aktivieren |
Veröffentlichung von Finanzplänen in Workday
Keine Beschränkung durch Ebenen mit Eigentümer | Finanzplanversionen als Entwürfe in Workday veröffentlichen. | Zugriff auf Modellmanagement | Richten Sie Adaptive Planning für Workday ein. Siehe: Schritte: Adaptive Planning für HCM und Financials konfigurieren. |
Veröffentlichung von Headcount-Plänen in Workday
Keine Beschränkung durch Ebenen mit Eigentümer | Headcount-Planversionen als Entwürfe in Workday veröffentlichen. | Zugriff auf Modellmanagement | Richten Sie Adaptive Planning für Workday ein. Siehe: Schritte: Adaptive Planning für HCM und Financials konfigurieren. |
Veröffentlichung von Personalaktionsplänen in Workday
Keine Beschränkung durch Ebenen mit Eigentümer | Personalaktionsplan-Versionen als Entwürfe in Workday veröffentlichen. | Zugriff auf Modellmanagement | Richten Sie Adaptive Planning für Workday ein. Siehe: Schritte: Adaptive Planning für HCM und Financials konfigurieren. |
Anzeige aller Veröffentlichungshistorien für aktivierte Planarten
Keine Beschränkung durch Ebenen mit Eigentümer | Veröffentlichungshistorien für Pläne anzeigen, die von einem beliebigen Benutzer veröffentlicht wurden. Wird für Audits verwendet. | Zugriff auf Modellmanagement und mindestens eine der Berechtigungen „Publish plan type“. | Richten Sie Adaptive Planning für Workday ein. Siehe: Schritte: Adaptive Planning für HCM und Financials konfigurieren. |
Planning-Center
| Öffnen Sie das Planning Center über den Bereich „Modellierung“, um Folgendes anzuzeigen:
| Zugriff auf Modellmanagement. |
Administrator-Berechtigungen
Berechtigungen | Zulässige Benutzeraktionen | Vorausgesetzte Berechtigungen | Allgemeines Setup |
|---|---|---|---|
Administratorzugriff
Nicht durch Zugriffsregeln oder Ebeneneigentümerschaft beschränkt. | Wählen Sie zusätzliche Administrator-Berechtigungen aus, um dem Benutzer Zugriff auf die Seite „Verwaltung“ zu gewähren. | ||
Benutzer
| „Verwaltung“ über die Navigationsleiste öffnen.
Benutzer und ihre Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Benutzerkennwörter und -IDs ändern. Benutzern Ebenen mit Eigentümer zuweisen (bedingt). Benutzern Berechtigungssätze zuweisen (bedingt). Zugriffsregeln erstellen. Zuordnungen anzeigen, hinzufügen, ändern (bedingt). | Administratorzugriff
(Optional) „Zugriff auf Modellmanagement > Organisationsstruktur“, um Benutzern Ebenen zuzuweisen oder Zuordnungen zu verwalten. (Optional) Administratorzugriff > Berechtigungssätze, um Benutzern Berechtigungssätze zuzuweisen | |
Berechtigungssätze
| „Verwaltung“ über die Navigationsleiste öffnen.
Berechtigungssätze erstellen und löschen. Berechtigungen in Berechtigungssätzen ändern. Benutzern Berechtigungssätze zuweisen und Berechtigungssätze wieder entfernen (bedingt). | Administratorzugriff
(Optional) Administratorzugriff > Benutzer, um Benutzern Berechtigungssätze zuzuweisen. | |
Globale Benutzergruppen verwalten
| „Verwaltung“ über die Navigationsleiste öffnen.
Benutzergruppen erstellen, bearbeiten und löschen. Benutzer zu Gruppen hinzufügen und daraus entfernen. | Administratorzugriff | |
Allgemeines Setup
| System-Menü in Verwaltung öffnen.
Allgemeines Setup der Instanz aktualisieren. Features in der Instanz aktivieren oder deaktivieren. Visuelle Präferenzen wie z. B. das Unternehmenslogo ändern. Verwendung von Avataren in Benutzerprofilen aktivieren oder deaktivieren. | Administratorzugriff |
Prozess-Tracker-Berechtigungen
Berechtigungen | Zulässige Benutzeraktionen | Vorausgesetzte Berechtigungen | Allgemeines Setup |
|---|---|---|---|
Zugriff auf Prozess-Tracker
| Prozesse über die Navigationsleiste öffnen.
Prozesse sowie anstehende und abgeschlossene Aufgaben anzeigen. Dies umfasst Aufgaben, die anderen zugewiesen sind, und Aufgaben mit Selbstzuweisung. | Workflow für den Erwerb | |
Aufgaben mit Selbstzuweisung abschließen
| Eigene Aufgaben als abgeschlossen oder nicht abgeschlossen markieren. | Zugriff auf Prozess-Tracker | |
Beliebige Aufgaben abschließen
| Aufgaben eines beliebigen Benutzers als erledigt markieren:
| Aufgaben mit Selbstzuweisung abschließen | |
Aufgaben verwalten
| Aufgaben in einem Prozess erstellen, bearbeiten und zuweisen.
