Schritte: Adaptive Planning-Modelle einrichten

Sie erhalten eine Adaptive Planning-Instanz mit Zugangsdaten.

Das Adaptive Planning-Modell lässt sich für Folgendes verwenden:

Financial Planning.

Sales Planning.

Workforce Planning.

Jeder Datenpunkt in Adaptive Planning entspricht einem Schnittpunkt von Dimensionen. Alle Adaptive Planning-Instanzen haben folgende Dimensionen:

Zeit: Monate, Quartale und Jahre aus einem Kalender, der Januar bis Dezember umfasst.

Versionen: eine Istzahlen-Version und eine Planversion. Verwenden Sie die Istzahlen-Version für vergangene Daten. Sie können Istzahlen-Unterversionen erstellen, um Ihre Istzahlen-Daten zu segmentieren oder Journaleingaben zu verwenden. Verwenden Sie Planversionen für zukünftige Daten. Beispiel: Budgets, What-if-Szenarien, Prognosen. Sie können beliebig viele Planversionen erstellen.

Konten: Standard-Hauptbuch-Konten mit Standard-Kontocodes. Sie können Ihr Hauptbuch weiterentwickeln. Sie können auch außerhalb Ihres Hauptbuchs Metriken und Annahmen erstellen und benutzerdefinierte Konten erstellen.

Ebenen: Eine oberste Ebene, die Ihr Unternehmen darstellt. Sie können Ihre Ebenenhierarchie entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen erstellen. Im Allgemeinen ahmen Ebenen die Struktur Ihrer Organisation nach. Beispiel: Kostenstellen, Abteilungen, Tochterunternehmen.

Sie können auch benutzerdefinierte Dimensionen und Attribute zu Ihrem Modell hinzufügen. Benutzerdefinierte Dimensionen stellen eine zusätzliche Koordinate für die Schnittpunkte Ihrer Daten bereit. Attribute gruppieren die Dimensionen und die zugehörigen Daten. Sie können Attributgruppierungen in Berichten und Formeln referenzieren.

Sie können zum Erstellen Ihres Modells auch APIs und Integrations-Loader verwenden.

Klicken Sie im Hauptmenü auf

Modellierung

Greifen Sie auf der Seite

Modellierung

auf alle Links zu, die zum Erstellen Ihres Modells erforderlich sind.

Sie können die Breadcrumbs verwenden, um nach Abschluss der einzelnen Schritte zu

Modellierung

zurückzukehren.

(Optional) Klicken Sie auf

Zeit

Fügen Sie der Struktur Zeitschichten hinzu, erweitern Sie den Kalender und erstellen Sie Zeit-Rollups, die von Ihrer Struktur abweichen.

Siehe:

Add Alternate Calendars.

Add Time Periods to Calendar.

Change Calendar Structure.

(Optional) Create Plan Versions.

Klicken Sie auf

Versionen

, um neue Planversionen zu erstellen oder die Einstellungen Ihrer Pläne zu verwalten. Sie können auch neue Istzahlen-Unterversionen erstellen.

(Optional) Klicken Sie auf

Ebenen

Erstellen Sie die Ebenenhierarchie.

Siehe: Steps: Create Levels.

(Optional) Create Custom Dimensions.

Erstellen Sie zusätzliche Dimensionen, die Ihre individuellen Geschäftsanforderungen unterstützen, und erstellen Sie die Werte.

(Optional) Create Attributes.

Verwenden Sie Attribute, um Ebenen, Konten und jede benutzerdefinierte Dimension mit Attributwerten zu taggen. Beispiel: Ein Produktgruppenattribut markiert Ihre Produkt-Dimensionswerte mit Tags.

(Optional) Create Accounts.

(Optional) Add or Change Account Formulas and Overrides.

Formeln referenzieren andere Dimensionen und Konten, um Daten für Konten über Ebenen und Versionen hinweg zu berechnen. Fügen Sie Formeln in den Kontoeinstellungen hinzu.

Berechnete Konten aus Tabellenblättern sind schreibgeschützt. Benutzer können die beitragenden Daten ändern und zusehen, wie die Berechnungen in Echtzeit aktualisiert werden.

(Optional) Create Shared Formulas.

Mit geteilten Formeln werden Daten für Konten auf bestimmten Ebenen und Versionen berechnet.

Benutzer können in Tabellenblättern weiterhin die Formel für bestimmte Zellen bearbeiten oder Werte eingeben, anstatt die Formel zu verwenden.

Erstellen Sie Standardtabellenblätter.

Fügen Sie Standardtabellenblättern Ihr Hauptbuch, Ihre benutzerdefinierten Konten, Metrikkonten und Annahmekonten hinzu.

Siehe: Steps: Build Standard Sheets.

(Optional) Erstellen Sie modellierte Tabellenblätter.

Modellierte Tabellenblätter haben ihre eigenen Kontenhierarchien.

Sie enthalten Datensätze, die Berechnungen in modellierten Konten steuern.

Siehe: Steps: Build Modeled Sheets.

(Optional) Erstellen Sie Cube-Tabellenblätter.

Erstellen Sie Cube-Kontohierarchien für jedes Cube-Tabellenblatt, damit Benutzer das Tabellenblatt während der Planung durch mehrere Dimensionen pivotieren können.

Siehe: Steps: Build Cube and Merged Cube Sheets.

(Optional) Fügen Sie Hauptbuch-Konten und benutzerdefinierte Konten zu Cube-Tabellenblättern hinzu.

Fügen Sie Hauptbuch-Konten und benutzerdefinierte Konten zu Ihren Cube-Tabellenblättern hinzu, um Dimensionen und Attribute für die Planung Ihrer Standardkonten zu verwenden.

Siehe: Add General Ledger and Custom Accounts to Cube Sheets.

(Optional) Verknüpfen Sie Daten aus Cube- und modellierten Tabellenblättern mit Standardkonten.

Laden Sie die Dimensionen und Daten, die Sie in modellierten und Cube-Tabellenblättern erfasst haben, in Ihre Hauptbuch-Konten oder Ihre benutzerdefinierten Konten.

Siehe: Add Links or Link Overrides to Accounts.

Laden Sie Ihre Daten in Ihr Modell.

Geben Sie Daten in Tabellenblätter ein oder laden Sie Daten über

Integration

Siehe:

Open Sheets.

Create Planning Data Loaders.

Klicken Sie im Hauptmenü auf Folgendes:

Berichte

, um Ad-hoc-Berichte zu erstellen und zu teilen.

Dashboards

, um Daten in visuelle Diagramme umzuwandeln.