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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Gebietsplanung für den Vertrieb einrichten

Schritte: Gebietsplanung für den Vertrieb einrichten

Mit der Gebietsplanung können Sie faire und ausgewogene Verkaufschancen für Ihr Vertriebsteam schaffen. Wir empfehlen, die Gebietsplanung in Verbindung mit der Kapazitäts- und Quotenplanung zu verwenden. Sie Gebietsplanung können Sie beispielsweise wie folgt nutzen:
  • Stellen Sie sicher, dass die Gebiete die optimale Größe haben, um die Quoten und Abdeckungskapazitäten von Vertriebsmitarbeitern zu erfüllen.
  • Ermitteln Sie bisher nicht abgedeckte Gebiete mit ungenutzten Vertriebschancen.
  1. Erstellen Sie benutzerdefinierte Dimensionen für Ihre Gebietshierarchien.
    Sie können beliebige benutzerdefinierte Dimension erstellen, die Sie zum Zuweisen von Gebieten benötigen. Beispiele:
    • Theater
    • Region
    • Gebiet
  2. Erstellen Sie benutzerdefinierte Dimensionen für Ihre Vertriebsorganisationshierarchie.
    Beispiele:
    • Region Vice President.
    • Senior Vice President.
    • Vertriebsmitarbeiter.
  3. Erstellen Sie ein modelliertes Tabellenblatt für Customer Relationship Management (CRM).
    Sie können Tabellenblätter für Adaptive Planning CRM verwenden, um Vertriebsdaten zu Planungszwecken zu speichern. Beispiele:
    • Wiederkehrender jährlicher Ertrag des Kunden
    • Adressierbarer Markt gesamt
    • Vereinbarungen
    Fügen Sie dem Tabellenblatt die benutzerdefinierte Dimension der Hierarchie und die Dimension der Vertriebsorganisation hinzu. Importieren Sie anschließend Daten aus Ihrem CRM.
  4. Erstellen Sie ein modelliertes Tabellenblatt für die Vertriebsliste.
    Erfassen Sie die Beziehung Ihrer Vertriebsorganisation, um anzuzeigen, wie das Rollup für die Vertriebsorganisation funktioniert.
  5. Konfigurieren Sie Regeln, um die Dimensionswerte „Theater“ und „Region“ den Dimensionswerten „Gebiet“ zuzuordnen.
    Mithilfe von Gebietsregeln werden Vertriebskontodaten automatisch dem richtigen Gebiet zugewiesen.
  6. Erstellen Sie ein Cube-Tabellenblatt für Gebietshierarchien.
    Geben Sie die Gebietsdimensionen in die Spalten und die mit Ihrem modellierten CRM-Tabellenblatt verknüpften Cube-Konten in die Zeilen ein. Sorgen Sie dafür, dass alle Zeilen unterdrückt werden, wenn sie den Wert 0 aufweisen oder leer sind.
    In dieser Cube-Tabelle werden die Gebietsbeziehungen angezeigt.
  7. Erstellen Sie Dashboards für die Aufteilung von Regionen, Theatern und Gebieten.