Sie können Anhänge hinzufügen oder entfernen. | Beliebige Aufgaben abschließen | |
Prozesse verwalten
| Prozesse für Aufgaben erstellen und bearbeiten. | Aufgaben verwalten |
Import- und Exportberechtigungen
Berechtigungen | Zulässige Benutzeraktionen | Vorausgesetzte Berechtigungen | Allgemeines Setup |
|---|---|---|---|
Zugriff auf Konsolidierung
Nicht durch Zugriffsregeln beschränkt Durch Ebeneneigentümerschaft beschränkt | Konsolidierung über das Navigationsmenü öffnen.
Journaleingaben für Ebenen mit Eigentümer erstellen und übermitteln. Intercompany-Eliminierungsregeln anzeigen. Alle Konten auf Ebenen mit Eigentümer anzeigen. | Konsolidierung erwerben und in Ihrer Instanz aktivieren. | |
Zugriff auf Gehaltsdetails
| Gehaltsdaten (in Tabellenblättern, Berichten und Konten) anzeigen, die ansonsten ausgeblendet sind.
Daten in modellierten Tabellenblättern mit der Einstellung für Gehaltsdetails öffnen und eingeben. Werte für Splits von Hauptbuch- und benutzerdefinierten Konten mit den Einstellungen für Gehaltsdetails anzeigen und bearbeiten. Einstellungen für Gehaltsdetails für modellierte Tabellenblätter bearbeiten. Werte-Lookups in modellierten Tabellenblättern bearbeiten. | (Optional) Um Tabellenblätter anzuzeigen, muss der Benutzer auch über Tabellenblattzugriff verfügen.
(Optional) Um Berichte anzuzeigen, muss der Benutzer auch über Zugriff auf Berichte verfügen. (Optional) Um die Einstellungen für Gehaltsdetails zu bearbeiten, muss der Benutzer auch über „Zugriff auf Modellmanagement > Modell beinhaltet: Tabellenblätter, Konten, Dimensionen und Formeln“ verfügen. | |
Privilegierter Istzahlen-Zugriff
| Beliebige Istzahlen-Versionen in der Versionsauswahl in Tabellenblättern auswählen.
Daten in Tabellenblättern mit Istzahlen-Versionen bearbeiten. | Tabellenblattzugriff | |
Zugriff auf Transaktionen
| Aus Tabellenblättern, Berichten und dem Zellen-Explorer Drill-Vorgänge durchführen, um importierte Transaktionsdaten anzuzeigen. | Um Tabellenblätter anzuzeigen, muss der Benutzer auch über Tabellenblattzugriff verfügen.
Um Berichte anzuzeigen, muss der Benutzer auch über Zugriff auf Berichte verfügen. | Modul „Transaktionen“ erwerben |
Zugriff für Systemaudit
Keine Beschränkung durch Zugriffsregeln oder Ebenen mit Eigentümer | Muster- und Transaktionsberichte erstellen (bedingt).
Audit-Trail-Berichte erstellen und ausführen (bedingt). Zellnotizen durchsuchen (bedingt). | Zugriff auf Berichte, um Muster- und Transaktionsberichte zu erstellen.
Zugriff auf Tabellenblätter, um Audit-Trail-Berichte auszuführen und Zellnotizen zu durchsuchen. | Zugriffsregeln aktivieren |
Anzeigen, wer online ist
| Anzeigen, wie viele Benutzer aktuell bei der Instanz angemeldet sind und wer sie sind. | ||
NetSuite-Setup
| Konfigurieren Sie die anfängliche NetSuiteEinfache Verbindung zum Verknüpfen mit AdaptivePlanning-Instanz zu NetSuite-Konto in der Verwaltung. | NetSuite Basic erwerben | |
Drill zu NetSuite durchführenImportierte Zahlen
| Drill zu Zahlen durchführen, die aus importiert werdenNetSuite | Tabellenblattzugriff | |
Drill zu Workday durchführenImportierte Zahlen
| Drill zu aus Workday importierten Zahlen durchführen. | Tabellenblattzugriff | Richten Sie Adaptive Planning für Workday ein. Siehe: Schritte: Adaptive Planning für HCM und Financials konfigurieren. |
Budgetexport in NetSuite
| Daten direkt in das NetSuite-Budgetmodul exportieren. Erfordert die Berechtigung „Exportmöglichkeiten“. | Exportmöglichkeiten | NetSuite Basic erwerben |
Ebenen genehmigen
Durch Ebeneneigentümerschaft beschränkt | Workflow über die Navigationsleiste öffnen.
Ebenen und Tabellenblätter im Workflow genehmigen oder ablehnen. | Workflow erwerben und für Ihre Instanz aktivieren. | |
SAML
| SAML verwaltenEinstellungen für Single Sign-On. | SAML-Option erwerben | |
Importmöglichkeiten
| Importieren Sie sie in Speicherorte, auf die Sie zugreifen können. | ||
An alle Speicherorte importieren
| Importieren Sie in alle Bereiche, unabhängig von Standort oder Ebenenzugriff. Bearbeiten Sie Daten an allen Schnittpunkten des Modells über einen API-Import oder einen regulären Import. | ||
Daten löschen
| Löschen Sie Istzahlen oder Plandaten in Adaptive Planning, auch in gesperrten Ebenen. „Daten löschen“ überschreibt Zugriffsregeln und Beschränkungen der Ebeneneigentümerschaft. Sie können nur Daten aus berechneten Konten mit Überschreibung durch Dateneingabe löschen. | In alle Speicherorte importieren | |
Exportmöglichkeiten
| Exportieren Sie aus Speicherorten, auf die Sie zugreifen können |