Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Alternative Ebenenstrukturen mit Ebenenattributen erstellen

Beispiel: Alternative Ebenenstrukturen mit Ebenenattributen erstellen

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie mithilfe von Ebenenattributen eine alternative Ebenenstruktur für Reportingzwecke erstellen.
Die Organisation Ihrer Ebenen gibt die Abteilungsstruktur Ihres Unternehmens wieder. Mit dieser Struktur können Sie die Summen für jede Abteilung anzeigen: G&A, Produktentwicklung und Vertrieb. Die Standorte der Abteilungen befinden sich in verschiedenen Regionen der USA. Um Berichte zu abteilungsübergreifenden Summen für Regionen zu erstellen, möchten Sie eine alternative Hierarchie erstellen, indem Sie die Ebenen mit Attributen taggen.
Die Ebenenhierarchie sieht wie folgt aus:
G&A
  • Finanzen
  • Personal
  • Legal
  • IT
Produktentwicklung
  • Operations
  • Engineering
  • Produktmanagement
Vertrieb
  • Vertrieb Ostküste
  • Vertrieb Westküste
  • Vertrieb Mittlerer Westen
  • Vertrieb Südwest
  • Erstellen Sie die Ebenen wie im Szenario beschrieben.
  • Sicherheit:
    • Berechtigung
      Organisationsstruktur
      .
    • Berechtigung
      Strukturimport
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Modellierung
    .
  2. Klicken Sie auf
    Ebenenattribute
    .
  3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Struktur des Ebenenattributs importieren
    .
  4. Klicken Sie auf
    Vorlage herunterladen
    .
  5. Öffnen Sie die Excel-Tabelle, aktivieren Sie die Bearbeitung und speichern Sie sie als
    New Region Level Attribute
     auf Ihrem Computer.
  6. Klicken Sie unten im Tabellenblatt auf das Register
    Ebenenattribut
    .
  7. Um das Attribut zu erstellen, füllen Sie die folgenden Spalten in der ersten Zeile nach den Header-Zeilen aus:
    Option Bezeichnung
    Name des Attributs
    Geben Sie
    New Region Level Attribute
     ein.
    Format des Anzeigenamens
    Geben Sie
    Name
     ein.
  8. Um den ersten Attributwert zu erstellen, füllen Sie die folgenden Spalten in derselben Zeile aus:
    Option Bezeichnung
    Name des Attributwerts
    Geben Sie
    West Coast Region
     ein.
    Code des Attributwerts
    Geben Sie
    WC
     ein.
  9. Um den nächsten Attributwert zu erstellen, füllen Sie die folgenden Spalten in der nächsten Zeile aus:
    Option Bezeichnung
    Name des Attributwerts
    Geben Sie
    East Coast Region
     ein.
    Code des Attributwerts
    Geben Sie
    EC
     ein.
  10. Speichern Sie die Tabelle
    New Region Level Attribute
    .
  11. Kehren Sie zu
    Modellierung
    Ebenenattribute
     zurück.
  12. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Import attribute structure
    .
  13. Klicken Sie auf
    Aktualisieren und anhängen
    .
  14. Klicken Sie auf
    Datei auswählen
    .
  15. Durchsuchen Sie Ihre Computerdateien nach der Tabelle
    New Region Level Attribute
     und wählen Sie sie aus.
  16. Klicken Sie auf
    Öffnen
    .
  17. Klicken Sie auf
    Hochladen
    .
  18. Klicken Sie in den Breadcrumbs auf
    Modellierung
    .
  19. Klicken Sie auf
    Ebenen
    .
  20. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Druckversion generieren
    .
  21. Öffnen Sie die Excel-Tabelle
    Ebenen
    , aktivieren Sie sie zur Bearbeitung und speichern Sie sie als
    Levels with Level Attributes
    .
  22. Für jede Ebene:
    Name
    Code des Ebenenattributs für Region
    Name des Ebenenattributs für Region
    G&A
    Lassen Sie das Feld leer.
    Lassen Sie das Feld leer.
    • Finanzen
    Geben Sie
    WC
     ein.
    Geben Sie
    West Coast Region
     ein.
    Personal
    Geben Sie
    EC
     ein.
    Geben Sie
    East Coast Region
     ein.
    Legal
    Geben Sie
    EC
     ein.
    Geben Sie
    East Coast Region
     ein.
    IT
    Lassen Sie das Feld leer.
    Lassen Sie das Feld leer.
    Produktentwicklung
    Lassen Sie das Feld leer.
    Lassen Sie das Feld leer.
    Operations
    Geben Sie
    EC
     ein.
    Geben Sie
    East Coast Region
     ein.
    Engineering
    Geben Sie
    WC
     ein.
    Geben Sie
    West Coast Region
     ein.
    Produktmanagement
    Geben Sie
    WC
     ein.
    Geben Sie
    West Coast Region
     ein.
    Vertrieb
    Lassen Sie das Feld leer.
    Lassen Sie das Feld leer.
    Vertrieb Ostküste
    Geben Sie
    EC
     ein.
    Geben Sie
    East Coast Region
     ein.
    Vertrieb Westküste
    Geben Sie
    WC
     ein.
    Geben Sie
    West Coast Region
     ein.
    Vertrieb Mittlerer Westen
    Lassen Sie das Feld leer.
    Lassen Sie das Feld leer.
    Vertrieb Südwest
    Lassen Sie das Feld leer.
    Lassen Sie das Feld leer.
  23. Speichern Sie die Tabelle.
  24. Kehren Sie zu
    Modellierung
    Ebenen
     zurück.
  25. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Struktur der Organisation importieren
    .
  26. Klicken Sie auf
    Aktualisieren und anhängen
    .
  27. Klicken Sie auf
    Datei auswählen
    .
  28. Durchsuchen Sie Ihren Computer und wählen Sie die Tabelle
    Levels with Level Attributes
     aus.
  29. Klicken Sie auf
    Öffnen
    .
  30. Klicken Sie auf
    Hochladen
    .
Sie können jetzt das Ebenenattribut für Region verwenden, um alternative Rollups für Ihre Ebenen nach Region zu erstellen. Die alternative Hierarchie sieht wie folgt aus:
Region Ostküste
  • Legal
  • Personal
  • Betrieb
  • Vertrieb Ostküste
Region Westküste
  • Finanzen
  • Engineering
  • Produktmanagement
  • Vertrieb Westküste
Region (ohne Kategorie)
  • IT
  • Vertrieb Mittlerer Westen
  • Vertrieb Südwest
Sie können Daten auf den Ebenen eingeben. Wenn Sie das Ebenenattribut zu Berichten hinzufügen, können Sie die alternativen Rollups für die Regionen anzeigen.