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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Berichtsnotizen hinzufügen

Berichtsnotizen hinzufügen

  • Matrixbericht
  • Speichern Sie den Bericht.
  • Sicherheit: Berechtigung
    Zugriff auf Berichte
    .
Berichtsnotizen beziehen sich auf den gesamten Bericht und werden an Ebenen angehängt. Andere Personen können die Notiz prüfen, wenn sie Zugriff auf die angehängten Ebenen haben:
  • Wenn keine Ebenen auf dem Bericht angezeigt werden, wird Ihre Notiz an die höchste Ebene angehängt, auf die Sie Zugriff haben. Nur Personen mit Zugriff auf dieselbe oder eine höhere Ebene können die Notiz prüfen.
  • Wenn Ebenen in den Spalten oder Zeilen angezeigt werden, wird Ihre Notiz an alle Ebenen angehängt, die Sie in den Spalten oder Zeilen sehen können. Personen mit Zugriff auf eine der sichtbaren Ebenen können die Notiz prüfen.
  • Wenn in den Parametern Ebenen angezeigt werden, wird Ihre Notiz an die Ebene angehängt, die Sie in der Werteliste auswählen. Personen, die Zugriff auf die ausgewählte Ebene haben, können die Notiz sehen, wenn sie die Ebene auch in der Werteliste auswählen.
Sie können Ihren Berichten Notizen hinzufügen, um mit anderen Benutzern zusammenzuarbeiten. Beispiel: Fügen Sie Kommentare und Anmerkungen in Finanzaufstellungen basierend auf Rechnungslegungsstandards und gesetzlichen Anforderungen hinzu. Berichtsnotizen:
  • Befolgen Sie den mit Anmerkungen versehenen Bericht, wenn der Bericht kopiert, ein Snapshot erstellt oder der Bericht verschoben wird.
  • Sie sind berichtsspezifisch. Notizen, die Sie in einem mit Anmerkungen versehenen Bericht machen, werden in einem anderen Bericht nicht angezeigt.
  • Sie werden beim Erstellen oder Bearbeiten automatisch gespeichert.
  1. Wechseln Sie zu
    Berichte
     und führen Sie einen Matrixbericht aus.
  2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche
    Notizen
     und wählen Sie
    Berichtsnotiz hinzufügen
     aus.
    Wenn
    Berichtsnotiz hinzufügen
     deaktiviert ist, müssen Sie den Bericht erst speichern.
  3. Geben Sie Ihre Notiz ein und klicken Sie auf
    OK
    .
    Sie müssen den Bericht nicht speichern, um die zugehörigen Notizen zu speichern.
Die Notiz wird im unteren Bereich mit Ihrem Namen, Datum, Uhrzeit und den Ebenen angezeigt.
  1. „HQ“ ist „Vertrieb“ und „G&A“ übergeordnet. Der Bericht hat keine Ebenen in den Spalten, Zeilen, Filtern oder Parametern.
    Wenn Sie Zugriff auf „HQ“ haben, gilt Folgendes:
    • Ihre Notiz wird an „HQ“ angehängt.
    • Ausschließlich Personen, die ebenfalls Zugriff auf „HQ“ oder übergeordnete Ebenen haben, können die Notiz prüfen.
    • Sie können Notizen prüfen, die an „HQ“, „G&A“ oder „Vertrieb“ angehängt sind.
    „HQ“ ist „Vertrieb“ und „G&A“ übergeordnet. Der Bericht hat keine Ebenen in den Spalten, Zeilen, Filtern oder Parametern.
    Wenn die höchste Ebene, auf die Sie zugreifen können, „Vertrieb“ ist, gilt Folgendes:
    • Ihre Notiz wird an „Vertrieb“ angehängt.
    • Nur Personen mit Zugriff auf „Vertrieb“ oder übergeordnete Ebenen können die Notiz prüfen.
    • Sie können nur die Notizen anzeigen, die an die Ebene „Vertrieb“ angehängt sind.
  2. Die Finanzabteilung eines Unternehmens muss einen Bericht über die numerische Abweichung am Periodenende und einen schriftlichen Bericht erstellen, in dem die Abweichungen zwischen Istzahlen und Budget erläutert werden. Adaptive Planning macht es bereits möglich, den numerischen Bericht zu erstellen. Jede Abteilung kann mithilfe des Berichts und der Funktion „Notizen in der Zeile“ einen Beitrag zum schriftlichen Bericht leisten.
    Der Manager der jeweiligen Ebene, der den Bericht ausführt, kann nur die Zahlen für seine Ebene anzeigen. Sie können Zeilennotizen hinzufügen, um Abweichungen vom Budget zu erklären.
    Der VP kann die Notizen anzeigen, die von den Ebenenmanagern hinzugefügt wurden. Er hat außerdem folgende Möglichkeiten:
    • Berichtsparameter hinzufügen, um Daten auf einer bestimmten Ebene zu filtern und die Daten auf dieser Ebene anzuzeigen
    • Die Ansicht zurück zur obersten Ebene wechseln, um allgemeine Kommentare darüber hinzuzufügen, wo er das Budget überschritten hat und wo er das Ziel erreicht hat
    Die Finanzleitung hat folgende Möglichkeiten:
    • Das gesamte Unternehmens-Rollup des Abweichungsberichts anzeigen Alle Kommentare von Ebenenmanagern und dem VP anzeigen und entscheiden, ob sie per E-Mail oder Telefon weitere Nachforschungen anstellen möchte
    • Die Informationen, die für die Erstellung eines schriftlichen Berichts erforderlich sind, durch Kopieren der relevanten Kommentare sammeln
    • Berichts-Snapshots generieren, um ein Datensatzdokument für einen Abstimmungsbericht zu erstellen
    • Zur Vorbereitung des nächsten Berichtszyklus Kommentare aus dem Abweichungsbericht löschen