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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Zugriff für Führungskräfte einrichten

Beispiel: Zugriff für Führungskräfte einrichten

Verwenden Sie Berechtigungen und Zugriffsregeln, um den typischen Zugriff einzurichten, der für Rollen auf Führungsebene erforderlich ist.
Erstellen Sie den Berechtigungssatz und das Benutzerprofil für den CEO Ihres Unternehmens. Wie die meisten Führungskräfte muss der CEO:
  • Berichte und Dashboards erstellen.
  • Tabellenblätter anzeigen, die Daten aber nicht bearbeiten.
  • Alle Daten anzeigen, einschließlich Rollup-Daten für Gehälter.
  • Nicht die Gehaltsdetails einzelner Mitarbeiter anzeigen, die im modellierten Tabellenblatt
    Personal
     gespeichert sind.
  • Gehalts-Rollups als Aufwand für das Unternehmen anzeigen.
Informationen zum Modell:
Hauptbuch
Modelliertes Tabellenblatt für Personal
Aufwand
  • Gehalt (verknüpft mit modelliertem Tabellenblatt „Personalmodell“)
  • Bestand
Ertrag
  • Einheiten
  • Skontoprozentsatz
  • Berechnet das Gehalt basierend auf den Details jedes Mitarbeiters und füllt dieses im Konto
    Gehalt
     im modellierten Tabellenblatt aus.
  • Verknüpft das Konto
    Gehalt
     im Tabellenblatt mit dem Konto
    Gehalt
     im Hauptbuch.
  • Die Einstellung für Gehaltsdetails ist aktiviert. Dies bedeutet, dass Sie die Berechtigung
    Gehaltsdetails
     benötigen, um das Tabellenblatt zu öffnen.
Um den CEO einzurichten, müssen Sie Folgendes tun:
  • Beschränken Sie seine Berechtigungen auf Tabellenblätter, Berichte und Dashboards.
  • Gewähren Sie Vollansichtszugriff auf alle Daten und schützen Sie gleichzeitig die Gehaltsdetails im Tabellenblatt
    Personal
    .
  1. Wählen Sie die Option
    Verwaltung
     im Hauptmenü.
  2. Klicken Sie auf
    Berechtigungssätze
    .
  3. Klicken Sie auf
    Neuer Berechtigungssatz
    .
  4. Beim Ausfüllen des Formulars ist Folgendes zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Name des Berechtigungssatzes
    Geben Sie
    Exec Role
     ein.
    Mithilfe von Vorlage festlegen
    Klicken Sie auf
    Nur anzeigen
    .
    Zusätzliche Berechtigungen zur Auswahl
    • Aktivieren Sie unter
      Zugriff auf Berichte
       alle nicht aktivierten Unterberechtigungen.
    • Aktivieren Sie unter
      Zugriff auf Dashboards
       alle nicht aktivierten Unterberechtigungen.
    • Lassen Sie die Berechtigung
      Gehaltsdetails
       aktiviert, da die von Ihnen erstellten Zugriffsregeln den Zugriff auf die Details im Tabellenblatt verhindern.
  5. Klicken Sie auf
    Übermitteln
    .
    Mit diesem Berechtigungssatz können Führungskräfte auf Tabellenblätter, OfficeConnect, Webberichte und Dashboards zugreifen.
  6. Klicken Sie in den Breadcrumbs auf
    Verwaltung
    .
  7. Klicken Sie auf
    Benutzer
    .
  8. Klicken Sie auf
    Neuer Benutzer
    .
  9. Beim Ausfüllen des Formulars ist Folgendes zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Name
    Geben Sie
    CEO
     ein.
    Benutzername
    Geben Sie
    ceo@company.com
     ein.
    Kennwort und Kennwort erneut eingeben
    Geben Sie einen beliebigen Wert ein.
    Berechtigungssatz
    Wählen Sie die Option
    Exec Role
    .
  10. Klicken Sie auf
    Übermitteln
    .
  11. Öffnen Sie in Ihren Computerdateien die Tabelle
    New Access Rules
    .
  12. Beim Ausfüllen der Spalten der nächsten leeren Zeile ist Folgendes zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Zugriffsart
    Geben Sie
    Full View
     ein.
    Benutzername
    Geben Sie
    ceo@company.com
     ein.
    Ebene
    Geben Sie
    (+)
     ein, um dem CEO Zugriff auf alle Ebenen zu gewähren.
    Konto (Alle gewähren außer)
    Geben Sie
    Personnel
     ein, um alle Konten im Tabellenblatt
    Personal
     auszuschließen. Der CEO kann das Konto
    Gehalt
     weiterhin im Hauptbuch anzeigen. Dieses Hauptbuch-Konto zeigt die Gesamtausgaben für Gehälter pro Ebene an, aber nicht die Details jedes Mitarbeiters.
    Produkt (Gewähren)
    Geben Sie
    (+)
     ein, um dem CEO Zugriff auf alle Dimensionswerte der Dimension
    Produkt
     zu gewähren.
  13. Speichern Sie die Tabelle.
  14. Administrator
    -Zugriffsregeln
    für Adaptive Planning
    zurückgeben.
  15. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Importieren
    .
  16. Wählen Sie
    Aktualisieren und anhängen
    .
  17. Klicken Sie auf die Cloud, um die Tabelle
    New Access Rules
     aus Ihren Computerordnern hochzuladen.
  18. Klicken Sie auf
    Fertig
    .
    Mithilfe der Regel kann der CEO alle Konten anzeigen, mit Ausnahme der Gehaltsdetails Tabellenblatts „Personal“.