Konzept: Planning Agent
Dieses Feature ist nur für Planning Agent-Kunden in den USA, Kanada und Europa verfügbar. Weitere Informationen zum Planning Agent erhalten Sie bei Ihrem Account Executive.
Der Planning Agent ist ein intelligenter, Chat-Assistent, der direkt in Adaptive Planning integriert wird, indem Sie Fragen an Workday für Adaptive Planning stellen (Ask Workday). Als digitaler On-Demand-Analyst ermöglicht es FP&A-Profis, CFOs und operativen Managern, mit komplexen mehrdimensionalen Modellen in natürlicher Sprache zu interagieren.
Zusatzleistungen
Das AI-Feature bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
- Liefern Sie sofortige, kontextbezogene Insights für Ad-hoc- und Abweichungsanalysen, damit funktionsübergreifende Teams schnell Folgendes durchführen können:
- Oberflächentrends
- Root identifizieren
- Treffen Sie fundiertere Entscheidungen
- Reduzieren Sie das Risiko von Fehlanalysen, indem Sie hervorgehobene Daten und Anomalien anzeigen, die Sie sonst möglicherweise manuell übersehen hätten.
- Ermöglichen Sie Geschäftseinheiten Selfservice-Analysen ohne FP&A oder administrative Engpässe.
- Optimieren Sie das Daten-Storytime mit sofortigen Visualisierungen und Zusammenfassungen.
- Verwenden Sie die Werteliste Workday fragen:
- Geben Sie das Symbol „@“ ein, um ein Popup-Menü mit Elementarten wie Konten, Dimensionen oder Versionen zu öffnen.
- Geben Sie Teilnamen, Abkürzungen oder kleinere Tippfehler ein und suchen Sie dennoch die richtige Dimension wie Ebene oder Konto.
Rolle Analyst
Die Rolle „Analyst“ des Planning Agents bietet folgende Agent-Kenntnisse:
Kenntnis | Beschreibung |
|---|---|
Daten-Exploration | Bietet:
|
Überlegungen zur Sicherheit
Damit Benutzer auf die Kenntnis „Datenanalyse“ zugreifen und diese verwenden können, müssen Administratoren ihnen die Berechtigung
„Zugriff auf Fragen an Workday für Adaptive Planning“
zuweisen. Diese übergeordnet Berechtigung umfasst die folgenden untergeordnet Berechtigungen:
- Zugriff auf Planning Agent
- Kenntnis in Datenanalyse für Planning Agent
Wenn die übergeordnet Berechtigung „
Zugriff auf Fragen an Workday für Adaptive Planning“
zugewiesen ist, können Benutzer das Symbol „Workday fragen“
auf allen Anwendungsseiten anzeigen, einschließlich Standard-, Modell- und Cube-Tabellenblättern. Strategic Technical Features
Der Planning Agent:
- Workday fragt die Live-Daten aus Ihrem Adaptive Planning Modell ab und stellt sicher, dass die Analyse immer die neuesten Dateneingaben, Importe und Formel widerspiegelt.
- Berücksichtigt strikt vorhandene Zugriffsregeln und Berechtigungen. Benutzer können nur Daten abrufen oder analysieren, für deren Anzeige sie im System explizit autorisiert sind, wodurch die Daten-Governance gewährleistet ist.
- Sie können mehrere Dimensionen gleichzeitig pivotieren und die Antworten intelligent strukturieren. Wenn der Pivot für eine lesbare Visualisierung zu komplex wird, wird die Granularität empfohlen.Beispiel: „Trendeinheiten nach Kunde nach Monat für GJ 2024“.
- Enthält ein integriertes Suchtool, das Sie durch das Symbol „@“ auslösen können. Mit der Suche können Benutzer bestimmte Modellelemente direkt in der Werteliste durchsuchen und auswählen, wodurch Abfragen Genauigkeit werden.
Einschränkungen
Planning Agent:
- Behandelt jede Werteliste als neue Abfrage und unterstützt noch keine Follow-up-Fragen mit mehreren Runden.
- Verwendet Generative Art Intelligence (GenAI), eine sich weiterentwickelnde Technologie. Obwohl es mit Hinblick auf eine hohe Genauigkeit erstellt und getestet wurde, kann es gelegentlich vorkommen, dass Fragen falsch interpretiert oder unerwartete Ergebnisse geliefert werden. Prüfen Sie stets die Ausgabe, einschließlich Zahlen, Kommentare und Visualisierung. Bevor Sie auf die Ergebnisse reagieren, müssen Sie sie mit der „Source of Truth“ vergleichen.
- Versteht Fragen und Antworten nur in US-Englisch.
- Wird neu geladen, wenn Sie zu einem anderen Ort navigieren oder die Sitzung beendet wird.Dies bedeutet, dass der Chat und alle Antworten gelöscht werden.
- Stellt vorgeschlagene Fragen basierend auf Ihrer letzten aktualisieren bereit.Beispiel: Wenn in einem Bericht Jahre angezeigt werden, die Sie auf „Monate“ erweitern, macht der Agent weiterhin Vorschläge, die auf „Jahre“ und nicht auf „Monate“ basieren, bis Sie eine aktualisieren.
- Behandelt jede Eingabeaufforderung von Ihnen als neue Eingabeaufforderung. Sie können noch nicht auf Fragen und Antworten erstellen .
- Bietet keine vollständige Liste der vorgeschlagenen Fragen.Beispiel: Vorgeschlagene Fragen enthalten keine Attribute, aber Sie können dennoch Fragen stellen und Antworten zu Attributen erhalten, wenn Sie offene Fragen stellen.