Beispiel: Gebietsplanung – Lösung
Adaptive Planning
für den Vertrieb bietet eine Beispielreferenzlösung mit Best Practices für die Gebietsplanung. Die Referenzlösung ist ein Satz von Beispiel-Dashboards, -Tabellenblättern, -Modellen, Integrationsaufgaben, die die Möglichkeiten unserer Gebietsplanungslösung hervorheben.
Unsere Gebietsplanungslösung unterstützt Sie bei der Verwaltung von Planungsaktivitäten und operativen Aktivitäten. Jedes Dashboard stellt in der Regel einen Schritt in Ihrem Planungsprozess dar.
Das Dashboard kann auch eine Übersicht enthalten, die Textanmerkungen umfasst, welche den Planungsprozess und den Zweck jedes Dashboards oder Diagramms erläutern.Die Lösung umfasst Datenmodelle und mehrere Dashboards, die Ihnen bei folgenden Aufgaben helfen:
- Regel verwenden-basierend auf Kontosegmentierung und manueller Kontozuweisung
- Verwalten Sie Konten in die Er muss dieselbe Kontofamilie haben.
- Rollenzuweisung basierend auf der Teamzuweisungs für Gebiete.
- Rückforderung verlorener Konten, Änderungsantrag und Genehmigung von Kontoübertragung
- Ändern Sie die Datenerfassung für den inkrementellen Export in eine dritte-Abrechnungsparteisystemen.
- Geo-Dimensionen mit Daten für Länder und verwenden für die USA.S. bis hin zu Postleitzahlen
Diese Lösung ist nicht im Lieferumfang enthalten und besteht aus Beispiel-Dashboards, -Tabellenblättern, -Modellen und -Integrationsaufgaben PBeruflich S-Services Das Team kann implementieren Sie unterstützen operative Vertriebsmanager und Vertriebsleiter bei der Planung und Verwaltung von Gebieten in Planungs- und Betriebsabläufen.
Denken Sie daran, dass Ihre Dashboards den spezifischen Sales Planning-Workflow Ihres Unternehmens wiedergeben.
Übersicht
Unsere Gebietsplanungslösung unterstützt Sie bei der Verwaltung von Planungsaktivitäten und operativen Aktivitäten.
Erfahren Sie mehr über verschiedene Dashboards in der Gebietsplanungslösung
Video ansehen:
1 Min. 6 Sek.Setup und Datenvorbereitung
Verbessern Sie die Datenqualität und -konsistenz durch anfängliche Vorbereitung.
Video ansehen:
2 Min. 36 Sek.Planning
Die Planning-Lösung unterstützt Sie bei der Verwaltung der Kontosegmentierung-Downtime-Zielallokation und Team-Mitarbeiterzuweisungen basierend auf der Gebietshierarchie. t ausführener Planungsphasen in einem Top-down-Verfahren verarbeiten.
- Dimension einrichten-Mapping-Regeln, um Konten basierend auf den Eigenschaften der Kundenkonten automatisch den Gebieten zuzuweisen. Beispiels: Geografische Informationen, Branche, Ertrag, und Anzahl Mitarbeiter.
- Weisen Sie den Gebieten manuell Konten für benannte Konten zu.
- Außendienstmitarbeiter oder regionale Vertriebsleiter können aufgrund des neuen Plans Anträge auf die Rückforderung verlorener Konten prüfen und übermitteln. Vertriebsleiter und operative Manager können jeden Antrag prüfen und genehmigen.
Änderungsantrag und Genehmigungsfluss für Kontoübertragung
Die Konten werden den Gebieten basierend auf Kontosegmentierungsregeln aus der Planungsphase zugewiesen.
Vertriebsleiter und operative Manager können manuelle Änderungen der Kontozuweisung für benannte Konten vornehmen.
Antrags- und Genehmigungs-Workflows aktivieren Feldmanager zu Änderungsanträge für Gebietszuweisungen stellen. Twährend, Vertriebsleiter und operative Manager kann Prüfen und genehmigen Sie jeden Antrag.
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2 Min. 22 Sek.Änderungsdatenerfassung für inkrementellen Export
Mit der Lösung zur Änderungsdatenerfassung können Sie inkrementelle Änderungen für Konto- und Mitarbeiterzuweisungen erfassen und exportieren.